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Ver descargasEscenario de servicios financieros: Ayudar a la comprensión del cliente
Descargar guía de escenariosDisponible con: Charla Microsoft 365 Copilot Nivel de escenario:
KPI impactados
Activos bajo gestión
Retención de clientes
Beneficio de valor
Crecimiento de ingresos
Ahorro de costes
Uso de Copilot para ayudar a la comprensión del cliente
1. Definir términos comunes
Utilice Copilot para obtener explicaciones de términos financieros comunes en un lenguaje sencillo para ayudar a los clientes a comprender las estrategias de inversión.
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Ejemplo de pregunta: Defina la capitalización de mercado. ¿Cómo afecta la selección de acciones para una cartera de inversiones?
Pruebe en Prompt Gallery: Defina la capitalización de mercado
2. Ayudar a comprender los riesgos
Utilice Copilot para comprender los riesgos asociados con diferentes estrategias de inversión.
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Ejemplo de instrucción: Explique paso a paso cómo evaluar el riesgo financiero asociado con la inversión en nuevas empresas tecnológicas, centrándose en las tendencias del mercado, la competencia y la escalabilidad de la tecnología.
Prueba en Prompt Gallery: Riesgos de invertir en empresas tecnológicas
3. Desarrollar un plan financiero
Utilice Copilot para ayudar a estructurar un plan para que sus clientes alcancen sus objetivos financieros específicos.
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Ejemplo de solicitud: Desarrollar un plan financiero detallado para los clientes en función de sus necesidades de aumentar los ingresos.
4. Comparar estrategias
Utilice Copilot para comparar los pros y los contras de las estrategias de inversión más comunes.
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Ejemplo de solicitud: Cree una tabla para comparar los pros y los contras de las estrategias de inversión más comunes.
Pruebe en Prompt Gallery: Comparación de estrategias de inversión
5. Comprenda las implicaciones fiscales
Utilice Copilot para ayudar a sus clientes a comprender las implicaciones fiscales de las distintas opciones de inversión.
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Ejemplo de solicitud: Recomendar estrategias de gestión de efectivo que me ayuden a incrementar el objetivo financiero de reducir la obligación tributaria.
Pruebe en Prompt Gallery: Estrategias de gestión de efectivo
6. Comprender los factores económicos
Utilice Copilot para ver tendencias en métricas como tasas de interés e inflación y comprender sus implicaciones para la inversión.
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Ejemplo de solicitud: Proporcione un análisis de las tendencias actuales de las tasas de interés y sus implicaciones para nuestras opciones de inversión.
Pruebe en Prompt Gallery: Análisis de tendencias de tasas de interés
1Acceda a Copilot en copiloto.microsoft.com o la aplicación móvil Microsoft Copilot y configure el cambio en "Web".
2Acceda a Copilot en copiloto.microsoft.com, la aplicación móvil Microsoft Copilot o la aplicación Copilot en Teams, y configure el interruptor en "Trabajar".
El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.
