สถานการณ์บริการทางการเงิน: ดำเนินการเรียกร้อง

ดาวน์โหลดคู่มือสถานการณ์
สามารถใช้ได้กับ: Microsoft 365 Copilot และ Copilot สตูดิโอ ระดับสถานการณ์:
ขยาย

KPI ได้รับผลกระทบ

การรักษาลูกค้า

ประโยชน์อันทรงคุณค่า

การเติบโตของรายได้

ประหยัดต้นทุน

การใช้ Copilot เพื่อดำเนินการเรียกร้อง


1. สรุปปัญหาการสนับสนุนลูกค้า

พัฒนาเวิร์กโฟลว์ Power Automate เพื่อแจ้งให้ตัวแทนรับเรื่องเรียกร้องทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้า

Power Automate icon

Copilot ใน Power Automate

ผลประโยชน์: ให้ความสำคัญกับปัญหาของลูกค้า จากช่วงเวลาที่กำหนด

2. อัปเดตแบบฟอร์มการเรียกร้อง

ใช้ Copilot เพื่ออัปเดตแบบฟอร์มการเรียกร้องตามข้อมูลในอีเมล

Microsoft Copilot icon

การสนทนาทางธุรกิจ2

ผลประโยชน์: อัปเดตแบบฟอร์มการเรียกร้องอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องค้นหาเนื้อหาที่เจาะจง

3. ค้นหาที่เก็บข้อมูล

ใช้ตัวแทนที่กำหนดเองซึ่งสร้างขึ้นโดยใช้ Copilot Studio เพื่อค้นหาคำตอบสำหรับคำถามทั่วไป

Copilot Studio icon

Copilot สตูดิโอ

ผลประโยชน์: รับคำตอบคำถามได้อย่างรวดเร็ว เกี่ยวกับความคุ้มครองตามกรมธรรม์

4. เตรียมตัวสำหรับการประชุม

สรุปเนื้อหาการเรียกร้องก่อนการหารือข้อตกลง

Microsoft Copilot icon

การสนทนาทางธุรกิจ2

ผลประโยชน์: สรุปเอกสารอย่างรวดเร็ว ข้ามเอกสารภายใน การโทร และอีเมล์ของลูกค้า

5. สรุปการเรียก FNOL

สร้างบันทึกการประชุมและสรุปการโทรแจ้งการสูญเสียครั้งแรก (FNOL)

Microsoft Teams icon

Copilot ในทีม

ผลประโยชน์: ให้แน่ใจว่ามีการถอดเสียงการสนทนา ถูกจับ และได้สรุปประเด็นสำคัญต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน

6. ตอบสนองการเรียกร้อง

ขอให้ Copilot ร่างคำตอบต่อการเรียกร้องของลูกค้าโดยอิงตามเอกสารที่มีอยู่

Microsoft Copilot icon

การสนทนาทางธุรกิจ2

ผลประโยชน์: ร่างเนื้อหาอีเมลอย่างรวดเร็ว ด้วยโทนสีและความลึกที่เหมาะสม

1เข้าถึง Copilot ได้ที่ copilot.microsoft.com หรือแอปมือถือ Microsoft Copilot และตั้งค่าสลับเป็น "เว็บ"

2เข้าถึงการสนทนาทางธุรกิจได้ที่ copilot.microsoft.com หรือแอปมือถือ Microsoft Copilot และตั้งค่าสลับเป็น "เว็บ"

3ตัวแทน Copilot อนุญาตให้ Microsoft 365 Copilot เข้าถึงแอปเฉพาะของบริษัทของคุณได้ ในอดีต การดำเนินการดังกล่าวจะต้องใช้การเรียก API เพื่อรับข้อมูลจากระบบบันทึก เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีไว้เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการด้าน AI ที่รับผิดชอบขององค์กรของคุณอย่างไร

เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรของคุณ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการ AI ที่รับผิดชอบอย่างไร