ไลบรารี Microsoft Scenario บริการทางการเงิน การธนาคาร – ช่วยเหลือเกี่ยวกับคำถามของลูกค้า

สามารถใช้ได้กับ: Microsoft 365 Copilot

สถานการณ์บริการทางการเงิน: การธนาคาร – ช่วยเหลือเกี่ยวกับคำถามของลูกค้า

กลับไปยังสถานการณ์บริการทางการเงิน ดาวน์โหลดคู่มือสถานการณ์

สถานการณ์

ใช้ Copilot เพื่อช่วยเหลือเกี่ยวกับคำถามของลูกค้า

ใช้ Copilot เพื่อช่วยให้พนักงานค้นหาและอธิบายนโยบายให้ลูกค้าเข้าใจได้ง่ายขึ้น

1. ค้นหาตำแหน่งนโยบาย

ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าได้รับอีเมลจากลูกค้าเกี่ยวกับค่าปรับการถอนเงินก่อนกำหนดสำหรับเงินฝากประจำ ตัวแทนใช้ Copilot Chat ใน Outlook เพื่อค้นหาเอกสารนโยบายภายในและส่งคืนส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมสรุป

Outlook icon

Copilot ใน Outlook

ตัวอย่างคำเตือน: “นโยบายปัจจุบันของเราเกี่ยวกับค่าปรับการถอนเงินก่อนกำหนดสำหรับเงินฝากประจำคืออะไร”

ขั้นต่อไป พนักงานต้องยืนยันว่าข้อยกเว้นมีผลบังคับใช้กับผู้สูงอายุหรือไม่ Copilot Chat ได้จัดทำคำแนะนำติดตามผลที่จัดทำขึ้นอย่างดีเพื่อค้นหาและเน้นข้อความในคำถามที่พบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับนโยบายบัญชีที่ระบุถึงข้อยกเว้นตามอายุ

Outlook icon

Copilot ใน Outlook

ตัวอย่างคำถาม: "มีข้อยกเว้นเกี่ยวกับการลงโทษสำหรับผู้สูงอายุหรือไม่"

เมื่อมีข้อมูลที่ถูกต้อง ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าสามารถตอบคำถามของลูกค้าผ่านอีเมลได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที

Outlook icon

Copilot ใน Outlook

ตัวอย่างคำเตือน: “โดยใช้สิ่งที่คุณทราบเกี่ยวกับคำขอจากลูกค้า รวมกับสิ่งที่คุณพบในคำถามที่พบบ่อย คุณจะช่วยฉันร่างคำตอบสำหรับลูกค้าของเราได้ไหม”

เพื่อทำการตอบกลับอีเมลให้เสร็จสมบูรณ์ ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าจะต้องแนบนโยบายอย่างเป็นทางการไปกับอีเมล Copilot Chat สามารถช่วยค้นหาเอกสารเวอร์ชันล่าสุดและให้ลิงก์สำหรับดาวน์โหลดได้

Outlook icon

Copilot ใน Outlook

ตัวอย่างคำเตือน: “คุณสามารถรับลิงก์ภายนอกไปยังเอกสารอย่างเป็นทางการที่ระบุนโยบายการถอนเงินฝากประจำได้หรือไม่”

ก่อนที่จะส่งการตอบกลับ พนักงานต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความนั้นสอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนด Copilot Chat สามารถได้รับแจ้งให้ตรวจสอบข้อความร่าง ตรวจสอบกับเทมเพลตการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใน และแนะนำการแก้ไขหากจำเป็น

Outlook icon

Copilot ใน Outlook

ตัวอย่างคำเตือน: “คำตอบนี้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับการสื่อสารกับลูกค้าหรือไม่”

ในการบันทึกการโต้ตอบและเรียนรู้จากกรณีที่คล้ายคลึงกัน พนักงานสามารถแท็กกรณีนี้ใน CRM โดยใช้ตัวแทนบริการ และดึงข้อมูลสรุปของแบบสอบถามที่คล้ายคลึงกันเพื่อการเรียนรู้และความสอดคล้องกัน

Microsoft Copilot icon

Copilot สำหรับการบริการ

ตัวอย่างคำเตือน: “บันทึกกรณีนี้ในระบบ CRM และแสดงคำถามที่คล้ายกันที่ได้รับการจัดการในเดือนที่ผ่านมา”

ตัวชี้วัดสำคัญ

โอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อ KPI ของพื้นที่การทำงานหลัก

สร้างข้อมูลเชิงลึกและเนื้อหาในกระบวนการทำงานประจำวัน เร่งรัดการสอบสวน และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
การวิเคราะห์และการรายงานข้อมูลความเร็ว
  • วิเคราะห์แนวโน้มอย่างรวดเร็ว
  • สร้างแผนภูมิข้อมูล
  • สร้างการนำเสนอกลยุทธ์

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญและบรรลุภารกิจประจำวันได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ และประหยัดเวลาและความพยายามในการทำงานประจำวัน
เพิ่มผลผลิต
  • วิจัยปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
  • สร้างแบบร่างแรกได้เร็วขึ้น
  • ตรวจสอบปัญหาและวิธีแก้ปัญหาที่คล้ายกัน
  • ส่งการสื่อสารติดตามผลอย่างรวดเร็ว

สร้างความแตกต่างระหว่างการโต้ตอบกับลูกค้าจากคู่แข่งเพื่อช่วยเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ลดระยะเวลาในการประเมินพอร์ตโฟลิโออย่างครอบคลุมด้วยคำแนะนำการเปลี่ยนแปลงที่สะท้อนถึงพลวัตของตลาด สร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในหมู่ลูกค้าซึ่งจะนำไปสู่จำนวนนักลงทุนที่กระตือรือร้นเพิ่มมากขึ้น 
ปรับปรุงการประชุมลูกค้า
  • ข้อมูลบริษัทวิจัย
  • เรียนรู้วิธีการนำเสนอผลิตภัณฑ์
  • จัดระเบียบข้อมูลจากปฏิสัมพันธ์ในอดีต
  • มีสมาธิอย่างเต็มที่ในระหว่างการประชุม

ปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้แก้ไขปัญหาของลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมอบเครื่องมือสำหรับการตัดสินใจและพัฒนากลยุทธ์ ซึ่งอาจนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้น มูลค่าตลอดอายุลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มพอร์ตการลงทุนของลูกค้าให้สูงสุด
ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า
  • วินิจฉัยปัญหาอย่างรวดเร็วโดยใช้
    ฐานข้อมูลภายนอกและภายใน
  • การวิเคราะห์อัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลลูกค้าและฐานความรู้
  • ตอบกลับร่างได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น
    อิงตามข้อมูลความละเอียดทางประวัติศาสตร์
  • การสื่อสารติดตามผลเชิงรุกและเป็นส่วนตัว

1เข้าถึง Microsoft 365 Copilot Chat ได้ที่ m365copilot.comหรือแอปมือถือ Microsoft 365 Copilot Chat และตั้งค่าสลับเป็น “เว็บ”

2เข้าถึง Microsoft 365 Copilot Chat ได้ที่ m365copilot.comแอปมือถือ Microsoft 365 Copilot Chat หรือแอป Microsoft 365 Copilot Chat ใน Teams และตั้งค่าสลับเป็น "งาน"

3ตัวแทน AI ช่วยให้ Copilot สามารถเข้าถึงแอปเฉพาะองค์กรของคุณได้ ในอดีตจะต้องมีการเรียกใช้ API เพื่อรับข้อมูลจากระบบบันทึก

เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรของคุณ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการ AI ที่รับผิดชอบอย่างไร