Uso de Copilot en servicios financieros
La industria de servicios financieros, que abarca la banca, los seguros y los mercados de capitales, se ve afectada por los cambios en las tasas de interés, la inflación, las políticas regulatorias y la economía global.
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Transformar los procesos de servicios financieros
Mejorar el análisis y el uso de datos
La IA generativa puede mejorar la eficiencia de las empresas de servicios financieros al procesar rápidamente grandes volúmenes de información financiera y resumirla para diversos fines comerciales.
Un día en la vida de un analista
Aprenda cómo un analista puede utilizar Copilot para facilitar la toma de decisiones.
Mercados de capitales: realizar investigaciones de empresas
Agente para ayudar con el análisis financiero de posibles inversiones.
Disponible con: Fundición de IA Copilot Studio y Azure
Mercados de capitales: Elaboración de informes diarios de mercado.
Para los mercados de capitales, crear un informe diario para los clientes
Disponible con: Estudio Microsoft 365 Copilot y Copilot
Transformar la experiencia del cliente
Las organizaciones de servicios financieros pueden aprovechar la IA para mejorar la experiencia del cliente ofreciendo servicios personalizados, automatizando tareas rutinarias y proporcionando centros de contacto inteligentes. La IA también transforma los procesos de atención al cliente al mejorar la gestión de riesgos, detectar fraudes, modernizar las plataformas bancarias centrales y brindar asistencia personalizada a los asesores financieros.
Mercados de capitales: Prepárese para una reunión con un cliente
Para los mercados de capitales, crear recomendaciones basadas en el análisis de carteras y eventos actuales.
Disponible con: Espacio de trabajo Microsoft 365 Copilot y LSEG
Mercados de capitales: ayudar a los clientes a comprender
Para los mercados de capitales, crear recomendaciones basadas en el análisis de carteras y eventos actuales.
Disponible con: Charla Microsoft 365 Copilot
Mercados de capitales: gestión de carteras de corredores asistida por IA
Para los mercados de capitales, crear recomendaciones basadas en el análisis de carteras y eventos actuales.
Disponible con: Estudio Microsoft 365 Copilot y Copilot
Seguros – Crear una cotización
Para acceder a repositorios de conocimiento de seguros y crear comunicaciones para crear rápidamente una cotización
Disponible con: Estudio Microsoft 365 Copilot y Copilot
Banca – Sistema de apoyo de asesoría financiera
En Banca brindar apoyo personalizado y efectivo a los clientes.
Disponible con: Estudio Microsoft 365 Copilot y Copilot
Modernizar las operaciones y el cumplimiento
Las organizaciones de servicios financieros pueden modernizar sus operaciones y el cumplimiento normativo aprovechando la IA para automatizar tareas rutinarias, optimizar la gestión de riesgos y garantizar el cumplimiento normativo. Las soluciones basadas en IA pueden optimizar los flujos de trabajo de cumplimiento, detectar anomalías y proporcionar análisis en tiempo real, mejorando así la eficacia de los marcos de prevención del blanqueo de capitales (AML) y de cumplimiento financiero global (GFC).
Mercados de capitales: Implementar las regulaciones de Conozca a su cliente (KYC)
Simplificar el proceso de verificación de fuentes de dinero
Disponible con: Estudio Microsoft 365 Copilot y Copilot
Banca – Generación rápida de notas de crédito
En Banca agilizamos el proceso de préstamo
Disponible con: Chat Copilot y estudio Copilot
Seguro – Emitir una póliza
Para seguros, obtenga ayuda con los pasos para personalizar una póliza y las comunicaciones.
Disponible con: Estudio Microsoft 365 Copilot y Copilot
Seguros – Tramitar una reclamación
Para los seguros, simplifique el proceso de reclamaciones con un mejor acceso a los datos y comunicaciones.
Disponible con: Estudio Microsoft 365 Copilot y Copilot
