金融服务场景： 人工智能辅助经纪人投资组合管理
下载场景指南 观看如何开始使用 Microsoft Copilot适用于： Microsoft 365 Copilot 和 Copilot Studio 场景级别：
受影响的 KPI
客户保留
价值效益
节约成本
使用 Copilot 进行人工智能辅助经纪人投资组合管理
1. 分析市场概况
投资组合的日常管理需要及时了解快速变化的市场数据并分析现有投资组合。
商务聊天1
益处： 使用Copilot编译 已确定市场的最新数据以及情绪分析。
2. 分析 VIP 客户组合
确定由于资产价值发生重大变化或因市场变化而产生风险敞口而需要立即关注的顶级客户组合。
商务聊天3
Copilot工作室
益处： 使用 Copilot 提供需要关注的投资组合摘要 并单击以在团队模式中打开特定的投资组合，以查看投资组合的详细视图。
3. 查看最新新闻和信息
查找并分析影响特定部分并可能影响特定投资组合内股票持有量的新闻文章。
商务聊天3
Copilot工作室
益处： Copilot 与新闻聚合器集成 并确定最具影响力的最新新闻文章以及影响投资组合持有的关键点摘要。
4. 寻找投资机会
根据当前的市场状况和新闻，从投资组合优化系统中确定一份潜在投资机会列表，并列出推荐的理由。
商务聊天3
Copilot工作室
益处： 询问 Copilot 总结五大投资机会 根据从投资组合管理代理收集的信息。
5. 起草客户推荐
起草一封电子邮件给客户，内容是关于由于市场变化而重新平衡其投资组合。
Outlook 中的副驾驶
益处： 使用 Copilot 起草个性化电子邮件 向客户概述投资组合审查的必要性并建议召开会议。
6. 协助合规
帮助提出符合证券交易委员会法规和公司标准和政策的投资组合调整。
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Copilot工作室
益处： Copilot 扫描建议的变更 并根据美国证券交易委员会和公司的监管和合规文件进行审查。Copilot 会突出显示它所发现的任何合规问题，以便经纪商在审查中抢占先机。
1访问 Copilot copilot.microsoft.com 或Microsoft Copilot 移动应用程序并将切换设置为“Web”。
2访问商务聊天 copilot.microsoft.com 或Microsoft Copilot 移动应用程序并将切换设置为“Web”。
3Copilot 代理允许 Microsoft 365 Copilot 访问您公司特定的应用程序。在过去，这需要 API 调用才能从记录系统获取数据。此示例场景中的内容仅用于演示目的。您应该评估 Copilot 如何与您组织的业务流程、监管要求和负责任的 AI 原则保持一致。
此示例场景中的内容仅用于演示目的。您应该评估 Copilot 如何与您组织的业务流程、监管要求和负责任的 AI 原则保持一致。
