ไลบรารี Microsoft Scenario บริการทางการเงิน ประกันภัย – เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตัวแทนและพนักงาน

สามารถใช้ได้กับ: Microsoft 365 Copilot และ Copilot สตูดิโอ

สถานการณ์บริการทางการเงิน: ประกันภัย – เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตัวแทนและพนักงาน

กลับไปยังสถานการณ์บริการทางการเงิน ดาวน์โหลดคู่มือสถานการณ์

สถานการณ์

ใช้ Copilot เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตัวแทน

ใช้ AI เพื่อทำให้ภารกิจประจำวันเป็นอัตโนมัติ จัดระเบียบข้อมูลลูกค้าอย่างรวดเร็ว และสร้างข้อมูลเชิงลึกที่สามารถดำเนินการได้ ช่วยให้มีเวลาเหลือมากขึ้นสำหรับการบริการลูกค้าที่มีมูลค่าสูงและการตัดสินใจ

1. สรุปและจัดลำดับความสำคัญของอีเมล

ผู้รับประกันภัยได้รับอีเมลจำนวนมาก การตอบกลับปัญหาสำคัญและคำขอใบเสนอราคาอย่างรวดเร็วจะช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและเพิ่มรายได้

Outlook icon

Copilot ใน Outlook

ประโยชน์: Copilot จัดระเบียบและสรุปอีเมลที่มีปริมาณมาก โดยแสดงคำขอเร่งด่วนของลูกค้าและคำร้องขอความสนใจทันที

ก่อนการประชุม ตัวแทนจะตรวจสอบสรุปประวัติการคุ้มครองของลูกค้า การเรียกร้องล่าสุด และสถานะการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Copilot

Copilot Studio icon

ตัวแทน AI

ประโยชน์: Copilot สร้างสรุปประวัติของลูกค้าแต่ละรายโดยดึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องจากอีเมลในอดีต เอกสารนโยบาย และบันทึก CRM

ในการร่างข้อเสนอการต่ออายุอย่างรวดเร็ว พนักงานสามารถใช้ประโยชน์จาก Copilot เพื่อเสนอโครงร่างและภาษาโดยอิงจากเอกสารในอดีตที่คล้ายกัน

Word icon

Copilot ในเวิร์ด

ประโยชน์: Copilot ช่วยให้ agents ร่างข้อเสนอ การปรับปรุงนโยบาย และการสื่อสารกับลูกค้า โดยใช้เทมเพลตและตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จก่อนหน้านี้

ขอให้ Copilot สรุปความแตกต่างระหว่างนโยบายที่มีอยู่และข้อเสนอ

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat2

ประโยชน์: Copilot ช่วยให้ตรวจพบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่พุ่งสูงขึ้นในภูมิภาคเฉพาะได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ต้องมีการตรวจสอบที่เจาะลึกยิ่งขึ้น

ด้วย Copilot ใน PowerPoint พนักงานสามารถปรับกระบวนการสร้างการนำเสนอและการเตรียมตัวสำหรับการประชุมกับลูกค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

PowerPoint icon

Copilot ใน PowerPoint

ประโยชน์: เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้เป็นการนำเสนอที่เน้นประเด็นสำคัญสำหรับการนำเสนอต่อลูกค้า

Copilot ใน Teams ช่วยจัดระเบียบบันทึกการประชุมและการติดตามผลได้ทันที ทำให้ agents และผู้จัดการสามารถแจ้งให้ทุกคนทราบและรับทราบข้อมูลตรงกันได้อย่างง่ายดาย

Microsoft Teams icon

Copilot ในทีม

ประโยชน์: ใช้ Copilot ใน Teams เพื่อสรุปการสนทนา รายการการดำเนินการ และการติดตามผลที่พร้อมจะแชร์กับทีม

ตัวชี้วัดสำคัญ

โอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อ KPI ของพื้นที่การทำงานหลัก

สร้างข้อมูลเชิงลึกและเนื้อหาในกระบวนการทำงานประจำวัน เร่งรัดการสอบสวน และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
การวิเคราะห์และการรายงานข้อมูลความเร็ว
  • วิเคราะห์แนวโน้มอย่างรวดเร็ว
  • สร้างแผนภูมิข้อมูล
  • สร้างการนำเสนอกลยุทธ์

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญและบรรลุภารกิจประจำวันได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ และประหยัดเวลาและความพยายามในการทำงานประจำวัน
เพิ่มผลผลิต
  • วิจัยปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
  • สร้างแบบร่างแรกได้เร็วขึ้น
  • ตรวจสอบปัญหาและวิธีแก้ปัญหาที่คล้ายกัน
  • ส่งการสื่อสารติดตามผลอย่างรวดเร็ว

สร้างความแตกต่างระหว่างการโต้ตอบกับลูกค้าจากคู่แข่งเพื่อช่วยเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ลดระยะเวลาในการประเมินพอร์ตโฟลิโออย่างครอบคลุมด้วยคำแนะนำการเปลี่ยนแปลงที่สะท้อนถึงพลวัตของตลาด สร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในหมู่ลูกค้าซึ่งจะนำไปสู่จำนวนนักลงทุนที่กระตือรือร้นเพิ่มมากขึ้น 
ปรับปรุงการประชุมลูกค้า
  • ข้อมูลบริษัทวิจัย
  • เรียนรู้วิธีการนำเสนอผลิตภัณฑ์
  • จัดระเบียบข้อมูลจากปฏิสัมพันธ์ในอดีต
  • มีสมาธิอย่างเต็มที่ในระหว่างการประชุม

ปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้แก้ไขปัญหาของลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมอบเครื่องมือสำหรับการตัดสินใจและพัฒนากลยุทธ์ ซึ่งอาจนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้น มูลค่าตลอดอายุลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มพอร์ตการลงทุนของลูกค้าให้สูงสุด
ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า
  • วินิจฉัยปัญหาอย่างรวดเร็วโดยใช้
    ฐานข้อมูลภายนอกและภายใน
  • การวิเคราะห์อัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลลูกค้าและฐานความรู้
  • ตอบกลับร่างได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น
    อิงตามข้อมูลความละเอียดทางประวัติศาสตร์
  • การสื่อสารติดตามผลเชิงรุกและเป็นส่วนตัว

1เข้าถึง Microsoft 365 Copilot Chat ได้ที่ m365copilot.comหรือแอปมือถือ Microsoft 365 Copilot Chat และตั้งค่าสลับเป็น “เว็บ”

2เข้าถึง Microsoft 365 Copilot Chat ได้ที่ m365copilot.comแอปมือถือ Microsoft 365 Copilot Chat หรือแอป Microsoft 365 Copilot Chat ใน Teams และตั้งค่าสลับเป็น "งาน"

3ตัวแทน AI ช่วยให้ Copilot สามารถเข้าถึงแอปเฉพาะองค์กรของคุณได้ ในอดีตจะต้องมีการเรียกใช้ API เพื่อรับข้อมูลจากระบบบันทึก

เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรของคุณ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการ AI ที่รับผิดชอบอย่างไร