สถานการณ์ทางการเงิน: สร้างกรณีธุรกิจ
สามารถใช้ได้กับ: Microsoft 365 Copilot สำหรับการเงิน ระดับสถานการณ์:
KPI ได้รับผลกระทบ
ลดการใช้จ่าย
การจัดการความเสี่ยง
ประโยชน์อันทรงคุณค่า
ประหยัดต้นทุน
การเติบโตของรายได้
การใช้ Copilot เพื่อสร้างกรณีธุรกิจ
1. กำหนดโอกาสในการลงทุน
ขอให้ Copilot สร้างข้อมูลสรุปโครงการซึ่งรวมถึงข้อมูลจากอีเมล การวิจัยของคู่แข่ง และบันทึกทางการเงินที่ดึงมาจากตัวแทน Copilot Studio คัดลอกข้อมูลสรุปลงใน Word แล้วแก้ไขเพิ่มเติมโดยใช้ Copilot ใน Word
Copilot ตัวแทนสตูดิโอ
ผลประโยชน์: ปรับปรุงประสิทธิภาพ กระบวนการตรวจสอบ และเข้าใจประเด็นสำคัญได้อย่างรวดเร็วเพื่อจัดการกับการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น
2. รวบรวมข้อมูลโครงการ
พบกับทีมพัฒนาธุรกิจเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับทางเลือกต่างๆ ที่มีให้เลือกและรวบรวมข้อมูลทางการเงิน ใช้ Copilot ใน Teams เพื่อเสนอแนะคำถามและสรุปการประชุม
Copilot ในทีม
ผลประโยชน์: ทำให้มั่นใจ การประชุมที่มีประสิทธิผล โดยใช้ Copilot ใน Teams เพื่อแนะนำคำถามและชี้แจงสิ่งที่ผู้คนพูด ใช้การสรุปสำหรับรายการสรุปและการดำเนินการ
3. รวบรวมข้อมูลทางการเงิน
วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินด้วย Copilot ใน Excel ใช้ Copilot for Finance เพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกของระบบ ERP ใช้ Copilot ใน Excel เพื่อเสนอแนะและให้คำแนะนำ เช่น วิธีใช้ฟังก์ชัน FORECAST
Copilot ใน Excel
Copilot for Finance (ตัวอย่าง)
ผลประโยชน์: กำจัด เวลา ใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลและข้อมูลจากระบบที่ซับซ้อน
4. สร้างแนวโน้มการคาดการณ์
แจ้งเตือน Copilot เพื่อรับข้อมูลพยากรณ์ยอดขายล่าสุดจากอีเมลของคุณ ใช้ Copilot ใน Excel เพื่อกรองข้อมูลและสร้างแผนภูมิแนวโน้ม อัปเดตข้อมูลสรุปโครงการใน Word ด้วยแผนภูมิและตารางล่าสุด
การสนทนาทางธุรกิจ2
Copilot ใน Excel
ผลประโยชน์: ร่วมมือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งทีมและ
ฟังก์ชั่น (เช่น กฎหมาย การขนส่ง) อย่างปลอดภัย ใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการประชุมและการอภิปราย
5.จัดทำรายงานสรุป
เมื่อการวิเคราะห์กรณีธุรกิจเสร็จสมบูรณ์ ให้ใช้ Copilot ใน PowerPoint เพื่อเปลี่ยนบรีฟของโปรเจ็กต์เป็นชุดสไลด์สำหรับการนำเสนอของผู้บริหาร
Copilot ใน PowerPoint
ผลประโยชน์: บันทึก เวลา โดยใช้ Copilot ใน PowerPoint เพื่อแก้ไขเนื้อหาและจัดระเบียบสไลด์
6. ทดสอบกรณีธุรกิจ
หลังจากกรณีธุรกิจได้รับการดำเนินการเป็นเวลาหกเดือน ให้ใช้ Copilot for Finance เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ผลต่างและบันทึก KPI ของโครงการ
Copilot ใน Excel
Copilot for Finance (ตัวอย่าง)
ผลประโยชน์: ความเร็ว การวิเคราะห์ โดยใช้ Copilot for Finance เพื่อเร่งการวิเคราะห์ความแปรปรวน
1เข้าถึง Copilot ได้ที่ copilot.microsoft.com หรือแอปมือถือ Microsoft Copilot และตั้งค่าสลับเป็น "เว็บ"
2เข้าถึงการสนทนาทางธุรกิจได้ที่ copilot.microsoft.com หรือแอปมือถือ Microsoft Copilot และตั้งค่าสลับเป็น "เว็บ"
3ตัวแทน Copilot อนุญาตให้ Microsoft 365 Copilot เข้าถึงแอปเฉพาะองค์กรของคุณได้ ในอดีต การดำเนินการดังกล่าวจะต้องใช้การเรียก API เพื่อรับข้อมูลจากระบบบันทึก เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีไว้เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการด้าน AI ที่รับผิดชอบขององค์กรของคุณอย่างไร
เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรของคุณ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการ AI ที่รับผิดชอบอย่างไร
