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Descargue nuestros kits de escenarios funcionales, guías de escenarios y guías del día a día para acelerar la implementación de Copilot.
Ver descargasEscenario de ventas: Mejorar las reuniones con los clientes
Descargar guía de escenarios Vea cómo empezar con Microsoft CopilotDisponible con: Copilot a la venta (incluye Copilot para Microsoft 365) Nivel de escenario:
KPI impactados
Retención de clientes
Ingresos por venta
Tasa de cierre
Beneficio de valor
Crecimiento de ingresos
experiencia del empleado
Uso del Copilot para mejorar las reuniones con los clientes
1. Prepárese para una reunión
Solicite a Copilot un resumen de interacciones pasadas y detalles del cliente. Copilot for Sales enriquece el resumen con información de CRM.
Copilot2
Copilot a la venta
Beneficio: Ponte al día rápidamente y mejora la preparación. centrarse en cuestiones y preocupaciones clave. Tenga tiempo adicional para identificar oportunidades de venta cruzada.
Pruébelo en el laboratorio Copilot: prepárese para esa reunión
2. Crea una presentación
Utilice Copilot para generar una presentación para la reunión utilizando plantillas de marca. Copilot puede resumir temas importantes y solicitudes de clientes a partir de transcripciones de reuniones.
Copiloto en PowerPoint
Beneficio: Usar presentaciones de mayor calidad hace que sea más fácil transmitir un mensaje claro y puede reducir el tiempo para cerrar el trato.
3. Manténgase concentrado durante la llamada
Copilot en Teams ayuda a mejorar la calidad de las reuniones con los clientes al tomar notas, sugerir puntos de conversación y mostrar información sobre el cliente y el producto durante la llamada. Copilot for Sales incluye palabras clave de ventas y KPI en el resumen de la reunión.
Copilot a la venta
Copiloto en Teams
Beneficio: Tener una mejor discusión durante la llamada puede ayudar a plantear y resolver problemas más rápido, lo que aumenta la satisfacción del cliente y potencialmente reduce el tiempo para cerrar el trato.
4. Obtenga información sobre ventas durante la llamada
Durante la reunión, Copilot sugiere preguntas para hacer al cliente. Copilot for Sales proporciona información sobre ventas, como análisis de marcas y competidores.
Copilot a la venta
Copiloto en Teams
Beneficio: Mantenga la conversación fluida sobre temas significativos puede ayudar a cubrir la agenda más rápido y reducir los tiempos de las reuniones.
Pruébelo en el laboratorio Copilot: mantenga las reuniones en movimiento
5. Resume la reunión
Revise el resumen de la reunión de Copilot en Teams para conocer los puntos clave y los elementos de acción. Utilice Copilot para Ventas para actualizar los detalles de la oportunidad en su sistema CRM.
Copilot a la venta
Copiloto en Teams
Beneficio: Evite escuchar grabaciones de reuniones y dedicar ese tiempo a mejorar la propuesta.
6. Envíe un correo electrónico de seguimiento
Haga que Copilot convierta las notas de la reunión y los elementos de acción en un correo electrónico de seguimiento. Copilot for Sales incluye detalles de productos y precios en el correo electrónico de su sistema CRM.
Copilot a la venta
Copiloto en Outlook
Documentar y socializar los elementos de acción para que el proceso de ventas avance hacia un cierre exitoso.
1Acceda a Copilot en copiloto.microsoft.com o la aplicación móvil Microsoft Copilot y configure el cambio en "Web".
2Acceda a Copilot en copiloto.microsoft.com, la aplicación móvil Microsoft Copilot o la aplicación Copilot en Teams, y configure el interruptor en "Trabajar".
El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.
