ไลบรารี Microsoft Scenario บริการทางการเงิน ตัวแทนการโต้แย้งธุรกรรมทางการเงิน – ธนาคาร

สามารถใช้ได้กับ: Microsoft Copilot Studio

สถานการณ์บริการทางการเงิน: ตัวแทนการโต้แย้งธุรกรรมทางการเงิน – ธนาคาร

กลับไปยังสถานการณ์บริการทางการเงิน ดาวน์โหลดคู่มือสถานการณ์

สถานการณ์

ใช้ Copilot Studio เพื่อสร้างตัวแทนการโต้แย้งธุรกรรม

เร่งการแก้ไขข้อพิพาทโดยดำเนินการอัตโนมัติการรับกรณี การดึงข้อมูลบันทึก และการตรวจสอบนโยบาย

1. รับใบแจ้งข้อโต้แย้ง

รวบรวมกรณีข้อพิพาทจากระบบการจัดการข้อพิพาทภายในหรือคิวศูนย์ติดต่อเพื่อดำเนินการประมวลผล

Copilot Studio icon

ตัวแทน AI

ประโยชน์: ดึงและรวบรวมกรณีข้อพิพาทจากระบบภายในโดยอัตโนมัติเพื่อลดความล่าช้าในการแก้ไขและลดงานค้างให้เหลือน้อยที่สุด

ดึงข้อมูลบันทึกธุรกรรมโดยละเอียดและบันทึกการตรวจจับการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องเพื่อการวิเคราะห์

Copilot Studio icon

ตัวแทน AI

ประโยชน์: ดึงบันทึกธุรกรรมและการฉ้อโกงเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็วเพื่อรองรับการประเมินข้อพิพาท

ใช้ชุดนโยบายและกฎเกณฑ์ภายในของธนาคารเพื่อระบุสาเหตุและประเมินสิทธิ์ในการโต้แย้ง

Copilot Studio icon

ตัวแทน AI

ประโยชน์: วินิจฉัยสาเหตุหลักเพื่อลดข้อผิดพลาดในการจัดการข้อพิพาทและพิจารณาคุณสมบัติ

เน้นข้อพิพาทที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การแก้ไขหรือแสดงสัญญาณของการละเมิดหรือการฉ้อโกง

Copilot Studio icon

ตัวแทน AI

ประโยชน์: แจ้งข้อโต้แย้งที่มีความเสี่ยงเพื่อช่วยบรรเทาความเสี่ยงทางการเงินและการเปิดเผยการฉ้อโกงผ่านการตรวจจับเชิงรุก

รวบรวมผลการค้นพบเป็นรายงานที่มีโครงสร้างพร้อมขั้นตอนต่อไปที่แนะนำ เพื่อช่วยในการตรวจสอบและปฏิบัติตาม

Copilot Studio icon

ตัวแทน AI

ประโยชน์: สร้างรายงานโดยอัตโนมัติพร้อมคำแนะนำทั้งหมดเพื่อการตรวจสอบ

นำเสนอตัวเลือกการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมให้กับลูกค้าหรือส่งคำขออนุมัติการคืนเงินไปยังหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมายเพื่อดำเนินการต่อไป

Copilot Studio icon

ตัวแทน AI

ประโยชน์: จัดการการแก้ไขข้อเรียกร้องแบบครบวงจรโดยนำเสนอการดำเนินการที่ถูกต้องเพื่อการดำเนินการที่รวดเร็วในขณะที่ทำเครื่องหมายข้อยกเว้นเพื่อการตรวจสอบ

ตัวชี้วัดสำคัญ

โอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อ KPI ของพื้นที่การทำงานหลัก

สร้างข้อมูลเชิงลึกและเนื้อหาในกระบวนการทำงานประจำวัน เร่งรัดการสอบสวน และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
การวิเคราะห์และการรายงานข้อมูลความเร็ว
  • วิเคราะห์แนวโน้มอย่างรวดเร็ว
  • สร้างแผนภูมิข้อมูล
  • สร้างการนำเสนอกลยุทธ์

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญและบรรลุภารกิจประจำวันได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ และประหยัดเวลาและความพยายามในการทำงานประจำวัน
เพิ่มผลผลิต
  • วิจัยปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
  • สร้างแบบร่างแรกได้เร็วขึ้น
  • ตรวจสอบปัญหาและวิธีแก้ปัญหาที่คล้ายกัน
  • ส่งการสื่อสารติดตามผลอย่างรวดเร็ว

สร้างความแตกต่างระหว่างการโต้ตอบกับลูกค้าจากคู่แข่งเพื่อช่วยเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ลดระยะเวลาในการประเมินพอร์ตโฟลิโออย่างครอบคลุมด้วยคำแนะนำการเปลี่ยนแปลงที่สะท้อนถึงพลวัตของตลาด สร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในหมู่ลูกค้าซึ่งจะนำไปสู่จำนวนนักลงทุนที่กระตือรือร้นเพิ่มมากขึ้น 
ปรับปรุงการประชุมลูกค้า
  • ข้อมูลบริษัทวิจัย
  • เรียนรู้วิธีการนำเสนอผลิตภัณฑ์
  • จัดระเบียบข้อมูลจากปฏิสัมพันธ์ในอดีต
  • มีสมาธิอย่างเต็มที่ในระหว่างการประชุม

ปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้แก้ไขปัญหาของลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมอบเครื่องมือสำหรับการตัดสินใจและพัฒนากลยุทธ์ ซึ่งอาจนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้น มูลค่าตลอดอายุลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มพอร์ตการลงทุนของลูกค้าให้สูงสุด
ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า
  • วินิจฉัยปัญหาอย่างรวดเร็วโดยใช้
    ฐานข้อมูลภายนอกและภายใน
  • การวิเคราะห์อัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลลูกค้าและฐานความรู้
  • ตอบกลับร่างได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น
    อิงตามข้อมูลความละเอียดทางประวัติศาสตร์
  • การสื่อสารติดตามผลเชิงรุกและเป็นส่วนตัว

1เข้าถึง Microsoft 365 Copilot Chat ได้ที่ m365copilot.comหรือแอปมือถือ Microsoft 365 Copilot Chat และตั้งค่าสลับเป็น “เว็บ”

2เข้าถึง Microsoft 365 Copilot Chat ได้ที่ m365copilot.comแอปมือถือ Microsoft 365 Copilot Chat หรือแอป Microsoft 365 Copilot Chat ใน Teams และตั้งค่าสลับเป็น "งาน"

3ตัวแทน AI ช่วยให้ Copilot สามารถเข้าถึงแอปเฉพาะองค์กรของคุณได้ ในอดีตจะต้องมีการเรียกใช้ API เพื่อรับข้อมูลจากระบบบันทึก

เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรของคุณ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการ AI ที่รับผิดชอบอย่างไร