Biblioteca de escenarios de Microsoft Servicios financieros Seguros – Modernizar los procesos de reclamaciones

Disponible con: Estudio Microsoft 365 Copilot y Copilot

Escenario de servicios financieros: Seguros – Modernizar los procesos de reclamaciones

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Guión

Uso de Copilot para modernizar los procesos de reclamaciones de seguros

Utilice IA para automatizar el procesamiento de reclamaciones para brindar un mejor servicio al cliente, reducir costos y evitar errores.

1. Resuma los problemas de atención al cliente

Desarrollar un flujo de trabajo Power Automate para notificar a los agentes de reclamaciones sobre problemas con sus clientes.

Power Automate icon

Copilot en Power Automate

Beneficio: Priorizar los problemas de los clientes de un período de tiempo determinado.

2. Actualizar un formulario de reclamaciones

Utilice Copilot para actualizar un formulario de reclamo según la información de un correo electrónico.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat2

Beneficio: Actualice rápidamente los formularios de reclamaciones sin tener que buscar contenido específico.

3. Buscar en el repositorio

Utilice un agente personalizado creado con Copilot Studio para encontrar respuestas a preguntas comunes.

Microsoft Copilot Studio icon

Agente de IA

Beneficio: Obtenga respuestas a sus preguntas rápidamente sobre coberturas de pólizas.

4. Prepárese para una reunión

Resuma el contenido del reclamo antes de discutir un acuerdo.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat2

Beneficio: Resumir rápidamente la documentación a través de documentos internos y llamadas y correos electrónicos de clientes.

5. Resume la llamada FNOL

Genere transcripciones de llamadas desde Teams Phone y cree resúmenes de llamadas de primer aviso de pérdida (FNOL).

Microsoft Teams icon

Copiloto en Teams

Beneficio: Asegúrese de que las transcripciones de las llamadas sean capturado y los puntos importantes se capturan en un resumen.

6. Responder a la reclamación

Solicite a Copilot que redacte una respuesta a un reclamo de un cliente basándose en la documentación disponible.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat2

Beneficio: Redactar rápidamente el contenido del correo electrónico con el tono y profundidad adecuados.

KPI

Oportunidad de impactar los KPI de áreas funcionales clave

Genere información y contenido dentro del flujo de trabajo diario, agilice las investigaciones y comuníquese de manera más eficaz para prevenir y remediar problemas de cumplimiento.

Acelere el análisis y la generación de informes de datos

  • Analice rápidamente las tendencias
  • Generar gráficos informativos
  • Crear presentaciones de estrategia.

Mejora tus datos

Mejore la productividad aprovechando la automatización para priorizar y realizar rápidamente las tareas diarias, optimizar los procesos y ahorrar tiempo y esfuerzo en las tareas diarias.

Impulsar la productividad

  • Investigue rápidamente las interacciones con los clientes
  • Crea primeros borradores más rápido
  • Verifique problemas y resoluciones similares
  • Envíe rápidamente comunicaciones de seguimiento

Mejorar la eficiencia del agente

Diferenciar las interacciones de los clientes de los competidores para ayudar a aumentar la participación de mercado; reducir el tiempo para una evaluación integral de la cartera con recomendaciones de cambios que reflejen la dinámica del mercado; generar confianza entre los clientes, lo que genera un mayor número de inversores activos. 

Mejorar las reuniones con los clientes

  • Investigar información de la empresa
  • Aprenda a presentar el producto
  • Organizar información de interacciones pasadas.
  • Concéntrate completamente durante la reunión.

Mejorar la calidad de los materiales de cara al cliente.

Optimice las operaciones para resolver más rápidamente los problemas de los clientes, brindando herramientas para la toma de decisiones y el desarrollo de estrategias. Esto puede generar una mayor satisfacción del cliente, un mayor valor de vida del cliente y una cartera de inversiones maximizada.

Mejorar la satisfacción del cliente

  • Diagnosticar un problema rápidamente usando
    bases de datos externas e internas
  • Análisis automatizado utilizando datos de clientes y base de conocimientos.
  • Respuestas a borradores más rápidas y precisas
    basado en datos de resolución histórica
  • Comunicaciones de seguimiento proactivas y personalizadas.

Reducir la rotación

1Acceda al chat Microsoft 365 Copilot en m365copilot.com, o la aplicación móvil Microsoft 365 Copilot Chat y configure el interruptor en “Web”.

2Acceda al chat Microsoft 365 Copilot en m365copilot.com, la aplicación móvil Microsoft 365 Copilot Chat o la aplicación Microsoft 365 Copilot Chat en Teams y configure el interruptor en “Trabajar”.

3Los agentes de IA permiten a Copilot acceder a las aplicaciones específicas de su organización. Anteriormente, esto requería una llamada a la API para obtener datos de un sistema de registro.

El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.