ไลบรารี Microsoft Scenario บริการทางการเงิน

การใช้ Copilot ในบริการทางการเงิน

อุตสาหกรรมบริการทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วยธนาคาร การประกันภัย และตลาดทุน ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ นโยบายการกำกับดูแล และเศรษฐกิจโลก 

กลับไปยังห้องสมุดสถานการณ์ ดาวน์โหลดชุดสถานการณ์บริการทางการเงิน

สถานการณ์

เปลี่ยนแปลงกระบวนการบริการทางการเงิน

ปรับปรุงการวิเคราะห์และการใช้งานข้อมูล

Generative AI สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของบริษัทบริการทางการเงินได้ด้วยการประมวลผลข้อมูลทางการเงินจำนวนมากอย่างรวดเร็วและสรุปข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่หลากหลาย

Right arrow icon

หนึ่งวันในชีวิตของนักวิเคราะห์

เรียนรู้ว่านักวิเคราะห์สามารถใช้ Copilot เพื่ออำนวยความสะดวกในการตัดสินใจได้อย่างไร

สามารถใช้ได้กับ: Microsoft 365 Copilot

Right arrow icon

ตลาดทุน – ดำเนินการวิจัยบริษัท

ตัวแทนช่วยเหลือในการวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนที่มีศักยภาพ

สามารถใช้ได้กับ: โรงหล่อ Copilot Studio และ Azure AI

Right arrow icon

ตลาดทุน – จัดทำรายงานตลาดรายวัน

สำหรับตลาดทุน ให้สร้างรายงานประจำวันสำหรับลูกค้า

สามารถใช้ได้กับ: Microsoft 365 Copilot และ Copilot สตูดิโอ

เปลี่ยนแปลงประสบการณ์ของลูกค้า

องค์กรบริการทางการเงินสามารถใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าด้วยการนำเสนอบริการเฉพาะบุคคล การทำงานประจำวันโดยอัตโนมัติ และจัดเตรียมศูนย์ติดต่อลูกค้าอัจฉริยะ นอกจากนี้ AI ยังเปลี่ยนกระบวนการของฝ่ายบริหารงานหน้าร้านด้วยการปรับปรุงการจัดการความเสี่ยง ตรวจจับการฉ้อโกง ปรับให้แพลตฟอร์มธนาคารหลักทันสมัย และช่วยเหลือที่ปรึกษาทางการเงินด้วยการสนับสนุนเฉพาะบุคคล

Right arrow icon

ตลาดทุน – เตรียมพร้อมสำหรับการประชุมกับลูกค้า

สำหรับตลาดทุน ให้สร้างคำแนะนำโดยอิงจากการวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอและเหตุการณ์ปัจจุบัน

สามารถใช้ได้กับ: Microsoft 365 Copilot และเวิร์กสเปซ LSEG

Right arrow icon

ตลาดทุน – ช่วยให้เข้าใจลูกค้า

สำหรับตลาดทุน ให้สร้างคำแนะนำโดยอิงจากการวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอและเหตุการณ์ปัจจุบัน

สามารถใช้ได้กับ: Microsoft 365 Copilot แชท

Right arrow icon

ตลาดทุน – การจัดการพอร์ตโฟลิโอโบรกเกอร์ด้วยความช่วยเหลือของ AI

สำหรับตลาดทุน ให้สร้างคำแนะนำโดยอิงจากการวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอและเหตุการณ์ปัจจุบัน

สามารถใช้ได้กับ: Microsoft 365 Copilot และ Copilot สตูดิโอ

Right arrow icon

การประกันภัย – สร้างใบเสนอราคา

สำหรับการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการประกันภัยและการสื่อสารเพื่อสร้างใบเสนอราคาอย่างรวดเร็ว

สามารถใช้ได้กับ: Microsoft 365 Copilot และ Copilot สตูดิโอ

Right arrow icon

ระบบสนับสนุนการให้คำปรึกษาด้านการเงิน – ธนาคาร

ในการธนาคารส่งมอบการสนับสนุนที่เป็นส่วนตัวและมีประสิทธิภาพให้กับลูกค้า

สามารถใช้ได้กับ: Microsoft 365 Copilot และ Copilot สตูดิโอ

ปรับปรุงการดำเนินงานและการปฏิบัติตามให้ทันสมัย

องค์กรบริการทางการเงินสามารถปรับปรุงการดำเนินงานและการปฏิบัติตามข้อกำหนดให้ทันสมัยได้โดยใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อทำให้งานประจำวันเป็นไปโดยอัตโนมัติ ปรับปรุงการจัดการความเสี่ยง และรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนด โซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถปรับกระบวนการปฏิบัติตามข้อกำหนดให้คล่องตัว ตรวจจับสิ่งผิดปกติ และให้การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของกรอบงานต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการเงินระดับโลก (GFC)

