Utilisation de la norme Copilot dans les services financiers

Le secteur des services financiers, qui englobe les banques, les assurances et les marchés financiers, est impacté par l’évolution des taux d’intérêt, l’inflation, les politiques réglementaires et l’économie mondiale.

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Cas d'utilisation

Transformer les cas d'utilisation des services financiers

Moderniser les opérations et la conformité

L'IA joue un rôle essentiel dans la modernisation des opérations et de la conformité des services financiers en améliorant l'efficacité, la précision et la prise de décision. L'IA générative peut améliorer les systèmes de détection de la criminalité financière en aidant les employés à réduire les faux positifs dans les scénarios de fraude et de lutte contre le blanchiment d'argent (LAB). Elle permet également aux employés de récupérer et d'interpréter rapidement des informations complexes sur les produits, permettant ainsi de meilleures recommandations d'investissement ou de couverture d'assurance. De plus, l'IA rationalise les opérations en automatisant des processus tels que le traitement des sinistres.

SymphonyAI aide les enquêteurs sur les crimes financiers à être plus efficaces

AXA exploite la puissance de l'IA générative sécurisée

Kensington Mortgages permet des prévisions et des informations plus précises

L'AIA a amélioré son efficacité, réduit le temps de traitement des dossiers et bien plus encore

Scénarios

Commencer Acheter Étendre Construire

Créez des agents capables de servir d'experts en connaissances, en interne comme auprès des clients, et d'effectuer des tâches automatisées. Interagissez avec les applications métier via des connecteurs et des API standard.

Assurance – Améliorer la productivité des agents et des employés

Utilisez l'IA pour automatiser les tâches de routine, organiser rapidement les informations client et générer des informations exploitables, libérant ainsi plus de temps pour un service client et une prise de décision à forte valeur ajoutée.

Disponible avec: Studio Microsoft 365 Copilot et Copilot

Assurance – Agent de règlement des sinistres

Accélère la résolution des réclamations en pré-remplissant les formulaires, en triant les cas en fonction de la complexité et du risque et en automatisant les décisions simples pour améliorer la rapidité, la précision et la détection des fraudes.

Disponible avec: Microsoft Copilot Studio

Banque – Agent de questions-réponses sur la politique interne

Fournit des réponses rapides et précises aux questions du personnel sur les politiques et procédures internes en tirant parti des connaissances de l'entreprise, en garantissant la conformité, en réduisant le temps de réponse et en soutenant une prise de décision éclairée.

Disponible avec: Microsoft Copilot Studio

Banque – Agent de génération de contrats juridiques et de vérification de conformité

Simplifie la création et la révision des contrats en rédigeant des documents, en repérant les problèmes de conformité et en suggérant des améliorations pour garantir l'exactitude juridique et respecter les normes.

Disponible avec: Microsoft Copilot Studio

Banque – Agent de règlement des litiges relatifs aux transactions

Accélère la résolution des litiges en automatisant la réception des dossiers, la récupération des journaux et les vérifications des politiques.

Disponible avec: Microsoft Copilot Studio

Assurance – Créer un devis

Pour les assurances, accédez aux référentiels de connaissances et aux communications artisanales pour créer rapidement un devis

Disponible avec: Studio Microsoft 365 Copilot et Copilot

Assurance – Émettre une police

Pour l'assurance, obtenez de l'aide sur les étapes de personnalisation d'une police et des communications

Disponible avec: Studio Microsoft 365 Copilot et Copilot

Assurance – Moderniser les processus de réclamation

Pour les assurances, simplifiez le processus de réclamation grâce à un accès aux données et à des communications améliorés,

Disponible avec: Studio Microsoft 365 Copilot et Copilot

Créez des agents et des applications qui utilisent l'IA et des LLM spécialement conçus pour prendre en charge les flux de processus automatisés à l'aide d'intégrations personnalisées avec des applications et des bases de données métier.

Marchés de capitaux – Améliorer la gestion des risques et de la conformité

Optimisez la gestion des risques et de la conformité pour une plus grande précision, rapidité et assurance réglementaire.

