Biblioteca de escenarios de Microsoft Servicios financieros Seguros: Mejore la productividad de los agentes y empleados

Disponible con: Estudio Microsoft 365 Copilot y Copilot

Escenario de servicios financieros: Seguros: Mejore la productividad de los agentes y empleados

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Guión

Utilice Copilot para mejorar la productividad del agente

Utilice IA para automatizar tareas rutinarias, organizar rápidamente la información del cliente y generar información útil, liberando más tiempo para la toma de decisiones y el servicio al cliente de alto valor.

1. Resume y prioriza los correos electrónicos

Los suscriptores de seguros reciben una gran cantidad de correos electrónicos. Responder con rapidez a problemas críticos y solicitudes de cotización ayuda a mejorar la satisfacción del cliente y puede incrementar los ingresos.

Outlook icon

Copiloto en Outlook

Beneficio: Copilot organiza y resume correos electrónicos de gran volumen, haciendo surgir solicitudes y reclamos urgentes de clientes para atención inmediata.

Antes de una reunión, un agente revisa el resumen de Copilot sobre el historial de cobertura del cliente, los reclamos recientes y el estado de cumplimiento.

Copilot Studio icon

Agente de IA

Beneficio: Copilot genera un resumen histórico de cada cliente extrayendo detalles relevantes de correos electrónicos anteriores, documentos de políticas y notas de CRM.

Para redactar rápidamente una propuesta de renovación, los empleados pueden aprovechar el formato Copilot para sugerir un esquema y un lenguaje basados en documentos anteriores similares.

Word icon

Copiloto en Word

Beneficio: Copilot ayuda a agents a redactar propuestas, actualizaciones de políticas y comunicaciones con clientes, utilizando plantillas y ejemplos exitosos anteriores.

Pídale a Copilot que cree un resumen de las diferencias entre la política existente y la propuesta.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat2

Beneficio: Copilot puede ayudar a detectar rápidamente un aumento en los reclamos para una región específica, lo que impulsa una investigación más profunda.

Con Copilot en PowerPoint, los empleados pueden optimizar la forma de crear una presentación y prepararse para la reunión con el cliente.

PowerPoint icon

Copiloto en PowerPoint

Beneficio: Convierta los conocimientos en presentaciones que resalten los puntos importantes para una presentación al cliente.

Copilot en Teams puede ayudar a organizar instantáneamente notas de reuniones y seguimientos, lo que facilita que agents y los gerentes mantengan a todos alineados e informados.

Microsoft Teams icon

Copiloto en Teams

Beneficio: use Copilot en Teams para resumir transcripciones de llamadas, elementos de acción y seguimientos que estén listos para compartir con el equipo.

KPI

Oportunidad de impactar los KPI de áreas funcionales clave

Genere información y contenido dentro del flujo de trabajo diario, agilice las investigaciones y comuníquese de manera más eficaz para prevenir y remediar problemas de cumplimiento.
Acelere el análisis y la generación de informes de datos
  • Analice rápidamente las tendencias
  • Generar gráficos informativos
  • Crear presentaciones de estrategia.

Mejore la productividad aprovechando la automatización para priorizar y realizar rápidamente las tareas diarias, optimizar los procesos y ahorrar tiempo y esfuerzo en las tareas diarias.
Impulsar la productividad
  • Investigue rápidamente las interacciones con los clientes
  • Crea primeros borradores más rápido
  • Verifique problemas y resoluciones similares
  • Envíe rápidamente comunicaciones de seguimiento

Diferenciar las interacciones de los clientes de los competidores para ayudar a aumentar la participación de mercado; reducir el tiempo para una evaluación integral de la cartera con recomendaciones de cambios que reflejen la dinámica del mercado; generar confianza entre los clientes, lo que genera un mayor número de inversores activos. 
Mejorar las reuniones con los clientes
  • Investigar información de la empresa
  • Aprenda a presentar el producto
  • Organizar información de interacciones pasadas.
  • Concéntrate completamente durante la reunión.

Optimice las operaciones para resolver más rápidamente los problemas de los clientes, brindando herramientas para la toma de decisiones y el desarrollo de estrategias. Esto puede generar una mayor satisfacción del cliente, un mayor valor de vida del cliente y una cartera de inversiones maximizada.
Mejorar la satisfacción del cliente
  • Diagnosticar un problema rápidamente usando
    bases de datos externas e internas
  • Análisis automatizado utilizando datos de clientes y base de conocimientos.
  • Respuestas a borradores más rápidas y precisas
    basado en datos de resolución histórica
  • Comunicaciones de seguimiento proactivas y personalizadas.

1Acceda al chat Microsoft 365 Copilot en m365copilot.com, o la aplicación móvil Microsoft 365 Copilot Chat y configure el interruptor en “Web”.

2Acceda al chat Microsoft 365 Copilot en m365copilot.com, la aplicación móvil Microsoft 365 Copilot Chat o la aplicación Microsoft 365 Copilot Chat en Teams y configure el interruptor en “Trabajar”.

3Los agentes de IA permiten a Copilot acceder a las aplicaciones específicas de su organización. Anteriormente, esto requería una llamada a la API para obtener datos de un sistema de registro.

El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.