Biblioteca de escenarios de Microsoft Servicios financieros Seguros – Mejorar el análisis de riesgos de suscripción

Disponible con: Estudio Microsoft 365 Copilot y Copilot

Escenario de servicios financieros: Seguros – Mejorar el análisis de riesgos de suscripción

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Guión

Utilice Copilot para mejorar el análisis de riesgo de suscripción

Utilice IA para acelerar la toma de decisiones, mejorar la precisión y garantizar el cumplimiento normativo.

1. Resumir y priorizar las solicitudes entrantes

Organice y muestre solicitudes y reclamos urgentes de clientes a partir de correos electrónicos de gran volumen.

Outlook icon

Copiloto en Outlook

Beneficio: Identifica rápidamente problemas críticos de suscripción, lo que permite una respuesta más rápida y la priorización de los casos de alto riesgo.

Antes de una evaluación de riesgos, el empleado solicita a Copilot que extraiga y resuma el historial de cobertura del cliente, los reclamos recientes y el estado de cumplimiento de los sistemas de CRM y políticas.

Copilot Studio icon

Agente de IA

Beneficio: Garantiza que el suscriptor esté completamente informado, mejorando la precisión de la evaluación y la satisfacción del cliente.

Aproveche Copilot en Word para redactar propuestas, actualizaciones de políticas y comunicaciones con clientes utilizando plantillas y ejemplos anteriores.

Word icon

Copiloto en Word

Beneficio: Reduce el esfuerzo manual, aumenta la consistencia y acelera la creación de documentos para las decisiones de suscripción.

Utilice Copilot Studio agents para ejecutar modelos de riesgo, analizar datos de propiedades y clientes y resumir los factores de riesgo para la decisión de suscripción.

Excel icon

Copiloto en Excel

Beneficio: Aplica modelos de riesgo sofisticados y monitoreo de cumplimiento para identificar exposiciones y garantizar el cumplimiento normativo.

Resumir la información recopilada de cada sistema de la propiedad para crear un análisis de evaluación de riesgos y una cotización recomendada.

Word icon

Copiloto en Word

Beneficio: Simplifica las comparaciones de políticas complejas, lo que facilita la comunicación de riesgos y recomendaciones a los clientes.

Utilice Copilot en PowerPoint para crear presentaciones a partir de documentos de Word y prepararse para reuniones con clientes.

PowerPoint icon

Copiloto en PowerPoint

Beneficio: Agiliza la creación de presentaciones claras e impactantes para los clientes, lo que respalda el análisis de riesgos y la toma de decisiones transparentes.

KPI

Oportunidad de impactar los KPI de áreas funcionales clave

Genere información y contenido dentro del flujo de trabajo diario, agilice las investigaciones y comuníquese de manera más eficaz para prevenir y remediar problemas de cumplimiento.
Acelere el análisis y la generación de informes de datos
  • Analice rápidamente las tendencias
  • Generar gráficos informativos
  • Crear presentaciones de estrategia.

Mejore la productividad aprovechando la automatización para priorizar y realizar rápidamente las tareas diarias, optimizar los procesos y ahorrar tiempo y esfuerzo en las tareas diarias.
Impulsar la productividad
  • Investigue rápidamente las interacciones con los clientes
  • Crea primeros borradores más rápido
  • Verifique problemas y resoluciones similares
  • Envíe rápidamente comunicaciones de seguimiento

Diferenciar las interacciones de los clientes de los competidores para ayudar a aumentar la participación de mercado; reducir el tiempo para una evaluación integral de la cartera con recomendaciones de cambios que reflejen la dinámica del mercado; generar confianza entre los clientes, lo que genera un mayor número de inversores activos. 
Mejorar las reuniones con los clientes
  • Investigar información de la empresa
  • Aprenda a presentar el producto
  • Organizar información de interacciones pasadas.
  • Concéntrate completamente durante la reunión.

Optimice las operaciones para resolver más rápidamente los problemas de los clientes, brindando herramientas para la toma de decisiones y el desarrollo de estrategias. Esto puede generar una mayor satisfacción del cliente, un mayor valor de vida del cliente y una cartera de inversiones maximizada.
Mejorar la satisfacción del cliente
  • Diagnosticar un problema rápidamente usando
    bases de datos externas e internas
  • Análisis automatizado utilizando datos de clientes y base de conocimientos.
  • Respuestas a borradores más rápidas y precisas
    basado en datos de resolución histórica
  • Comunicaciones de seguimiento proactivas y personalizadas.

1Acceda al chat Microsoft 365 Copilot en m365copilot.com, o la aplicación móvil Microsoft 365 Copilot Chat y configure el interruptor en “Web”.

2Acceda al chat Microsoft 365 Copilot en m365copilot.com, la aplicación móvil Microsoft 365 Copilot Chat o la aplicación Microsoft 365 Copilot Chat en Teams y configure el interruptor en “Trabajar”.

3Los agentes de IA permiten a Copilot acceder a las aplicaciones específicas de su organización. Anteriormente, esto requería una llamada a la API para obtener datos de un sistema de registro.

El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.