ไลบรารี Microsoft Scenario บริการทางการเงิน ตัวแทนรับเรื่องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน – ประกันภัย

สามารถใช้ได้กับ: Microsoft Copilot Studio

สถานการณ์บริการทางการเงิน: ตัวแทนรับเรื่องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน – ประกันภัย

กลับไปยังสถานการณ์บริการทางการเงิน ดาวน์โหลดคู่มือสถานการณ์

สถานการณ์

ใช้ Copilot Studio เพื่อสร้างตัวแทนการชำระข้อเรียกร้อง

เร่งกระบวนการแก้ไขการเรียกร้องด้วยการกรอกแบบฟอร์มล่วงหน้า แบ่งประเภทกรณีตามความซับซ้อนและความเสี่ยง และทำให้การตัดสินใจง่ายๆ เป็นแบบอัตโนมัติ เพื่อปรับปรุงความเร็ว ความแม่นยำ และการตรวจจับการฉ้อโกง

1. ดึงข้อมูลการเรียกร้องที่มีโครงสร้าง

ดึงข้อมูลจากอีเมลขาเข้า บันทึกการสนทนา และรายการ CRM เพื่อกรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องล่วงหน้า

Copilot Studio icon

ตัวแทน AI

ประโยชน์: กรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าและข้อผิดพลาดจากการรับข้อมูลด้วยตนเอง

ให้คะแนนการเรียกร้องแต่ละครั้งเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญและกำหนดเส้นทางอย่างเหมาะสม

Copilot Studio icon

ตัวแทน AI

ประโยชน์: ให้คะแนนการเรียกร้องแต่ละครั้งเพื่อเร่งการเรียกร้องที่เรียบง่าย และรับรองว่าการเรียกร้องที่มีความเสี่ยงสูงจะได้รับความสำคัญเป็นอันดับแรก

จับคู่ข้อมูลการเรียกร้องกับเงื่อนไขของนโยบาย การเรียกร้องในอดีต ระบบของผู้ขาย และฐานข้อมูลด้านสุขภาพ

Copilot Studio icon

ตัวแทน AI

ประโยชน์: ตรวจสอบข้อมูลสนับสนุนเพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้องและยืนยันความคุ้มครองก่อนการจ่ายเงิน

วิเคราะห์รูปแบบการเรียกร้องสำหรับตัวบ่งชี้การฉ้อโกงหรือการใช้นโยบายในทางที่ผิด

Copilot Studio icon

ตัวแทน AI

ประโยชน์: ตรวจจับสัญญาณความเสี่ยงเพื่อลดการเรียกร้องเท็จและรองรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

อนุมัติอัตโนมัติ ยกระดับ หรือกำหนดเส้นทางการเรียกร้องพร้อมสรุป ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง และการดำเนินการที่แนะนำ

Copilot Studio icon

ตัวแทน AI

ประโยชน์: อ้างสิทธิ์เส้นทางพร้อมสรุปเพื่อปรับปรุงกระบวนการส่งต่อทีมและปรับปรุงความเร็วในการตัดสินใจ

ร้านค้าอ้างผลลัพธ์ การดำเนินการของตัวแทน และข้อเสนอแนะสำหรับการปรับแต่งในอนาคต

Copilot Studio icon

ตัวแทน AI

ประโยชน์: ร้านค้าเรียกร้องผลลัพธ์ การดำเนินการของตัวแทน และข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ต่อเนื่องและความโปร่งใสในการตรวจสอบ

ตัวชี้วัดสำคัญ

โอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อ KPI ของพื้นที่การทำงานหลัก

สร้างข้อมูลเชิงลึกและเนื้อหาในกระบวนการทำงานประจำวัน เร่งรัดการสอบสวน และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
การวิเคราะห์และการรายงานข้อมูลความเร็ว
  • วิเคราะห์แนวโน้มอย่างรวดเร็ว
  • สร้างแผนภูมิข้อมูล
  • สร้างการนำเสนอกลยุทธ์

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญและบรรลุภารกิจประจำวันได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ และประหยัดเวลาและความพยายามในการทำงานประจำวัน
เพิ่มผลผลิต
  • วิจัยปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
  • สร้างแบบร่างแรกได้เร็วขึ้น
  • ตรวจสอบปัญหาและวิธีแก้ปัญหาที่คล้ายกัน
  • ส่งการสื่อสารติดตามผลอย่างรวดเร็ว

สร้างความแตกต่างระหว่างการโต้ตอบกับลูกค้าจากคู่แข่งเพื่อช่วยเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ลดระยะเวลาในการประเมินพอร์ตโฟลิโออย่างครอบคลุมด้วยคำแนะนำการเปลี่ยนแปลงที่สะท้อนถึงพลวัตของตลาด สร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในหมู่ลูกค้าซึ่งจะนำไปสู่จำนวนนักลงทุนที่กระตือรือร้นเพิ่มมากขึ้น 
ปรับปรุงการประชุมลูกค้า
  • ข้อมูลบริษัทวิจัย
  • เรียนรู้วิธีการนำเสนอผลิตภัณฑ์
  • จัดระเบียบข้อมูลจากปฏิสัมพันธ์ในอดีต
  • มีสมาธิอย่างเต็มที่ในระหว่างการประชุม

ปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้แก้ไขปัญหาของลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมอบเครื่องมือสำหรับการตัดสินใจและพัฒนากลยุทธ์ ซึ่งอาจนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้น มูลค่าตลอดอายุลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มพอร์ตการลงทุนของลูกค้าให้สูงสุด
ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า
  • วินิจฉัยปัญหาอย่างรวดเร็วโดยใช้
    ฐานข้อมูลภายนอกและภายใน
  • การวิเคราะห์อัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลลูกค้าและฐานความรู้
  • ตอบกลับร่างได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น
    อิงตามข้อมูลความละเอียดทางประวัติศาสตร์
  • การสื่อสารติดตามผลเชิงรุกและเป็นส่วนตัว

1เข้าถึง Microsoft 365 Copilot Chat ได้ที่ m365copilot.comหรือแอปมือถือ Microsoft 365 Copilot Chat และตั้งค่าสลับเป็น “เว็บ”

2เข้าถึง Microsoft 365 Copilot Chat ได้ที่ m365copilot.comแอปมือถือ Microsoft 365 Copilot Chat หรือแอป Microsoft 365 Copilot Chat ใน Teams และตั้งค่าสลับเป็น "งาน"

3ตัวแทน AI ช่วยให้ Copilot สามารถเข้าถึงแอปเฉพาะองค์กรของคุณได้ ในอดีตจะต้องมีการเรียกใช้ API เพื่อรับข้อมูลจากระบบบันทึก

เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรของคุณ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการ AI ที่รับผิดชอบอย่างไร