ไลบรารี Microsoft Scenario บริการทางการเงิน การธนาคาร – เสริมพลังผู้จัดการความสัมพันธ์

สามารถใช้ได้กับ: Microsoft 365 Copilot และ Copilot สตูดิโอ

สถานการณ์บริการทางการเงิน: การธนาคาร – เสริมพลังผู้จัดการความสัมพันธ์

กลับไปยังสถานการณ์บริการทางการเงิน ดาวน์โหลดคู่มือสถานการณ์

สถานการณ์

ใช้ Copilot เพื่อเสริมอำนาจให้กับผู้จัดการความสัมพันธ์

ใช้ Copilot เพื่อช่วยที่ปรึกษาและสมาชิกทีมคนอื่นๆ ในแนวหน้ากับลูกค้าและไคลเอนต์ในการขยายพอร์ตการลงทุนของลูกค้า

1. เข้าใจเป้าหมายและประวัติของลูกค้า

ในการเตรียมตัวสำหรับการประชุมกับลูกค้า ผู้จัดการความสัมพันธ์สามารถตรวจสอบการโต้ตอบที่ผ่านมา ประสิทธิภาพของพอร์ตโฟลิโอ และเป้าหมายที่ระบุไว้ เพื่อสร้างภาพรวมของลูกค้าที่รวมถึงบันทึก CRM เธรดอีเมล และบันทึกการประชุม

Copilot Studio icon

ตัวแทน AI

ตัวอย่างคำถาม: “สรุปการสื่อสารและกิจกรรมการลงทุนล่าสุด เน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับความเสี่ยงหรือเส้นทางการเงิน”

ที่ปรึกษาสามารถวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอและแนวโน้มตลาดได้โดยใช้โปรแกรม Analyst Copilot สามารถแสดงโอกาสสำหรับการเติบโต การกระจายความเสี่ยง หรือการปรับสมดุลใหม่ตามพอร์ตโฟลิโอของลูกค้าแต่ละราย

Analyst icon

นักวิเคราะห์

ประโยชน์: ขับเคลื่อนการเติบโตของพอร์ตโฟลิโอและความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการระบุโอกาสในการลงทุนเชิงรุก

เริ่มต้นใช้งานนักวิเคราะห์

ประสานงานกับทีมปฏิบัติตามข้อกำหนด ความเสี่ยง และผลิตภัณฑ์โดยแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก สรุปการสนทนาในทีม และแสดงรายการการดำเนินการ Copilot ปรับปรุงการทำงานร่วมกันระหว่าง Teams และ CRM ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีแนวทางเดียวกัน

Microsoft Teams icon

Copilot ในทีม

ประโยชน์: ปรับปรุงคุณภาพการบริการและเร่งการตัดสินใจผ่านการทำงานเป็นทีมที่ราบรื่น

ตรวจสอบคำแนะนำและการสื่อสารให้สอดคล้องกับแบบฟอร์มการปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อกำหนดทางกฎหมาย รับความช่วยเหลือในการลดความเสี่ยงโดยแจ้ง Copilot Chat ให้ตรวจสอบว่าการโต้ตอบกับลูกค้าทั้งหมดเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายและองค์กร

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat2

ประโยชน์: ปลดปล่อยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยการใช้คำเตือน Copilot Chat แทนเพื่อตรวจสอบข้อความร่างของลูกค้า ตรวจสอบกับเทมเพลตการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใน และแนะนำการแก้ไขหากจำเป็น

บันทึกการโต้ตอบ ตรวจสอบการมีส่วนร่วม และดึงข้อมูลสรุปกรณีที่คล้ายกันโดยใช้ CRM และ Copilot ที่ปรึกษาสามารถติดตามงานที่ค้างอยู่และรับรองการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอสำหรับลูกค้าทุกคน

Copilot Studio icon

ตัวแทน AI

ประโยชน์: เพิ่มการรักษาและความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการรักษาการมีส่วนร่วมเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดสำคัญ

โอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อ KPI ของพื้นที่การทำงานหลัก

สร้างข้อมูลเชิงลึกและเนื้อหาในกระบวนการทำงานประจำวัน เร่งรัดการสอบสวน และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
การวิเคราะห์และการรายงานข้อมูลความเร็ว
  • วิเคราะห์แนวโน้มอย่างรวดเร็ว
  • สร้างแผนภูมิข้อมูล
  • สร้างการนำเสนอกลยุทธ์

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญและบรรลุภารกิจประจำวันได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ และประหยัดเวลาและความพยายามในการทำงานประจำวัน
เพิ่มผลผลิต
  • วิจัยปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
  • สร้างแบบร่างแรกได้เร็วขึ้น
  • ตรวจสอบปัญหาและวิธีแก้ปัญหาที่คล้ายกัน
  • ส่งการสื่อสารติดตามผลอย่างรวดเร็ว

สร้างความแตกต่างระหว่างการโต้ตอบกับลูกค้าจากคู่แข่งเพื่อช่วยเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ลดระยะเวลาในการประเมินพอร์ตโฟลิโออย่างครอบคลุมด้วยคำแนะนำการเปลี่ยนแปลงที่สะท้อนถึงพลวัตของตลาด สร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในหมู่ลูกค้าซึ่งจะนำไปสู่จำนวนนักลงทุนที่กระตือรือร้นเพิ่มมากขึ้น 
ปรับปรุงการประชุมลูกค้า
  • ข้อมูลบริษัทวิจัย
  • เรียนรู้วิธีการนำเสนอผลิตภัณฑ์
  • จัดระเบียบข้อมูลจากปฏิสัมพันธ์ในอดีต
  • มีสมาธิอย่างเต็มที่ในระหว่างการประชุม

ปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้แก้ไขปัญหาของลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมอบเครื่องมือสำหรับการตัดสินใจและพัฒนากลยุทธ์ ซึ่งอาจนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้น มูลค่าตลอดอายุลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มพอร์ตการลงทุนของลูกค้าให้สูงสุด
ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า
  • วินิจฉัยปัญหาอย่างรวดเร็วโดยใช้
    ฐานข้อมูลภายนอกและภายใน
  • การวิเคราะห์อัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลลูกค้าและฐานความรู้
  • ตอบกลับร่างได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น
    อิงตามข้อมูลความละเอียดทางประวัติศาสตร์
  • การสื่อสารติดตามผลเชิงรุกและเป็นส่วนตัว

1เข้าถึง Microsoft 365 Copilot Chat ได้ที่ m365copilot.comหรือแอปมือถือ Microsoft 365 Copilot Chat และตั้งค่าสลับเป็น “เว็บ”

2เข้าถึง Microsoft 365 Copilot Chat ได้ที่ m365copilot.comแอปมือถือ Microsoft 365 Copilot Chat หรือแอป Microsoft 365 Copilot Chat ใน Teams และตั้งค่าสลับเป็น "งาน"

3ตัวแทน AI ช่วยให้ Copilot สามารถเข้าถึงแอปเฉพาะองค์กรของคุณได้ ในอดีตจะต้องมีการเรียกใช้ API เพื่อรับข้อมูลจากระบบบันทึก

เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรของคุณ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการ AI ที่รับผิดชอบอย่างไร