Biblioteca de escenarios de Microsoft Servicios financieros Banca: Mejorar la eficacia del marketing

Disponible con: Microsoft 365 Copilot

Escenario de servicios financieros: Banca: Mejorar la eficacia del marketing

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Guión

Utilice Copilot para mejorar la eficacia del marketing

Copilot permite a los equipos de marketing bancario recopilar información de manera eficiente, analizar tendencias, dirigirse a audiencias específicas, crear y lanzar campañas y optimizar el rendimiento, todo dentro de las conocidas aplicaciones Microsoft para un marketing más rápido, más inteligente y más impactante.

1. Categorizar y resumir los conocimientos

El equipo de marketing utiliza Copilot en Excel para categorizar las respuestas recopiladas previamente por tema (por ejemplo, puntos débiles, preferencias) y generar un resumen de información clave para un análisis posterior.

Excel icon

Copiloto en Excel

Beneficio: Expone rápidamente los puntos débiles y las preferencias de los clientes para fundamentar estrategias de marketing específicas.

Después de cargar los archivos PDF de investigación de mercado y los informes financieros, se puede solicitar al agente analista que ayude a extraer métricas clave y visualizar tendencias.

Analyst icon

Analista

Beneficio: Ahorra tiempo en la revisión manual de datos y proporciona información procesable del mercado para la planificación de campañas.

Comience a usar Analyst

Utilizando Copilot en Excel, el equipo analiza datos de clientes para segmentarlos por demografía, comportamientos y uso de productos. Copilot luego crea listas de audiencia específicas.

Excel icon

Copiloto en Excel

Beneficio: Permite una segmentación precisa de la audiencia y recomendaciones prácticas para campañas de marketing personalizadas.

El especialista en marketing aprovecha Copilot en Word para redactar campañas de correo electrónico, publicaciones en redes sociales y materiales promocionales, adaptando los mensajes a cada segmento.

Word icon

Copiloto en Word

Beneficio: Acelera la creación de contenido y garantiza que los mensajes tengan eco en cada grupo de audiencia.

El equipo utiliza el agente Project Manager para Planner para programar correos electrónicos de campaña y coordinar fechas de lanzamiento con las partes interesadas.

Microsoft Planner icon

Copilot en Planificador

Beneficio: agiliza la ejecución de campañas y garantiza un alcance oportuno y consistente sin necesidad de configurar un flujo de trabajo manual.

Comience a utilizar Project Manager

El empleado utiliza Copilot en Power BI para realizar un seguimiento de los KPI de la campaña (tasas de apertura, conversiones) y le pide a Copilot que sugiera optimizaciones basadas en datos en tiempo real.

Power BI icon

Copilot en Power BI

Beneficio: Permite realizar ajustes rápidos basados en datos para maximizar el ROI (retorno de la inversión) de marketing.

KPI

Oportunidad de impactar los KPI de áreas funcionales clave

Genere información y contenido dentro del flujo de trabajo diario, agilice las investigaciones y comuníquese de manera más eficaz para prevenir y remediar problemas de cumplimiento.
Acelere el análisis y la generación de informes de datos
  • Analice rápidamente las tendencias
  • Generar gráficos informativos
  • Crear presentaciones de estrategia.

Mejore la productividad aprovechando la automatización para priorizar y realizar rápidamente las tareas diarias, optimizar los procesos y ahorrar tiempo y esfuerzo en las tareas diarias.
Impulsar la productividad
  • Investigue rápidamente las interacciones con los clientes
  • Crea primeros borradores más rápido
  • Verifique problemas y resoluciones similares
  • Envíe rápidamente comunicaciones de seguimiento

Diferenciar las interacciones de los clientes de los competidores para ayudar a aumentar la participación de mercado; reducir el tiempo para una evaluación integral de la cartera con recomendaciones de cambios que reflejen la dinámica del mercado; generar confianza entre los clientes, lo que genera un mayor número de inversores activos. 
Mejorar las reuniones con los clientes
  • Investigar información de la empresa
  • Aprenda a presentar el producto
  • Organizar información de interacciones pasadas.
  • Concéntrate completamente durante la reunión.

Optimice las operaciones para resolver más rápidamente los problemas de los clientes, brindando herramientas para la toma de decisiones y el desarrollo de estrategias. Esto puede generar una mayor satisfacción del cliente, un mayor valor de vida del cliente y una cartera de inversiones maximizada.
Mejorar la satisfacción del cliente
  • Diagnosticar un problema rápidamente usando
    bases de datos externas e internas
  • Análisis automatizado utilizando datos de clientes y base de conocimientos.
  • Respuestas a borradores más rápidas y precisas
    basado en datos de resolución histórica
  • Comunicaciones de seguimiento proactivas y personalizadas.

1Acceda al chat Microsoft 365 Copilot en m365copilot.com, o la aplicación móvil Microsoft 365 Copilot Chat y configure el interruptor en “Web”.

2Acceda al chat Microsoft 365 Copilot en m365copilot.com, la aplicación móvil Microsoft 365 Copilot Chat o la aplicación Microsoft 365 Copilot Chat en Teams y configure el interruptor en “Trabajar”.

3Los agentes de IA permiten a Copilot acceder a las aplicaciones específicas de su organización. Anteriormente, esto requería una llamada a la API para obtener datos de un sistema de registro.

El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.