Disponible avec: Copilot Studio et Azure AI Foundry

Améliorer l'analyse et la détection des fraudes

Les banques peuvent automatiser l’analyse et la détection des fraudes, ce qui permet une détection et une réponse aux fraudes plus rapides, plus précises et plus conformes.

Disponible avec: Fonderie AI Azure avec Copilot Studio

Marchés des capitaux – Mettre en œuvre la réglementation « Know Your Customer » (KYC)

Simplifier le processus de vérification des sources d'argent

Disponible avec: Studio Microsoft 365 Copilot et Copilot

Banque – Moderniser les processus de prêt

Utilisez l’IA pour automatiser le processus de création de notes de crédit afin d’offrir un meilleur service et d’éviter les erreurs.

Disponible avec: Microsoft 365 Copilot Chat et Azure AI Foundry avec Copilot Studio

Améliorer l'analyse et l'utilisation des données

L'IA révolutionne l'analyse de données dans le secteur des services financiers en permettant aux entreprises de traiter et d'extraire des informations issues de sources de données vastes et diversifiées avec une rapidité et une précision inégalées. Grâce à l'IA, les institutions peuvent analyser d'importants volumes de rapports financiers, d'articles de presse, de transcriptions de conférences téléphoniques sur les résultats financiers et de données de sentiment afin de générer des synthèses concises et précises mettant en évidence les principales tendances et les risques. Cette capacité améliore non seulement la prise de décision des analystes, des gestionnaires de portefeuille et des dirigeants, mais garantit également l'affichage des informations critiques en temps réel, réduisant ainsi le temps consacré aux recherches manuelles et améliorant l'agilité et la réactivité globales des organisations financières.

Moody's encourage l'innovation pragmatique en matière d'IA

UBS et Microsoft s'unissent : co-créer l'avenir de la banque avec l'IA Azure

La banque ABN AMRO améliore son taux de recommandation net de ses employés

Manuvie a dynamisé son développement et réduit ses coûts grâce à 50%

Scénarios

Commencer Acheter Étendre Construire

Transformer l'expérience client

L'IA transforme les interactions clients dans le secteur des services financiers en dotant les collaborateurs de tous horizons – du centre de contact agents aux chargés de clientèle et conseillers – d'outils intelligents qui optimisent l'engagement client. L'IA générative permet à agents d'aller au-delà des tâches de service de base et de promouvoir la vente croisée et la vente incitative de produits financiers grâce à des conversations plus naturelles et engageantes. Elle simplifie également l'accès aux informations produits complexes, favorise des interactions clients personnalisées et optimise la préparation des réunions grâce à des analyses clients et des résumés des conversations. Dans le secteur de l'assurance, l'IA peut accélérer le traitement des sinistres, faciliter le choix des polices d'assurance et garantir aux clients la couverture adaptée, améliorant ainsi le service et les ventes.

Ally Financial responsabilise les associés du service client

Groupama utilise l'IA pour aider les gestionnaires de clientèle à répondre aux assurés

Investec génère des rendements de productivité élevés

Virgin Money offre des expériences client exceptionnelles

Scénarios

Commencer Acheter Étendre

Assurance – Moderniser les processus de souscription

Utilisez l’IA pour vous aider à créer de nouvelles politiques clients et à présenter des devis pour des propositions de couverture aux clients.

Disponible avec: Studio Microsoft 365 Copilot et Copilot

Banque – Responsabiliser les gestionnaires de relations

Utilisez Copilot pour aider les conseillers et les autres membres de l’équipe en première ligne avec les clients à développer le portefeuille d’investissement d’un client.

Disponible avec: Studio Microsoft 365 Copilot et Copilot

Banque – Agent de renseignements sur la clientèle

Résout efficacement les demandes des clients en exploitant les connaissances institutionnelles et en les acheminant intelligemment vers l'étape suivante la plus appropriée, améliorant ainsi la qualité du service et garantissant un support rapide et précis.

