สถานการณ์บริการทางการเงิน: จัดทำรายงานตลาดรายวัน
สามารถใช้ได้กับ: Microsoft 365 Copilot และ Copilot สตูดิโอ ระดับสถานการณ์:
KPI ได้รับผลกระทบ
การรักษาลูกค้า
ประโยชน์อันทรงคุณค่า
ประหยัดต้นทุน
การใช้ Copilot เพื่อสร้างรายงานตลาดรายวัน
1. รวบรวมข้อมูลการตลาด
Copilot ช่วยรวบรวมข้อมูลตลาด พารามิเตอร์เศรษฐกิจ งบการเงิน ข่าวสารตลาด เพื่อสร้างสรุปแนวโน้มตลาดและข้อมูลเชิงลึกด้านการลงทุน
Copilot ตัวแทนสตูดิโอ
ประโยชน์: Copilot ระบุบทความข่าวล่าสุดที่มีผลกระทบมากที่สุด พร้อมสรุปประเด็นสำคัญที่มีผลต่อการถือครองพอร์ตโฟลิโอ
2.วิเคราะห์วิจัยการตลาด
แบ่งปันผลการวิจัยกับนักวิเคราะห์และที่ปรึกษาทางการเงินคนอื่นๆ เพื่อให้พวกเขาได้เพิ่มข้อมูลเชิงลึกและเนื้อหาเพิ่มเติม
Microsoft 365 Copilot แชท2
ประโยชน์: ใช้ Copilot Pages เพื่อทำงานร่วมกันและเพิ่มข้อมูลลงในการวิจัย Pages ช่วยให้ Copilot สามารถปรับปรุงความพยายามในการทำงานร่วมกันได้
3. สรุปผลการประชุม
หลังจากประชุมกับทีมนักวิเคราะห์เพื่อหารือเกี่ยวกับการวิจัย ให้ Copilot สรุปประเด็นการอภิปรายของนักวิเคราะห์การวิจัย
Copilot ในทีม
ประโยชน์: แทนที่จะฟังการบันทึกการประชุม ให้ใช้ Copilot เพื่อสรุปรายละเอียดการประชุมเพื่อสรุปประเด็นการอภิปรายและรายการการดำเนินการ
4. สร้างรายงาน
Copilot ร่างรายงานที่ครอบคลุมโดยอิงจากข้อมูลที่รวบรวมและบันทึกการสนทนาของนักวิเคราะห์วิจัย พร้อมด้วยภาพรวมตลาดรายวัน การวิเคราะห์เฉพาะภาคส่วน และหุ้นที่น่าจับตามอง พร้อมด้วยคำแนะนำสั้นๆ
Copilot ในเวิร์ด
ประโยชน์: Copilot ใช้ในการสร้างรายงานการวิจัยสรุปโดยใช้เทมเพลตมาตรฐาน
5.ระบุลูกค้าเพื่ออัปเดตตลาด
ระบุลูกค้าที่มีตำแหน่งการลงทุนที่เกี่ยวข้องตามการวิเคราะห์ตลาดใหม่
Copilot ตัวแทนสตูดิโอ
ผลประโยชน์: ใช้ Copilot เพื่อร่างอีเมล์ ไปยังทีมงานปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อตรวจสอบและเสนอแนะขั้นตอนต่อไป
6. ร่างอีเมล์ลูกค้า
ร่างอีเมลถึงลูกค้าโดยแจ้งแนวโน้มตลาด/ภาคส่วนล่าสุด พร้อมด้วยคำแนะนำสั้นๆ
Copilot ตัวแทนสตูดิโอ
ผลประโยชน์: ใช้ Copilot เพื่อร่างอีเมลส่วนตัว ให้กับลูกค้าโดยระบุถึงความจำเป็นในการทบทวนผลงานและเสนอแนะการประชุม
1เข้าถึง Microsoft 365 Copilot Chat ได้ที่ m365copilot.com หรือแอปมือถือ Microsoft 365 Copilot Chat และตั้งค่าสลับเป็น “เว็บ”
2เข้าถึง Microsoft 365 Copilot Chat ได้ที่ m365copilot.comแอปมือถือ Microsoft 365 Copilot Chat หรือแอป Microsoft 365 Copilot Chat ใน Microsoft Teams และตั้งค่าสลับเป็น "ทำงาน"
3ตัวแทน Copilot อนุญาตให้ Microsoft 365 Copilot เข้าถึงแอปเฉพาะองค์กรของคุณได้ ในอดีต การดำเนินการดังกล่าวจะต้องใช้การเรียก API เพื่อรับข้อมูลจากระบบบันทึก เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีไว้เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการด้าน AI ที่รับผิดชอบขององค์กรของคุณอย่างไร
เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรของคุณ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการ AI ที่รับผิดชอบอย่างไร
