สถานการณ์ทางการเงิน: คำแนะนำการบัญชีสัญญา

ดาวน์โหลดคู่มือสถานการณ์
สามารถใช้ได้กับ: Microsoft 365 Copilot ระดับสถานการณ์:
ซื้อ

KPI ได้รับผลกระทบ

ลดการใช้จ่าย

การจัดการความเสี่ยง

ประโยชน์อันทรงคุณค่า

ประหยัดต้นทุน

ประสบการณ์ของพนักงาน

การใช้ Copilot สำหรับแนวทางการบัญชีสัญญา


1. รวบรวมข้อมูล

ขอให้ Copilot รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเพื่อให้เข้าใจสัญญาได้ดีขึ้น

Microsoft Copilot icon

การสนทนาทางธุรกิจ2

พรอมต์ตัวอย่าง: ดึง ร่วมกันสรุป ของการโต้ตอบของลูกค้าจากอีเมลและการแชทล่าสุด

2. สร้างบทสรุป

คัดลอกข้อมูลที่รวบรวมพร้อมกับสรุปการประชุมล่าสุดลงใน Word จากนั้นให้ Copilot จัดระเบียบเนื้อหา

Microsoft Copilot icon

การสนทนาทางธุรกิจ2

Word icon

Copilot ในเวิร์ด

พรอมต์ตัวอย่าง: เขียนใหม่ บทสรุป เพื่อสรุปสถานการณ์สำคัญโดยอิงตามความเป็นมาและรายละเอียดสนับสนุน

3.สรุปสัญญา

แจ้ง Copilot สำหรับการพิจารณาและการบัญชีที่เกี่ยวข้องตามสถานการณ์ของลูกค้า​

Microsoft Copilot icon

การสนทนาทางธุรกิจ2

พรอมต์ตัวอย่าง: จัดเตรียม คำแนะนำทางบัญชี และคำแนะนำสำหรับสถานการณ์ลูกค้าใน [scenario.docx]

4. ทำงานร่วมกับทีม

ใช้ Copilot ใน Loop เพื่อทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานเพื่อสร้างรายการข้อควรพิจารณาด้านการบัญชีเบื้องต้น​

Microsoft Loop icon

Copilot ในลูป

พรอมต์ตัวอย่าง: ระดมความคิด ข้อควรพิจารณาทางบัญชีเพิ่มเติมสำหรับสถานการณ์ของลูกค้า

5. เตรียมตัวสำหรับการประชุม

ใช้ Copilot ใน PowerPoint เพื่อสร้างงานนำเสนอพร้อมแนวทางการบัญชีขั้นสุดท้ายสำหรับสถานการณ์ลูกค้า​

PowerPoint icon

Copilot ใน PowerPoint

พรอมต์ตัวอย่าง: สร้าง การนำเสนอจากไฟล์ [scenario.docx] ที่สรุปคำแนะนำของทีม

6. สร้างอีเมลพร้อมการตอบกลับ

ร่างอีเมลถึงผู้จัดการของคุณด้วย Copilot ใน Outlook โดยสรุปคำแนะนำที่สำคัญ​.​

Outlook icon

Copilot ใน Outlook

พรอมต์ตัวอย่าง: ร่าง อีเมล์ พร้อมสรุปข้อแนะนำที่สำคัญโดยสรุป

1เข้าถึง Copilot ได้ที่ copilot.microsoft.com หรือแอปมือถือ Microsoft Copilot และตั้งค่าสลับเป็น "เว็บ"

2เข้าถึงการสนทนาทางธุรกิจได้ที่ copilot.microsoft.com หรือแอปมือถือ Microsoft Copilot และตั้งค่าสลับเป็น "เว็บ"

3ตัวแทน Copilot อนุญาตให้ Microsoft 365 Copilot เข้าถึงแอปเฉพาะองค์กรของคุณได้ ในอดีต การดำเนินการดังกล่าวจะต้องใช้การเรียก API เพื่อรับข้อมูลจากระบบบันทึก เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีไว้เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการด้าน AI ที่รับผิดชอบขององค์กรของคุณอย่างไร

เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรของคุณ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการ AI ที่รับผิดชอบอย่างไร