Biblioteca de escenarios de Microsoft Servicios financieros Seguros – Modernizar los procesos de suscripción

Disponible con: Estudio Microsoft 365 Copilot y Copilot

Escenario de servicios financieros: Seguros – Modernizar los procesos de suscripción

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Guión

Utilice Copilot para modernizar los procesos de suscripción

Utilice IA para ayudar a crear nuevas pólizas para clientes y presentar cotizaciones para propuestas de cobertura a los clientes.

1. Resume y prioriza los correos electrónicos

Los suscriptores de seguros reciben una gran cantidad de correos electrónicos. Responder con rapidez a problemas críticos y solicitudes de cotización ayuda a mejorar la satisfacción del cliente y puede incrementar los ingresos.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat2

Beneficio: Resumir y priorizar los correos electrónicos recibidos que requieren atención y analizar más profundamente los correos electrónicos que son más urgentes.

Reunirse con un cliente existente para analizar algunos cambios que le gustaría realizar en sus coberturas en una póliza de seguro comercial compleja.

Microsoft Teams icon

Copiloto en Teams

Beneficio: garantizar que se capturen las transcripciones de las llamadas y se resuman los puntos importantes.

Además de recopilar riesgos de propiedad, el asegurador también proporciona información y el historial del cliente, incluidas otras pólizas, historial de cumplimiento, reclamos fraudulentos, etc.

Copilot Studio icon

Agente de IA

Beneficio: Copilot proporciona un resumen histórico del cliente extrayendo el nombre del cliente del correo electrónico original, enviándolo a la aplicación de historial de seguros y proporcionando un resumen de las propiedades existentes para su revisión.

Utilice Copilot en Word para crear la propuesta basada en la política existente y las actualizaciones requeridas.

Word icon

Copiloto en Word

Beneficio: Cree rápidamente un borrador de una nueva política basada en el lenguaje existente.

Pídale a Copilot que cree un resumen de las diferencias entre la política existente y la propuesta.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat2

Beneficio: Resuma documentos complejos en una tabla simple de diferencias. Agregue el resumen a la introducción de la propuesta.

Utilice Copilot en PowerPoint para crear una presentación a partir del documento de Word para prepararse para la reunión con el cliente.

PowerPoint icon

Copiloto en PowerPoint

Beneficio: Convierta documentos de Word en presentaciones que resalten los puntos importantes para una presentación al cliente.

KPI

Oportunidad de impactar los KPI de áreas funcionales clave

Genere información y contenido dentro del flujo de trabajo diario, agilice las investigaciones y comuníquese de manera más eficaz para prevenir y remediar problemas de cumplimiento.
Acelere el análisis y la generación de informes de datos
  • Analice rápidamente las tendencias
  • Generar gráficos informativos
  • Crear presentaciones de estrategia.

Mejore la productividad aprovechando la automatización para priorizar y realizar rápidamente las tareas diarias, optimizar los procesos y ahorrar tiempo y esfuerzo en las tareas diarias.
Impulsar la productividad
  • Investigue rápidamente las interacciones con los clientes
  • Crea primeros borradores más rápido
  • Verifique problemas y resoluciones similares
  • Envíe rápidamente comunicaciones de seguimiento

Diferenciar las interacciones de los clientes de los competidores para ayudar a aumentar la participación de mercado; reducir el tiempo para una evaluación integral de la cartera con recomendaciones de cambios que reflejen la dinámica del mercado; generar confianza entre los clientes, lo que genera un mayor número de inversores activos. 
Mejorar las reuniones con los clientes
  • Investigar información de la empresa
  • Aprenda a presentar el producto
  • Organizar información de interacciones pasadas.
  • Concéntrate completamente durante la reunión.

Optimice las operaciones para resolver más rápidamente los problemas de los clientes, brindando herramientas para la toma de decisiones y el desarrollo de estrategias. Esto puede generar una mayor satisfacción del cliente, un mayor valor de vida del cliente y una cartera de inversiones maximizada.
Mejorar la satisfacción del cliente
  • Diagnosticar un problema rápidamente usando
    bases de datos externas e internas
  • Análisis automatizado utilizando datos de clientes y base de conocimientos.
  • Respuestas a borradores más rápidas y precisas
    basado en datos de resolución histórica
  • Comunicaciones de seguimiento proactivas y personalizadas.

1Acceda al chat Microsoft 365 Copilot en m365copilot.com, o la aplicación móvil Microsoft 365 Copilot Chat y configure el interruptor en “Web”.

2Acceda al chat Microsoft 365 Copilot en m365copilot.com, la aplicación móvil Microsoft 365 Copilot Chat o la aplicación Microsoft 365 Copilot Chat en Teams y configure el interruptor en “Trabajar”.

3Los agentes de IA permiten a Copilot acceder a las aplicaciones específicas de su organización. Anteriormente, esto requería una llamada a la API para obtener datos de un sistema de registro.

El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.