Escenario de servicios financieros: Crear una cotización
Descargar guía de escenarios Vea cómo empezar con Microsoft CopilotDisponible con: Estudio Microsoft 365 Copilot y Copilot Nivel de escenario:
KPI impactados
Gestionar el riesgo
Beneficio de valor
Crecimiento de ingresos
Ahorro de costes
Usando Copilot para crear una cotización
1. Resume y prioriza los correos electrónicos
Los suscriptores de seguros reciben grandes cantidades de correos electrónicos. Responder rápidamente a problemas críticos y solicitudes de cotizaciones ayuda a mejorar la satisfacción del cliente y puede aumentar los ingresos.
Chat de negocios2
Beneficio: Resumir y priorizar correos electrónicos recibidos que requieren atención y profundizar en los correos electrónicos que son más urgentes.
2. Realizar una evaluación de riesgos
Uno de los correos electrónicos es una solicitud de cotización para una nueva propiedad inmobiliaria comercial y requiere una evaluación de riesgos de la propiedad en todas las dimensiones de riesgo clave.
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Estudio Copilot
Beneficio: Ejecute una evaluación de riesgos utilizando la herramienta de evaluación de riesgos y conocimientos interna Para resumir el riesgo de las aseguradoras en la dirección de la propiedad en el correo electrónico y resumir el riesgo dentro de Copilot.
3. Entender al cliente
Además de recopilar riesgos de propiedad, el asegurador también proporciona información y el historial del cliente, incluidas otras pólizas, historial de cumplimiento, reclamos fraudulentos, etc.
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Estudio Copilot
Beneficio: Copilot proporciona un resumen histórico del cliente extrayendo el nombre del cliente del correo electrónico original, enviándolo a la aplicación de historial de seguros y proporcionando un resumen de las propiedades existentes para su revisión.
4. Estimar los costos de reemplazo
Comprenda cuál sería el costo de reemplazo del edificio en función de parámetros como la ubicación, la antigüedad, el espacio del piso, etc.
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Estudio Copilot
Beneficio: Crear estimación de costos de reemplazo en Copilot utilizando la aplicación de estimación de la compañía de seguros para crear cotizaciones y estimaciones históricas.
5. Resumir y redactar la propuesta
Resumir la información recopilada de cada sistema de la propiedad para crear un análisis de evaluación de riesgos y una cotización recomendada.
Copiloto en Outlook
Beneficio: Utilice Copilot para resumir y redactar una respuesta por correo electrónico incluyendo información de fondo y justificación de la decisión.
1Acceda a Copilot en copiloto.microsoft.com o la aplicación móvil Microsoft Copilot y configure el cambio en "Web".
2Acceda al Business Chat en copiloto.microsoft.com o la aplicación móvil Microsoft Copilot y configure el cambio en "Web".
3Los agentes Copilot permiten que Microsoft 365 Copilot acceda a las aplicaciones específicas de su empresa. En el pasado, esto habría requerido una llamada a la API para obtener datos de un sistema de registro. El contenido de este ejemplo de escenario es solo para fines de demostración. Debe evaluar cómo Copilot se alinea con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de inteligencia artificial responsable de su organización.
El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.
