Disponible con: Estudio Microsoft 365 Copilot Chat y Copilot
Escenario sin fines de lucro: Proporcionar a los equipos acceso rápido a información y conocimientos financieros.
Guión
Al automatizar las tareas financieras rutinarias, los equipos de las organizaciones sin fines de lucro pueden ahorrar tiempo, reducir errores y obtener una visión más clara de cómo se utilizan sus fondos. La detección proactiva de anomalías y excepciones garantiza que las organizaciones sin fines de lucro puedan dedicar sus recursos al trabajo orientado a su misión, manteniendo al mismo tiempo el cumplimiento normativo y la confianza de los donantes.
1. Cargar y consultar datos presupuestarios regionales
Un nuevo empleado de finanzas comparte enlaces a facturas recientes de recaudación de fondos directamente en Copilot. Luego, puede usar lenguaje natural para hacer preguntas como "Muéstrame patrones en las aprobaciones de facturas recientes".“
Analista
Beneficio: Ahorre horas en la entrada manual de datos y revisar y brindar información inmediata y procesable sobre gastos y aprobaciones.
2. Detección proactiva de anomalías
Un agente analiza los datos de presupuesto y gastos para detectar patrones de gasto inusuales. El agente detecta anomalías y alerta al equipo financiero, lo que ayuda a prevenir gastos excesivos y a garantizar el cumplimiento normativo.
Agente de IA
Beneficio: Reduce errores, evita gastos excesivos y garantiza que los registros financieros estén siempre actualizados.
3. Agilice la conciliación de facturas
El empleado también puede solicitar la ayuda de un agente para monitorear las facturas, detectando y resolviendo automáticamente las excepciones de facturas mediante validación, coincidencia y corrección impulsadas por IA.
Agente de IA
Beneficio: Reducir el esfuerzo manual, mejorar la precisión y capacitar al personal para centrarse en el trabajo impulsado por la misión, manteniendo al mismo tiempo la transparencia y la confianza de los donantes.
4. Descubra información estratégica
Ahora, el empleado le pide al agente un resumen del gasto de recaudación de fondos frente al presupuesto para el trimestre.
Agente de IA
Beneficio: Apoya una mejor planificación y toma de decisiones con análisis en tiempo real, lo que ayuda a la organización a asignar recursos de forma más efectiva.
5. Presentar datos cruciales para ayudar en la toma de decisiones
El empleado de finanzas ahora puede obtener ayuda de Office Agent para crear una presentación que recomiende la asignación futura de recursos, basándose en el trabajo del agente para identificar gastos clave y variaciones presupuestarias.
Beneficio: Ayudar a los líderes Tomar decisiones informadas y basadas en datos sobre la asignación de recursos, mejorando la planificación y maximizando el impacto operativo.
1Acceda al chat Microsoft 365 Copilot en m365copilot.com, o la aplicación móvil Microsoft 365 Copilot Chat y configure el interruptor en “Web”.
2Acceda al chat Microsoft 365 Copilot en m365copilot.com, la aplicación móvil Microsoft 365 Copilot Chat o la aplicación Microsoft 365 Copilot Chat en Teams y configure el interruptor en “Trabajar”.
3Los agentes de IA permiten a Copilot acceder a las aplicaciones específicas de su organización. Anteriormente, esto requería una llamada a la API para obtener datos de un sistema de registro.
El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.
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