ไลบรารี Microsoft Scenario บริการทางการเงิน ธนาคาร – เพิ่มประสิทธิภาพการตลาด

สามารถใช้ได้กับ: Microsoft 365 Copilot

สถานการณ์บริการทางการเงิน: ธนาคาร – เพิ่มประสิทธิภาพการตลาด

กลับไปยังสถานการณ์บริการทางการเงิน ดาวน์โหลดคู่มือสถานการณ์

สถานการณ์

ใช้ Copilot เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตลาด

Copilot ช่วยให้ทีมการตลาดของธนาคารสามารถรวบรวมข้อมูลเชิงลึก วิเคราะห์แนวโน้ม กำหนดกลุ่มเป้าหมาย สร้างและเปิดตัวแคมเปญ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้ภายในแอป Microsoft ที่คุ้นเคย เพื่อการตลาดที่รวดเร็วขึ้น ชาญฉลาดขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1. จัดหมวดหมู่และสรุปข้อมูลเชิงลึก

ทีมการตลาดใช้ Copilot ใน Excel เพื่อจัดหมวดหมู่คำตอบที่รวบรวมไว้ก่อนหน้านี้ตามธีม (เช่น จุดปัญหา การตั้งค่า) และสร้างสรุปข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญสำหรับการวิเคราะห์เพิ่มเติม

Excel icon

Copilot ใน Excel

ประโยชน์: ระบุปัญหาและความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เพื่อแจ้งกลยุทธ์การตลาดแบบกำหนดเป้าหมาย

หลังจากอัปโหลด PDF การวิจัยตลาดและรายงานทางการเงินแล้ว ตัวแทนนักวิเคราะห์จะได้รับคำแนะนำให้ช่วยดึงข้อมูลเมตริกที่สำคัญและแสดงภาพแนวโน้ม

Analyst icon

นักวิเคราะห์

ประโยชน์: ประหยัดเวลาในการตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเอง และให้ข้อมูลเชิงลึกทางการตลาดที่ดำเนินการได้สำหรับการวางแผนแคมเปญ

เริ่มต้นใช้งานนักวิเคราะห์

ทีมงานใช้ Copilot ใน Excel เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อแบ่งกลุ่มลูกค้าตามข้อมูลประชากร พฤติกรรม และการใช้งานผลิตภัณฑ์ จากนั้น Copilot จะสร้างรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย

Excel icon

Copilot ใน Excel

ประโยชน์: ช่วยให้สามารถกำหนดเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและมีคำแนะนำที่ปฏิบัติได้จริงสำหรับแคมเปญการตลาดแบบเฉพาะบุคคล

นักการตลาดใช้ประโยชน์จาก Copilot ใน Word เพื่อร่างแคมเปญอีเมล โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และสื่อส่งเสริมการขาย โดยปรับแต่งข้อความสำหรับแต่ละกลุ่ม

Word icon

Copilot ในเวิร์ด

ประโยชน์: เร่งการสร้างเนื้อหาและให้แน่ใจว่าข้อความจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม

ทีมงานใช้ตัวแทนผู้จัดการโครงการสำหรับนักวางแผนเพื่อกำหนดเวลาส่งอีเมลแคมเปญและประสานวันที่เปิดตัวกับผู้ถือผลประโยชน์

Microsoft Planner icon

Copilot ในวางแผน

ประโยชน์: เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการแคมเปญและรับรองการเข้าถึงที่ตรงเวลาและสม่ำเสมอโดยไม่ต้องตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ด้วยตนเอง

เริ่มต้นใช้งาน Project Manager

พนักงานใช้ Copilot ใน Power BI เพื่อติดตาม KPI ของแคมเปญ (อัตราการเปิด การแปลง) และแจ้งให้ Copilot แนะนำการเพิ่มประสิทธิภาพตามข้อมูลเรียลไทม์

Power BI icon

Copilot ใน Power BI

ประโยชน์: ช่วยให้ปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วตามข้อมูลเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนทางการตลาดให้สูงสุด

ตัวชี้วัดสำคัญ

โอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อ KPI ของพื้นที่การทำงานหลัก

สร้างข้อมูลเชิงลึกและเนื้อหาในกระบวนการทำงานประจำวัน เร่งรัดการสอบสวน และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
การวิเคราะห์และการรายงานข้อมูลความเร็ว
  • วิเคราะห์แนวโน้มอย่างรวดเร็ว
  • สร้างแผนภูมิข้อมูล
  • สร้างการนำเสนอกลยุทธ์

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญและบรรลุภารกิจประจำวันได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ และประหยัดเวลาและความพยายามในการทำงานประจำวัน
เพิ่มผลผลิต
  • วิจัยปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
  • สร้างแบบร่างแรกได้เร็วขึ้น
  • ตรวจสอบปัญหาและวิธีแก้ปัญหาที่คล้ายกัน
  • ส่งการสื่อสารติดตามผลอย่างรวดเร็ว

สร้างความแตกต่างระหว่างการโต้ตอบกับลูกค้าจากคู่แข่งเพื่อช่วยเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ลดระยะเวลาในการประเมินพอร์ตโฟลิโออย่างครอบคลุมด้วยคำแนะนำการเปลี่ยนแปลงที่สะท้อนถึงพลวัตของตลาด สร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในหมู่ลูกค้าซึ่งจะนำไปสู่จำนวนนักลงทุนที่กระตือรือร้นเพิ่มมากขึ้น 
ปรับปรุงการประชุมลูกค้า
  • ข้อมูลบริษัทวิจัย
  • เรียนรู้วิธีการนำเสนอผลิตภัณฑ์
  • จัดระเบียบข้อมูลจากปฏิสัมพันธ์ในอดีต
  • มีสมาธิอย่างเต็มที่ในระหว่างการประชุม

ปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้แก้ไขปัญหาของลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมอบเครื่องมือสำหรับการตัดสินใจและพัฒนากลยุทธ์ ซึ่งอาจนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้น มูลค่าตลอดอายุลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มพอร์ตการลงทุนของลูกค้าให้สูงสุด
ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า
  • วินิจฉัยปัญหาอย่างรวดเร็วโดยใช้
    ฐานข้อมูลภายนอกและภายใน
  • การวิเคราะห์อัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลลูกค้าและฐานความรู้
  • ตอบกลับร่างได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น
    อิงตามข้อมูลความละเอียดทางประวัติศาสตร์
  • การสื่อสารติดตามผลเชิงรุกและเป็นส่วนตัว

1เข้าถึง Microsoft 365 Copilot Chat ได้ที่ m365copilot.comหรือแอปมือถือ Microsoft 365 Copilot Chat และตั้งค่าสลับเป็น “เว็บ”

2เข้าถึง Microsoft 365 Copilot Chat ได้ที่ m365copilot.comแอปมือถือ Microsoft 365 Copilot Chat หรือแอป Microsoft 365 Copilot Chat ใน Teams และตั้งค่าสลับเป็น "งาน"

3ตัวแทน AI ช่วยให้ Copilot สามารถเข้าถึงแอปเฉพาะองค์กรของคุณได้ ในอดีตจะต้องมีการเรียกใช้ API เพื่อรับข้อมูลจากระบบบันทึก

เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรของคุณ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการ AI ที่รับผิดชอบอย่างไร