Right arrow icon

ตลาดทุน – ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ Know Your Customer (KYC)

ลดความยุ่งยากของกระบวนการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงิน

สามารถใช้ได้กับ: Microsoft 365 Copilot และ Copilot สตูดิโอ

Right arrow icon

การธนาคาร – การสร้างบันทึกเครดิตอย่างรวดเร็ว

ในกระบวนการสินเชื่อที่รวดเร็วของธนาคาร

สามารถใช้ได้กับ: Copilot Chat และ Copilot Studio

Right arrow icon

การประกันภัย – ออกกรมธรรม์

สำหรับการประกันภัย รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับขั้นตอนการปรับแต่งนโยบายและการสื่อสาร

สามารถใช้ได้กับ: Microsoft 365 Copilot และ Copilot สตูดิโอ

Right arrow icon

การประกันภัย – ดำเนินการเรียกร้อง

สำหรับการประกันภัย ให้กระบวนการเรียกร้องง่ายขึ้นด้วยการเข้าถึงข้อมูลและการสื่อสารที่ดีขึ้น

สามารถใช้ได้กับ: Microsoft 365 Copilot และ Copilot สตูดิโอ

ตัวชี้วัดสำคัญ

โอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อ KPI ของพื้นที่การทำงานหลัก

สร้างข้อมูลเชิงลึกและเนื้อหาในกระบวนการทำงานประจำวัน เร่งรัดการสอบสวน และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า
  • วินิจฉัยปัญหาอย่างรวดเร็วโดยใช้
    ฐานข้อมูลภายนอกและภายใน
  • การวิเคราะห์อัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลลูกค้าและฐานความรู้
  • ตอบกลับร่างได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น
    อิงตามข้อมูลความละเอียดทางประวัติศาสตร์
  • การสื่อสารติดตามผลเชิงรุกและเป็นส่วนตัว

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญและบรรลุภารกิจประจำวันได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ และประหยัดเวลาและความพยายามในการทำงานประจำวัน
ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า
  • วินิจฉัยปัญหาอย่างรวดเร็วโดยใช้
    ฐานข้อมูลภายนอกและภายใน
  • การวิเคราะห์อัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลลูกค้าและฐานความรู้
  • ตอบกลับร่างได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น
    อิงตามข้อมูลความละเอียดทางประวัติศาสตร์
  • การสื่อสารติดตามผลเชิงรุกและเป็นส่วนตัว

สร้างความแตกต่างระหว่างการโต้ตอบกับลูกค้าจากคู่แข่งเพื่อช่วยเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ลดระยะเวลาในการประเมินพอร์ตโฟลิโออย่างครอบคลุมด้วยคำแนะนำการเปลี่ยนแปลงที่สะท้อนถึงพลวัตของตลาด สร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในหมู่ลูกค้าซึ่งจะนำไปสู่จำนวนนักลงทุนที่กระตือรือร้นเพิ่มมากขึ้น 
ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า
  • วินิจฉัยปัญหาอย่างรวดเร็วโดยใช้
    ฐานข้อมูลภายนอกและภายใน
  • การวิเคราะห์อัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลลูกค้าและฐานความรู้
  • ตอบกลับร่างได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น
    อิงตามข้อมูลความละเอียดทางประวัติศาสตร์
  • การสื่อสารติดตามผลเชิงรุกและเป็นส่วนตัว

ปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้แก้ไขปัญหาของลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมอบเครื่องมือสำหรับการตัดสินใจและพัฒนากลยุทธ์ ซึ่งอาจนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้น มูลค่าตลอดอายุลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มพอร์ตการลงทุนของลูกค้าให้สูงสุด
ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า
  • วินิจฉัยปัญหาอย่างรวดเร็วโดยใช้
    ฐานข้อมูลภายนอกและภายใน
  • การวิเคราะห์อัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลลูกค้าและฐานความรู้
  • ตอบกลับร่างได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น
    อิงตามข้อมูลความละเอียดทางประวัติศาสตร์
  • การสื่อสารติดตามผลเชิงรุกและเป็นส่วนตัว