场景

转变金融服务流程

改进数据分析和使用

生成式人工智能可以快速处理大量财务信息并将其汇总用于各种业务目的,从而提高金融服务公司的效率。

分析师的一天

了解分析师如何使用 Copilot 来促进决策。

适用于: Microsoft 365 Copilot

资本市场——进行公司研究

代理人协助进行潜在投资的财务分析

适用于: Copilot Studio 和 Azure AI Foundry

资本市场——制作每日市场报告

对于资本市场,为客户创建每日报告

适用于: Microsoft 365 Copilot 和 Copilot Studio

改变客户体验

金融服务机构可以利用人工智能 (AI) 来提升客户体验,例如提供个性化服务、自动化日常任务以及打造智能联络中心。此外,AI 还能通过改进风险管理、检测欺诈行为、实现核心银行平台的现代化以及为财务顾问提供个性化支持,从而彻底改变前台流程。

资本市场——准备客户会议

对于资本市场,根据分析投资组合和当前事件提出建议

适用于: Microsoft 365 Copilot 和 LSEG 工作区

资本市场——帮助客户理解

对于资本市场,根据分析投资组合和当前事件提出建议

适用于: Microsoft 365 Copilot 聊天

资本市场——人工智能辅助经纪人投资组合管理

对于资本市场,根据分析投资组合和当前事件提出建议

适用于: Microsoft 365 Copilot 和 Copilot Studio

保险 – 创建报价

对于保险业来说,访问知识库和沟通技巧可以快速创建报价

适用于: Microsoft 365 Copilot 和 Copilot Studio

银行——金融咨询支持系统

在银行业务中为客户提供个性化和有效的支持。

适用于: Microsoft 365 Copilot 和 Copilot Studio

实现运营和合规现代化

金融服务机构可以利用人工智能 (AI) 自动化日常任务、加强风险管理并确保遵守法规,从而实现运营和合规现代化。AI 驱动的解决方案可以简化合规工作流程、检测异常并提供实时分析,从而提高反洗钱 (AML) 和全球金融合规 (GFC) 框架的有效性。

资本市场——实施“了解你的客户”(KYC)法规

简化核实资金来源的流程

适用于: Microsoft 365 Copilot 和 Copilot Studio

银行业务——快速生成信用备忘录

在银行加快贷款流程

适用于: Copilot 聊天和 Copilot 工作室

保险 – 签发保单

对于保险,获得有关个性化保单和沟通步骤的帮助

适用于: Microsoft 365 Copilot 和 Copilot Studio

保险——处理索赔

对于保险业来说,通过改进数据访问和通信来简化索赔流程,

适用于: Microsoft 365 Copilot 和 Copilot Studio

关键绩效指标

影响关键职能领域 KPI 的机会

在日常工作流程中产生见解和内容,加快调查,并更有效地沟通以防止和补救合规性问题。
提高客户满意度
  • 使用以下方法快速诊断问题
    外部和内部数据库
  • 使用客户数据和知识库进行自动分析
  • 更快、更准确的草稿回复
    根据历史解决数据
  • 主动且个性化的后续沟通

利用自动化快速确定日常任务的优先顺序并完成它们,优化流程并节省日常任务的时间和精力,从而提高生产力。
提高客户满意度
  • 使用以下方法快速诊断问题
    外部和内部数据库
  • 使用客户数据和知识库进行自动分析
  • 更快、更准确的草稿回复
    根据历史解决数据
  • 主动且个性化的后续沟通

区分客户互动和竞争对手,以帮助增加市场份额;通过反映市场动态的变更建议减少全面投资组合评估的时间;在客户之间建立信任和信心,从而增加活跃投资者的数量。 
提高客户满意度
  • 使用以下方法快速诊断问题
    外部和内部数据库
  • 使用客户数据和知识库进行自动分析
  • 更快、更准确的草稿回复
    根据历史解决数据
  • 主动且个性化的后续沟通

简化运营流程,以更快解决客户问题,提供决策和战略制定工具。这可以提高客户满意度、增加客户终身价值并最大化客户投资组合。
提高客户满意度
  • 使用以下方法快速诊断问题
    外部和内部数据库
  • 使用客户数据和知识库进行自动分析
  • 更快、更准确的草稿回复
    根据历史解决数据
  • 主动且个性化的后续沟通