Escenario de servicios financieros: Sistema de apoyo de asesoría financiera bancaria
Disponible con: Estudio Microsoft 365 Copilot y Copilot Nivel de escenario:
KPI impactados
Retención de clientes
Beneficio de valor
Crecimiento de ingresos
Ahorro de costes
Uso de Copilot para apoyar a los asesores financieros
1. Resuma los problemas de atención al cliente
Pídale a Copilot que compile una tabla de problemas de clientes de alta prioridad de ayer, ordenados por gravedad y potencial impacto financiero. Copilot extrae datos de su solución de tickets CRM.
Agente de estudio Copilot
Estudio Copilot
Beneficio: Priorizar los problemas de los clientes de un período de tiempo determinado.
2. Resolver problemas complejos de los clientes
Solicite a Copilot el protocolo para abordar la transacción en disputa. Copilot proporciona una sugerencia basada en documentos internos. Solicite a Copilot que redacte un mensaje para abordar el tema en disputa.
Charla Microsoft 365 Copilot2
Beneficio: Abordar rápidamente los problemas de alta prioridad pidiendo a Copilot que encuentre el protocolo correcto basándose en documentos internos de la empresa.
3. Prepárese para la reunión del departamento
Solicitud Copilot para analizar las consultas más comunes de los clientes durante un período de tiempo específico e identificar posibles mejoras del proceso para compartir en la reunión semanal.
Agente de estudio Copilot
Estudio Copilot
Beneficio: Prepárese para una reunión semanal del departamento con un resumen e información útil que se puede compartir en la invitación a la reunión.
4. Identificar posibles necesidades de capacitación
Solicitud Copilot para sugerir módulos de capacitación. Copilot sugiere módulos relevantes con enlaces a cursos específicos.
Charla Microsoft 365 Copilot2
Beneficio: Mitigar los problemas de los clientes mediante el uso de Copilot para identificar módulos de capacitación relevantes.
5. Revisar los datos de garantía de calidad
Solicitud Copilot para analizar el sentimiento de las interacciones con los clientes durante esta semana. Copilot muestra un panel de análisis de sentimientos desde Power BI.
Charla Microsoft 365 Copilot2
Copilot en Power BI
Beneficio: Garantizar la garantía de calidad Al comprender el sentimiento del cliente.
6. Planes de respuesta del Centro de Soporte
Pídale a Copilot que redacte un plan de respuesta y un protocolo de notificación al cliente que pueda usarse en una situación de violación de datos.
Charla Microsoft 365 Copilot1
Beneficio: Prepare un plan para un próximo evento situación de crisis Para que el equipo pueda comunicarse de forma profesional y tranquila con los clientes.
1Acceda al chat Microsoft 365 Copilot en m365copilot.com o la aplicación móvil Microsoft 365 Copilot Chat y configure el interruptor en "Web".
2Acceda al chat Microsoft 365 Copilot en m365copilot.com, la aplicación móvil Microsoft 365 Copilot Chat o la aplicación Microsoft 365 Copilot Chat en Microsoft Teams y configure el interruptor en “Trabajar”.
3Los agentes Copilot permiten que Microsoft 365 Copilot acceda a las aplicaciones específicas de su organización. En el pasado, esto habría requerido una llamada a la API para obtener datos de un sistema de registro. El contenido de este escenario de ejemplo es solo para fines de demostración. Debe evaluar cómo Copilot se alinea con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.
El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.
