Utilisation de la norme Copilot dans les services financiers

Le secteur des services financiers, qui englobe les banques, les assurances et les marchés financiers, est affecté par l’évolution des taux d’intérêt, l’inflation, les politiques réglementaires et l’économie mondiale. Certains des principaux défis à relever sont de s’adapter rapidement au changement, d’optimiser l’utilisation des avancées technologiques en constante évolution, d’identifier les avantages concurrentiels pour étendre leur modèle de revenus et d’adapter la façon dont ils gèrent les finances de leurs clients.

Téléchargez le kit de scénarios pour les services financiers
Roles icon

Opportunité Microsoft Copilot d’avoir un impact sur les KPI des domaines fonctionnels clés

Consultez nos aperçus des KPI et consultez des détails supplémentaires sur les scénarios.

Gérer les risques et la conformité

Générez des informations et du contenu dans le flux de travail quotidien, accélérez les enquêtes et communiquez plus efficacement pour prévenir et résoudre les problèmes de conformité.

Améliorer la productivité

Améliorez la productivité en tirant parti de l'automatisation pour hiérarchiser et accomplir rapidement les tâches quotidiennes, optimiser les processus et économiser du temps et des efforts sur les tâches quotidiennes.

Augmenter les revenus

Différencier les interactions clients de celles des concurrents pour aider à augmenter la part de marché ; Réduire le temps d'évaluation complète du portefeuille avec des recommandations de changement reflétant la dynamique du marché ; Renforcer la confiance entre les clients, ce qui conduit à une augmentation du nombre d'investisseurs actifs. 

Augmenter la fidélisation des clients

Optimisez les opérations pour une résolution plus rapide des problèmes des clients, en fournissant des outils de prise de décision et de développement de stratégie. Cela peut conduire à une plus grande satisfaction client, à une augmentation de la valeur vie client et à une optimisation du portefeuille d'investissement client.

Transform processes icon

Transformer les processus des services financiers

Processus clés Avant l'IA Utilisation de l'IA
Back-officeDes procédures complexes, un manque de directives claires et des tâches répétitives peuvent nuire à la productivité.Traiter une réclamation

Pour les assurances, simplifiez le processus de réclamation grâce à un accès aux données et à des communications améliorés,

RéceptionOffrir une expérience client fluide et personnalisée est un défi tout en accédant aux sources de données et en maintenant la conformité.Gestion de portefeuille de courtier assistée par l'IACréer un devis

Pour les marchés financiers, créez des recommandations basées sur l'analyse des portefeuilles et des événements actuels

Émettre une politique

Pour les assurances, accédez aux référentiels de connaissances et aux communications artisanales pour créer rapidement un devis

Système de soutien au conseil financier bancaire

Pour l'assurance, obtenez de l'aide sur les étapes de personnalisation d'une police et des communications

Postes dans les services financiers

Une journée dans la vie d'un analyste