Bibliothèque de scénarios Microsoft Services financiers Banque – Accélérez la recherche et la préparation des audits

Disponible avec: Microsoft 365 Copilot Chat

Scénario de services financiers : Banque – Accélérez la recherche et la préparation des audits

Retour aux scénarios de services financiers Télécharger le guide des scénarios

Scénario

Utilisez Copilot pour accélérer la recherche et l'organisation

Le Copilot Chat peut aider à rationaliser la recherche, à rédiger la documentation et à simuler la préparation de l'audit.

1. Démarrer la recherche réglementaire

Pour économiser des heures de recherche manuelle, Copilot Chat peut rapidement faire apparaître les principales mises à jour réglementaires, les mesures d'application récentes et les meilleures pratiques provenant de sources publiques fiables.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat1

Exemple de sujet : « Résumez les dernières réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) pour les banques américaines à partir de sources officielles et d’actualités récentes. »

Copilot Chat peut générer une liste de contrôle étape par étape couvrant la documentation, les signatures et les points de révision, aidant ainsi l'analyste à garantir une préparation d'audit complète.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat1

Exemple de sujet : « Énumérez les documents requis et les points principaux pour un audit de conformité AML. »

Désormais, un analyste peut utiliser Copilot Chat pour l’aider à produire un projet de politique structurée et professionnelle, comprenant des sections relatives à l’évaluation des risques, à la diligence raisonnable envers la clientèle et aux exigences en matière de rapports.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat1

Exemple d’invite : « Générer un projet de modèle de politique de conformité AML basé sur les réglementations locales pertinentes.

Après avoir rédigé le modèle de politique initial, l'analyste doit le diffuser aux parties prenantes internes concernées pour examen. Copilot Chat peut vous aider en générant un courriel de demande de retour d'information spécifique à chaque groupe de parties prenantes (juridique, conformité et risque, par exemple).

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat1

Exemple d’invite : « Rédigez un e-mail à l’équipe de conformité pour demander des commentaires sur le modèle. »

Ensuite, Copilot Chat peut guider l’analyste à travers les questions d’audit anticipées, les exemples de preuves suggérées et les pièges courants pour aider à renforcer la confiance et la préparation.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat1

Exemple de sujet : « Simulez un examen de lutte contre le blanchiment d’argent qui pourrait être mené par notre équipe juridique interne, en fournissant des exemples de questions et les preuves nécessaires. »

indicateurs clés de performance

Possibilité d'avoir un impact sur les indicateurs clés de performance des domaines fonctionnels clés

Générez des informations et du contenu dans le flux de travail quotidien, accélérez les enquêtes et communiquez plus efficacement pour prévenir et résoudre les problèmes de conformité.
Accélérez l’analyse des données et le reporting
  • Analysez rapidement les tendances
  • Générer des graphiques informatifs
  • Créer des présentations stratégiques

Améliorez la productivité en tirant parti de l'automatisation pour hiérarchiser et accomplir rapidement les tâches quotidiennes, optimiser les processus et économiser du temps et des efforts sur les tâches quotidiennes.
Augmentez la productivité
  • Recherchez rapidement les interactions avec les clients
  • Créez des premiers brouillons plus rapidement
  • Recherchez des problèmes et des résolutions similaires
  • Envoyez rapidement des communications de suivi

Différencier les interactions clients de celles des concurrents pour aider à augmenter la part de marché ; Réduire le temps d'évaluation complète du portefeuille avec des recommandations de changement reflétant la dynamique du marché ; Renforcer la confiance entre les clients, ce qui conduit à une augmentation du nombre d'investisseurs actifs. 
Améliorer les rendez-vous clients
  • Rechercher des informations sur l'entreprise
  • Apprenez à présenter le produit
  • Organiser les informations des interactions passées
  • Concentrez-vous complètement pendant la réunion

Optimisez les opérations pour une résolution plus rapide des problèmes des clients, en fournissant des outils de prise de décision et de développement de stratégie. Cela peut conduire à une plus grande satisfaction client, à une augmentation de la valeur vie client et à une optimisation du portefeuille d'investissement client.
Améliorer la satisfaction client
  • Diagnostiquer un problème rapidement en utilisant
    bases de données externes et internes
  • Analyse automatisée à l'aide des données clients et de la base de connaissances
  • Des réponses plus rapides et plus précises aux brouillons
    basé sur des données de résolution historiques
  • Communications de suivi proactives et personnalisées

1Accédez au chat Microsoft 365 Copilot à m365copilot.com, ou l'application mobile Microsoft 365 Copilot Chat et réglez le bouton sur « Web ».

2Accédez au chat Microsoft 365 Copilot à m365copilot.com, l'application mobile Microsoft 365 Copilot Chat ou l'application Microsoft 365 Copilot Chat dans Teams, et réglez le bouton sur « Travail ».

3Les agents IA permettent à Copilot d'accéder aux applications spécifiques de votre organisation. Auparavant, cela nécessitait un appel d'API pour obtenir des données d'un système d'enregistrement.

Le contenu de cet exemple de scénario est uniquement destiné à des fins de démonstration. Vous devez évaluer la façon dont Copilot s'aligne sur les processus commerciaux, les exigences réglementaires et les principes d'IA responsable de votre organisation.