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Ver descargasEscenario de ventas: Crear una propuesta no solicitada
Descargar guía de escenarios Vea cómo empezar con Microsoft CopilotDisponible con: Copilot a la venta (incluye Copilot para Microsoft 365) Nivel de escenario:
KPI impactados
Tasa de cierre
Oportunidades perseguidas
Beneficio de valor
Crecimiento de ingresos
experiencia del empleado
Usando Copilot para crear una propuesta no solicitada
1. Identificar clientes potenciales
Solicite a Copilot que recopile una lista de clientes potenciales, enriquecida con datos de un complemento de plataforma de automatización de marketing creado con Copilot Studio.
Copilot2
Estudio Copilot
Beneficio: Ponte al día rápidamente centrarse en cuestiones y preocupaciones clave. Tenga tiempo adicional para identificar oportunidades de venta cruzada.
2. Realizar una investigación de la empresa
Utilice Copilot para resumir información del sitio web de la empresa del cliente y de los informes anuales para comprender las finanzas, los objetivos y los desafíos.
Copilot1
Beneficio: Extrayendo información rápidamente como cambios en el gasto en TI y lanzamientos de nuevos productos a partir de documentos extensos pueden ahorrar tiempo y ayudar a orientar la propuesta.
3. Reúna información del producto
Solicite al Copilot que recopile información de producción y cree un resumen de cómo los productos recomendados ayudarán a alcanzar los objetivos específicos del cliente.
Copilot2
Beneficio: Recopilación de información del producto de múltiples fuentes y pedirle al Copilot que prepare un resumen puede ahorrar tiempo y aumentar la precisión.
4. Generar la propuesta
Después de crear un resumen de la información del cliente y del producto en Word, use Copilot en PowerPoint para crear una excelente presentación que incluya imágenes y tablas.
Copiloto en PowerPoint
Beneficio: Genera un primer borrador rápidamente para que pueda dedicar más tiempo a los detalles.
5. Revisar con el cliente
Pídale a Copilot en Teams que sugiera un tema de conversación durante la reunión. Copilot para Ventas en Equipos proporciona consejos de ventas, como información de productos y análisis de la competencia.
Copilot a la venta
Copiloto en Teams
Beneficio: Evite escuchar grabaciones de reuniones y dedicar ese tiempo a mejorar la propuesta.
Pruebe en el laboratorio Copilot: mantenga reuniones Moviente
6. Enviar propuesta al cliente.
Haga que Copilot en Outlook convierta las notas de la reunión y los elementos de acción en un correo electrónico para todos los participantes. Copilot for Sales agrega información relevante del producto al correo electrónico.
Copilot a la venta
Copiloto en Outlook
Beneficio: Documentar y socializar los elementos de acción. para mantener el proceso de ventas avanzando hacia un cierre exitoso.
1Acceda a Copilot en copiloto.microsoft.com o la aplicación móvil Microsoft Copilot y configure el cambio en "Web".
2Acceda a Copilot en copiloto.microsoft.com, la aplicación móvil Microsoft Copilot o la aplicación Copilot en Teams, y configure el interruptor en "Trabajar".
El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.
