Scénario financier : Réconcilier les données financières pour accélérer la clôture de la période
Disponible avec: Microsoft 365 Copilot pour la Finance et Copilot Studio Niveau du scénario :
KPI impactés
Il est temps de fermer
Réduire les dépenses
Bénéfice de valeur
Réduire les coûts
Utilisation de Copilot pour rapprocher les données financières afin d'accélérer la clôture de la période
1. Générer des formules pour nettoyer les données
Regroupez les données de facture de vente et de paiement dans une feuille de calcul Excel, puis utilisez Copilot pour obtenir des conseils sur la manière de normaliser le formatage des données.
Copilote dans Excel
Exemple d'invite : suggérez des formules pour normaliser la mise en forme des données, notamment en supprimant les espaces de fin et en corrigeant les majuscules.
2. Rapprocher les comptes
Utilisez Copilot for Finance dans Excel pour rationaliser le rapprochement des comptes entre clients et fournisseurs.
Copilote dans Excel
Copilot for Finance (Aperçu)
Action : Ouvrir Copilot for Finance dans Excel et sélectionner Réconcilier les données. Définir les vecteurs de réconciliation.
3. Examiner les divergences
Vérifiez les transactions du rapport de rapprochement pour détecter toute divergence.
Copilote dans Excel
Copilot for Finance (Aperçu)
Exemple d'invite : Quelles sont mes trois principales catégories de produits, en termes de chiffre d'affaires, au cours des trois dernières années ?
4. Générer un rapport
Copilot en Finance dans Excel analyse les résultats de rapprochement et fournit des informations et des suggestions pour corriger les incohérences dans le résumé du rapport.
Copilote dans Excel
Copilot for Finance (Aperçu)
Action : sélectionnez Inclure le résumé dans le rapport et cliquez sur Enregistrer au format PDF pour enregistrer une version téléchargeable du résumé du rapport.
5. Créer un agent de connaissances
Créez un agent d'IA personnalisé basé sur les rapports de rapprochement et les états financiers de la clôture de la période afin de pouvoir effectuer des requêtes pour comprendre les écarts en fonction des derniers rapports d'état.
Agent de studio Copilot
Depuis Copilot Studio, créez un nouveau Copilot. Sous la section Connaissances, ajoutez le rapport de rapprochement PDF de SharePoint.
6. Partagez avec l'équipe
Partagez le copilote personnalisé dans Teams afin que les membres de l’équipe puissent poser des questions à l’agent sur le rapport.
Copilote en équipe
Action : ouvrez le panneau de configuration du canal Microsoft Teams, sélectionnez Ouvrir le copilote, puis ajoutez l'agent personnalisé en tant qu'application dans Teams. Partagez l'agent via un lien avec les membres de l'équipe.
1Accédez au Copilot sur copilot.microsoft.com ou l'application mobile Microsoft Copilot et réglez le bouton sur « Web ».
2Accédez au Business Chat à copilot.microsoft.com ou l'application mobile Microsoft Copilot et réglez le bouton sur « Web ».
3Les agents Copilot permettent à Microsoft 365 Copilot d'accéder aux applications spécifiques à votre organisation. Par le passé, cela aurait nécessité un appel d'API pour obtenir des données à partir d'un système d'enregistrement. Le contenu de cet exemple de scénario est fourni à des fins de démonstration uniquement. Vous devez évaluer la manière dont Copilot s'aligne sur les processus métier, les exigences réglementaires et les principes d'IA responsable de votre organisation.
Le contenu de cet exemple de scénario est uniquement destiné à des fins de démonstration. Vous devez évaluer la façon dont Copilot s'aligne sur les processus commerciaux, les exigences réglementaires et les principes d'IA responsable de votre organisation.
