ไลบรารี Microsoft Scenario บริการทางการเงิน ตลาดทุน – วิจัยและสรุปแนวโน้มตลาด

สามารถใช้ได้กับ: Microsoft 365 Copilot Chat

สถานการณ์บริการทางการเงิน: ตลาดทุน – วิจัยและสรุปแนวโน้มตลาด

กลับไปยังสถานการณ์บริการทางการเงิน ดาวน์โหลดคู่มือสถานการณ์

สถานการณ์

ใช้ Copilot Chat เพื่อวิจัยและสรุปแนวโน้มตลาด

นักวิเคราะห์และทีมงานสามารถใช้ Copilot Chat เพื่อค้นคว้า สรุป และวิเคราะห์แนวโน้มสำคัญได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้ตัดสินใจได้เร็วขึ้นโดยอาศัยข้อมูล และให้การสนับสนุนลูกค้าได้

1. รับคำขอวิจัยตลาด

เมื่อนักวิเคราะห์ตลาดทุนได้รับคำขอให้จัดทำสรุปแนวโน้มตลาดปัจจุบัน ความเคลื่อนไหวของภาคส่วน หรือปัจจัยกระตุ้นเศรษฐกิจ การใช้ Copilot Chat จะช่วยเร่งการวิจัยทางเว็บ รวมถึงการอ้างอิงเพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของทรัพยากร

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat1

ตัวอย่างคำเตือน: “ปัจจัยสำคัญใดบ้างที่ส่งผลต่อตลาดพันธบัตรในไตรมาสนี้”

นักวิเคราะห์ใช้ Copilot Chat ใน Excel เพื่อถามคำถามเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการอัปเดตโมเดลกระแสเงินสดเพื่อรวมอินพุตใหม่จากการวิจัยตลาด

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat1

ตัวอย่างคำเตือน: “ฉันสามารถอัปเดตสมมติฐานการเติบโตสำหรับแต่ละภูมิภาคในโมเดลกระแสเงินสดนี้ได้ที่ไหน”

นักวิเคราะห์ยังต้องเพิ่มข้อมูลบางส่วนลงในโมเดลสำหรับตลาดใหม่ และขอความช่วยเหลือจาก Copilot ในการอัปเดตสมการ VLOOKUP เพื่อรวมข้อมูลใหม่เข้าไปด้วย

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat1

ตัวอย่างคำเตือน: "คุณช่วยฉันขยายสมการ VLOOKUP เพื่อรวมข้อมูลใหม่ได้หรือไม่"

นักวิเคราะห์สร้างจุดหัวข้อย่อยบางจุดโดยอิงตามการวิจัยและข้อมูล Excel Copilot สามารถสร้างรายงานโดยอิงจากจุดหัวข้อย่อยเหล่านั้นได้

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat1

ตัวอย่างคำเตือน: “ร่างรายงานสรุปตามจุดหัวข้อด้านล่างนี้”

เพื่อคาดการณ์คำถามของลูกค้าหรือทีม นักวิเคราะห์ยังใช้ Copilot Chat เพื่อตรวจสอบการนำเสนอและสร้างรายการคำถามที่ผู้คนอาจมีเกี่ยวกับเรื่องนั้น

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat1

ตัวอย่างคำถาม: “ฉันอาจถูกถามอะไรบ้างในระหว่างการนำเสนอนี้”

ตัวชี้วัดสำคัญ

โอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อ KPI ของพื้นที่การทำงานหลัก

สร้างข้อมูลเชิงลึกและเนื้อหาในกระบวนการทำงานประจำวัน เร่งรัดการสอบสวน และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
การวิเคราะห์และการรายงานข้อมูลความเร็ว
  • วิเคราะห์แนวโน้มอย่างรวดเร็ว
  • สร้างแผนภูมิข้อมูล
  • สร้างการนำเสนอกลยุทธ์

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญและบรรลุภารกิจประจำวันได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ และประหยัดเวลาและความพยายามในการทำงานประจำวัน
เพิ่มผลผลิต
  • วิจัยปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
  • สร้างแบบร่างแรกได้เร็วขึ้น
  • ตรวจสอบปัญหาและวิธีแก้ปัญหาที่คล้ายกัน
  • ส่งการสื่อสารติดตามผลอย่างรวดเร็ว

สร้างความแตกต่างระหว่างการโต้ตอบกับลูกค้าจากคู่แข่งเพื่อช่วยเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ลดระยะเวลาในการประเมินพอร์ตโฟลิโออย่างครอบคลุมด้วยคำแนะนำการเปลี่ยนแปลงที่สะท้อนถึงพลวัตของตลาด สร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในหมู่ลูกค้าซึ่งจะนำไปสู่จำนวนนักลงทุนที่กระตือรือร้นเพิ่มมากขึ้น 
ปรับปรุงการประชุมลูกค้า
  • ข้อมูลบริษัทวิจัย
  • เรียนรู้วิธีการนำเสนอผลิตภัณฑ์
  • จัดระเบียบข้อมูลจากปฏิสัมพันธ์ในอดีต
  • มีสมาธิอย่างเต็มที่ในระหว่างการประชุม

ปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้แก้ไขปัญหาของลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมอบเครื่องมือสำหรับการตัดสินใจและพัฒนากลยุทธ์ ซึ่งอาจนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้น มูลค่าตลอดอายุลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มพอร์ตการลงทุนของลูกค้าให้สูงสุด
ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า
  • วินิจฉัยปัญหาอย่างรวดเร็วโดยใช้
    ฐานข้อมูลภายนอกและภายใน
  • การวิเคราะห์อัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลลูกค้าและฐานความรู้
  • ตอบกลับร่างได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น
    อิงตามข้อมูลความละเอียดทางประวัติศาสตร์
  • การสื่อสารติดตามผลเชิงรุกและเป็นส่วนตัว

1เข้าถึง Microsoft 365 Copilot Chat ได้ที่ m365copilot.comหรือแอปมือถือ Microsoft 365 Copilot Chat และตั้งค่าสลับเป็น “เว็บ”

2เข้าถึง Microsoft 365 Copilot Chat ได้ที่ m365copilot.comแอปมือถือ Microsoft 365 Copilot Chat หรือแอป Microsoft 365 Copilot Chat ใน Teams และตั้งค่าสลับเป็น "งาน"

3ตัวแทน AI ช่วยให้ Copilot สามารถเข้าถึงแอปเฉพาะองค์กรของคุณได้ ในอดีตจะต้องมีการเรียกใช้ API เพื่อรับข้อมูลจากระบบบันทึก

เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรของคุณ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการ AI ที่รับผิดชอบอย่างไร