Biblioteca de escenarios de Microsoft Servicios financieros Mercados de capitales: investigar y resumir las tendencias del mercado

Disponible con: Microsoft 365 Copilot Chat

Escenario de servicios financieros: Mercados de capitales: investigar y resumir las tendencias del mercado

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Guión

Utilice Copilot Chat para investigar y resumir las tendencias del mercado

Los analistas y equipos pueden usar Copilot Chat para investigar, resumir y analizar rápidamente las tendencias clave, lo que permite una toma de decisiones más rápida y basada en datos y una atención al cliente.

1. Recibir solicitud de investigación de mercado

Cuando un analista de mercados de capitales recibe una solicitud para proporcionar un resumen de las tendencias actuales del mercado, los movimientos del sector o los impulsores económicos, el uso de Copilot Chat puede ayudar a agilizar la investigación web, incluidas las citas para verificar la credibilidad del recurso.

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Ejemplo de pregunta: “¿Cuáles son los factores clave que afectan al mercado de bonos este trimestre?”

El analista utiliza Copilot Chat en Excel para hacer preguntas sobre la mejor manera de actualizar un modelo de flujo de efectivo para incluir las nuevas entradas de la investigación de mercado.

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Ejemplo de pregunta: “¿En qué parte de este modelo de flujo de caja puedo actualizar los supuestos de crecimiento para cada región?”

El analista también necesita agregar algunos datos al modelo para nuevos mercados y solicita ayuda a Copilot para actualizar las ecuaciones VLOOKUP para incluir los nuevos datos.

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Ejemplo de pregunta: "¿Puedes ayudarme a ampliar mis ecuaciones BUSCARV para incluir nuevos datos?"

El analista crea viñetas basadas en la investigación y los datos de Excel. Copilot puede crear un informe basado en estas viñetas.

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Ejemplo de solicitud: “Redacte un informe resumido basado en el siguiente punto”.

Para anticipar las preguntas del cliente o del equipo, el analista también utiliza Copilot Chat para revisar una presentación y crear una lista de preguntas que la gente pueda tener sobre ella.

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Ejemplo de pregunta: "¿Qué preguntas podrían hacerme durante esta presentación?"

KPI

Oportunidad de impactar los KPI de áreas funcionales clave

Genere información y contenido dentro del flujo de trabajo diario, agilice las investigaciones y comuníquese de manera más eficaz para prevenir y remediar problemas de cumplimiento.
Acelere el análisis y la generación de informes de datos
  • Analice rápidamente las tendencias
  • Generar gráficos informativos
  • Crear presentaciones de estrategia.

Mejore la productividad aprovechando la automatización para priorizar y realizar rápidamente las tareas diarias, optimizar los procesos y ahorrar tiempo y esfuerzo en las tareas diarias.
Impulsar la productividad
  • Investigue rápidamente las interacciones con los clientes
  • Crea primeros borradores más rápido
  • Verifique problemas y resoluciones similares
  • Envíe rápidamente comunicaciones de seguimiento

Diferenciar las interacciones de los clientes de los competidores para ayudar a aumentar la participación de mercado; reducir el tiempo para una evaluación integral de la cartera con recomendaciones de cambios que reflejen la dinámica del mercado; generar confianza entre los clientes, lo que genera un mayor número de inversores activos. 
Mejorar las reuniones con los clientes
  • Investigar información de la empresa
  • Aprenda a presentar el producto
  • Organizar información de interacciones pasadas.
  • Concéntrate completamente durante la reunión.

Optimice las operaciones para resolver más rápidamente los problemas de los clientes, brindando herramientas para la toma de decisiones y el desarrollo de estrategias. Esto puede generar una mayor satisfacción del cliente, un mayor valor de vida del cliente y una cartera de inversiones maximizada.
Mejorar la satisfacción del cliente
  • Diagnosticar un problema rápidamente usando
    bases de datos externas e internas
  • Análisis automatizado utilizando datos de clientes y base de conocimientos.
  • Respuestas a borradores más rápidas y precisas
    basado en datos de resolución histórica
  • Comunicaciones de seguimiento proactivas y personalizadas.

1Acceda al chat Microsoft 365 Copilot en m365copilot.com, o la aplicación móvil Microsoft 365 Copilot Chat y configure el interruptor en “Web”.

2Acceda al chat Microsoft 365 Copilot en m365copilot.com, la aplicación móvil Microsoft 365 Copilot Chat o la aplicación Microsoft 365 Copilot Chat en Teams y configure el interruptor en “Trabajar”.

3Los agentes de IA permiten a Copilot acceder a las aplicaciones específicas de su organización. Anteriormente, esto requería una llamada a la API para obtener datos de un sistema de registro.

El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.