Disponible avec: Microsoft Copilot Studio

Marchés des capitaux – Gestion de portefeuille de courtiers assistée par l'IA

Pour les marchés financiers, créez des recommandations basées sur l'analyse des portefeuilles et des événements actuels

Disponible avec: Studio Microsoft 365 Copilot et Copilot

Banque – Système de soutien au conseil financier

Dans le secteur bancaire, nous offrons un soutien personnalisé et efficace aux clients.

Disponible avec: Studio Microsoft 365 Copilot et Copilot

Utilisation de la norme Copilot dans les services financiers

Transformer les cas d'utilisation des services financiers

Moderniser les opérations et la conformité

Scénarios

Banque – Accélérez la recherche et la préparation des audits

Services bancaires – Répondre aux questions des clients

Assurance – Améliorer la productivité des agents et des employés

Assurance – Agent de règlement des sinistres

Banque – Agent de questions-réponses sur la politique interne

Banque – Agent de génération de contrats juridiques et de vérification de conformité

Banque – Agent de règlement des litiges relatifs aux transactions

Assurance – Créer un devis

Assurance – Émettre une police

Assurance – Moderniser les processus de réclamation

Marchés de capitaux – Améliorer la gestion des risques et de la conformité

Améliorer l'analyse et la détection des fraudes

Marchés des capitaux – Mettre en œuvre la réglementation « Know Your Customer » (KYC)

Banque – Moderniser les processus de prêt

Améliorer l'analyse et l'utilisation des données

Scénarios

Marchés des capitaux – Rechercher et résumer les tendances du marché

Banque – Améliorer l'efficacité du marketing

Une journée dans la vie d'un analyste

Assurance – Améliorer l’analyse des risques de souscription

Marchés financiers – Produire des rapports de marché quotidiens

Marchés des capitaux – Effectuer des recherches sur les entreprises

Transformer l'expérience client

Scénarios

Marchés des capitaux – Aider le client à comprendre

Marchés financiers – Préparez-vous à une réunion avec un client

Assurance – Moderniser les processus de souscription

Banque – Responsabiliser les gestionnaires de relations

Banque – Agent de renseignements sur la clientèle

Marchés des capitaux – Gestion de portefeuille de courtiers assistée par l'IA

Banque – Système de soutien au conseil financier

Possibilité d'avoir un impact sur les indicateurs clés de performance des domaines fonctionnels clés

Commencez à utiliser Copilot

Afficher tout le contenu téléchargeable

Utilisation de la norme Copilot dans les services financiers

Transformer les cas d'utilisation des services financiers

Moderniser les opérations et la conformité

Scénarios

Banque – Accélérez la recherche et la préparation des audits

Services bancaires – Répondre aux questions des clients

Assurance – Améliorer la productivité des agents et des employés

Assurance – Agent de règlement des sinistres

Banque – Agent de questions-réponses sur la politique interne

Banque – Agent de génération de contrats juridiques et de vérification de conformité

Banque – Agent de règlement des litiges relatifs aux transactions

Assurance – Créer un devis

Assurance – Émettre une police

Assurance – Moderniser les processus de réclamation

Marchés de capitaux – Améliorer la gestion des risques et de la conformité

Améliorer l'analyse et la détection des fraudes

Marchés des capitaux – Mettre en œuvre la réglementation « Know Your Customer » (KYC)

Banque – Moderniser les processus de prêt

Améliorer l'analyse et l'utilisation des données

Scénarios

Marchés des capitaux – Rechercher et résumer les tendances du marché

Banque – Améliorer l'efficacité du marketing

Une journée dans la vie d'un analyste

Assurance – Améliorer l’analyse des risques de souscription

Marchés financiers – Produire des rapports de marché quotidiens

Marchés des capitaux – Effectuer des recherches sur les entreprises

Transformer l'expérience client

Scénarios

Marchés des capitaux – Aider le client à comprendre

Marchés financiers – Préparez-vous à une réunion avec un client

Assurance – Moderniser les processus de souscription

Banque – Responsabiliser les gestionnaires de relations

Banque – Agent de renseignements sur la clientèle

Marchés des capitaux – Gestion de portefeuille de courtiers assistée par l'IA

Banque – Système de soutien au conseil financier

Possibilité d'avoir un impact sur les indicateurs clés de performance des domaines fonctionnels clés

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