Uso de Copilot en servicios financieros
La industria de servicios financieros, que abarca la banca, los seguros y los mercados de capitales, se ve afectada por los cambios en las tasas de interés, la inflación, las políticas regulatorias y la economía global.
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Casos de uso de Transformación de Servicios Financieros
La industria de servicios financieros, que abarca la banca, los seguros y los mercados de capitales, se ve afectada por los cambios en las tasas de interés, la inflación, las políticas regulatorias y la economía global.
Modernizar las operaciones y el cumplimiento
La IA desempeña un papel fundamental en la modernización de las operaciones y el cumplimiento normativo en los servicios financieros, mejorando la eficiencia, la precisión y la toma de decisiones. La IA generativa puede optimizar los sistemas de detección de delitos financieros, ayudando a los empleados a reducir los falsos positivos en situaciones de fraude y prevención del blanqueo de capitales (AML). También permite a los empleados recuperar e interpretar rápidamente información compleja sobre productos, lo que permite mejores recomendaciones de inversiones o cobertura de pólizas. Además, la IA optimiza las operaciones al automatizar procesos como la tramitación de reclamaciones.
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Mejorar el análisis y el uso de datos
La IA está revolucionando el análisis de datos en los servicios financieros, permitiendo a las empresas procesar y extraer información de fuentes de datos vastas y diversas con una velocidad y precisión sin precedentes. Al aprovechar la IA, las instituciones pueden analizar grandes volúmenes de informes financieros, artículos de prensa, transcripciones de presentaciones de resultados y datos de opinión para generar resúmenes concisos y precisos que resaltan las tendencias y los riesgos clave. Esta capacidad no solo optimiza la toma de decisiones de analistas, gestores de cartera y ejecutivos, sino que también garantiza que la información crítica se revele en tiempo real, reduciendo el tiempo dedicado a la investigación manual y mejorando la agilidad y la capacidad de respuesta de las organizaciones financieras.
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Transformar la experiencia del cliente
La IA está transformando las interacciones con los clientes en el sector de los servicios financieros al dotar a empleados de todos los roles, desde el centro de contacto agents hasta los gestores de relaciones y asesores, de herramientas inteligentes que mejoran la interacción con el cliente. La IA generativa permite a agents ir más allá de las tareas básicas de servicio, ayudándoles a realizar ventas cruzadas y adicionales de productos financieros mediante conversaciones más naturales y atractivas. También agiliza el acceso a información compleja sobre los productos, facilita las interacciones personalizadas con los clientes y mejora la preparación de reuniones con información sobre los clientes y resúmenes de las conversaciones. En el sector de los seguros, la IA puede acelerar la tramitación de reclamaciones, facilitar la selección de pólizas y garantizar que los clientes reciban la cobertura adecuada, lo que, en última instancia, impulsa un mejor servicio y un aumento de las ventas.
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