Scénario financier : Coordination des collections
Disponible avec: Microsoft 365 Copilot pour les finances Niveau du scénario :
KPI impactés
Des jours de soldes incroyables
Bénéfice de valeur
Économies de coûts
Hausse des revenus
Utiliser Copilot pour la coordination des collections
1. Faire apparaître les factures impayées
Utilisez Copilot dans Outlook pour résumer les discussions de courrier électronique récentes avec les clients. Utilisez Copilot for Finance pour identifier les factures impayées et les informations associées extraites directement de votre système ERP.
Copilote dans Outlook
Copilot for Finance (Aperçu)
Avantage: Vitesse analyse et rationalisez les communications avec les clients en connectant les données de votre ERP et de votre système financier.
2. Créer un script d'appel
Inviter Copilot à générer un script d'appel. Utilisez Copilot dans Word pour affiner le script d'appel et enregistrez-le en tant que modèle à réutiliser.
Discussion d'affaires1
Copilote dans Word
Avantage: Construire scénario de conversation, suggérer l'approche la plus efficace et la plus conforme aux politiques pour collecter les factures impayées et négocier les conditions de paiement.
3. Appelez les clients
Appelez les clients qui ont des soldes impayés et utilisez Copilot dans Teams pour prendre des notes de réunion.
Copilote en équipe
Avantage: Simplifier capturer de l'intention du client avec les notes d'appel générées.
4. Envoyez des rappels de paiement
Utilisez Copilot dans Outlook pour rédiger des e-mails de suivi destinés aux clients. Avec Copilot for Finance, affichez et joignez les enregistrements associés et les informations financières directement dans Outlook.
Copilote dans Outlook
Copilot for Finance (Aperçu)
Avantage: Automatiser rédaction d'emails et utilise
Copilot pour revoir la tonalité et personnaliser
des e-mails contenant des enregistrements et des informations pertinents.
5. Mettre à jour les données financières
Inviter Copilot dans Outlook à résumer les mises à jour de paiement récentes. Utilisez Copilot for Finance pour mettre à jour votre système ERP directement depuis Outlook avec les derniers plans de paiement et les dates de promesse de paiement.
Copilote dans Outlook
Copilot for Finance (Aperçu)
Avantage: Simplifier enregistrer les mises à jour en mettant à jour les enregistrements ERP directement dans Outlook.
6. Mettre à jour l'équipe juridique
Rédiger une synthèse du cycle de recouvrement pour l'équipe juridique. Rédigez le message avec Copilot dans Word, en incluant les références aux documents et e-mails associés.
Copilote dans Word
Avantage: Rapidement trouver et résumer des documents
lié à un client.
1Accédez au Copilot sur copilot.microsoft.com ou l'application mobile Microsoft Copilot et réglez le bouton sur « Web ».
2Accédez au Business Chat à copilot.microsoft.com ou l'application mobile Microsoft Copilot et réglez le bouton sur « Web ».
3Les agents Copilot permettent à Microsoft 365 Copilot d'accéder aux applications spécifiques à votre organisation. Par le passé, cela aurait nécessité un appel d'API pour obtenir des données à partir d'un système d'enregistrement. Le contenu de cet exemple de scénario est fourni à des fins de démonstration uniquement. Vous devez évaluer la manière dont Copilot s'aligne sur les processus métier, les exigences réglementaires et les principes d'IA responsable de votre organisation.
Le contenu de cet exemple de scénario est uniquement destiné à des fins de démonstration. Vous devez évaluer la façon dont Copilot s'aligne sur les processus commerciaux, les exigences réglementaires et les principes d'IA responsable de votre organisation.
