การใช้ Copilot ในบริการทางการเงิน

อุตสาหกรรมบริการทางการเงินซึ่งครอบคลุมถึงธนาคาร ประกันภัย และตลาดทุน ได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลง อัตราเงินเฟ้อ นโยบายด้านกฎระเบียบ และเศรษฐกิจโลก ความท้าทายสำคัญบางประการได้แก่ การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การระบุข้อได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อขยายรูปแบบรายได้ และการปรับวิธีการจัดการการเงินของลูกค้า

ดาวน์โหลดชุดสถานการณ์บริการทางการเงิน
Roles icon

โอกาส Microsoft Copilot ที่จะส่งผลกระทบต่อ KPI ของขอบเขตการทำงานหลัก

ตรวจสอบภาพรวม KPI ของเราและดูรายละเอียดสถานการณ์เพิ่มเติม

การจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตาม

สร้างข้อมูลเชิงลึกและเนื้อหาในกระบวนการทำงานประจำวัน เร่งรัดการสอบสวน และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

เพิ่มผลผลิต

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญและบรรลุภารกิจประจำวันได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ และประหยัดเวลาและความพยายามในการทำงานประจำวัน

เพิ่มรายได้

สร้างความแตกต่างระหว่างการโต้ตอบกับลูกค้าจากคู่แข่งเพื่อช่วยเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ลดระยะเวลาในการประเมินพอร์ตโฟลิโออย่างครอบคลุมด้วยคำแนะนำการเปลี่ยนแปลงที่สะท้อนถึงพลวัตของตลาด สร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในหมู่ลูกค้าซึ่งจะนำไปสู่จำนวนนักลงทุนที่กระตือรือร้นเพิ่มมากขึ้น 

เพิ่มการรักษาลูกค้า

ปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้แก้ไขปัญหาของลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมอบเครื่องมือสำหรับการตัดสินใจและพัฒนากลยุทธ์ ซึ่งอาจนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้น มูลค่าตลอดอายุลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มพอร์ตการลงทุนของลูกค้าให้สูงสุด

Transform processes icon

เปลี่ยนแปลงกระบวนการบริการทางการเงิน

กระบวนการที่สำคัญ ก่อน AI การใช้ AI
แบ็คออฟฟิศขั้นตอนที่ซับซ้อน ขาดแนวทางที่ชัดเจน และงานซ้ำซาก อาจเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพการผลิตดำเนินการเรียกร้อง

สำหรับการประกันภัย ให้กระบวนการเรียกร้องง่ายขึ้นด้วยการเข้าถึงข้อมูลและการสื่อสารที่ดีขึ้น

แผนกต้อนรับการมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ราบรื่นและเป็นส่วนตัวเป็นเรื่องท้าทายในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและรักษาความสอดคล้องการจัดการพอร์ตโฟลิโอโบรกเกอร์ด้วยความช่วยเหลือของ AIสร้างใบเสนอราคา

สำหรับตลาดทุน ให้สร้างคำแนะนำโดยอิงจากการวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอและเหตุการณ์ปัจจุบัน

ออกนโยบาย

สำหรับการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการประกันภัยและการสื่อสารเพื่อสร้างใบเสนอราคาอย่างรวดเร็ว

ระบบสนับสนุนการให้คำปรึกษาทางการเงินของธนาคาร

สำหรับการประกันภัย รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับขั้นตอนการปรับแต่งนโยบายและการสื่อสาร

บทบาทบริการทางการเงิน

หนึ่งวันในชีวิตของนักวิเคราะห์