Copilot 在金融服务中的应用

金融服务业包括银行业、保险业和资本市场，受到利率、通货膨胀、监管政策和全球经济变化的影响。一些关键挑战包括快速适应变化、优化利用快速发展的技术进步、确定竞争优势以扩大收入模式以及调整管理客户财务的方式。

下载金融服务场景工具包
Roles icon

Microsoft Copilot 有机会影响关键功能区域 KPI

查看我们的 KPI 概述并查看其他场景详细信息。

管理风险与合规性

在日常工作流程中产生见解和内容，加快调查，并更有效地沟通以防止和补救合规性问题。

提高生产力

利用自动化快速确定日常任务的优先顺序并完成它们，优化流程并节省日常任务的时间和精力，从而提高生产力。

增加收入

区分客户互动和竞争对手，以帮助增加市场份额；通过反映市场动态的变更建议减少全面投资组合评估的时间；在客户之间建立信任和信心，从而增加活跃投资者的数量。 

提高客户保留率

简化运营流程，以更快解决客户问题，提供决策和战略制定工具。这可以提高客户满意度、增加客户终身价值并最大化客户投资组合。

Transform processes icon

转变金融服务流程

关键流程 人工智能出现之前 使用人工智能
后台复杂的程序、缺乏明确的指导方针以及重复的任务可能会阻碍生产力。处理索赔

对于保险业来说，通过改进数据访问和通信来简化索赔流程，

前台在访问数据源和保持合规性的同时，提供无缝和个性化的客户体验具有挑战性。人工智能辅助经纪人投资组合管理创建报价

对于资本市场，根据分析投资组合和当前事件提出建议

颁发政策

对于保险业来说，访问知识库和沟通技巧可以快速创建报价

银行理财顾问支持系统

对于保险，获得有关个性化保单和沟通步骤的帮助

金融服务职位

分析师的一天