Uso de Copilot en servicios financieros

El sector de servicios financieros, que abarca la banca, los seguros y los mercados de capitales, se ve afectado por los cambios en las tasas de interés, la inflación, las políticas regulatorias y la economía global. Algunos desafíos clave son adaptarse rápidamente al cambio, optimizar el uso de los avances tecnológicos en rápida evolución, identificar ventajas competitivas para expandir su modelo de ingresos y adaptar la forma en que administran las finanzas de sus clientes.

Vea cómo Finastra utiliza Copilot aquí.

Vea cómo Hargreaves Lansdown está mejorando el servicio al cliente aquí.

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Oportunidad Microsoft Copilot para impactar los KPI de áreas funcionales clave

Revise nuestras descripciones generales de KPI y vea detalles adicionales de escenarios.

Gestionar el riesgo y el cumplimiento

Genere información y contenido dentro del flujo de trabajo diario, agilice las investigaciones y comuníquese de manera más eficaz para prevenir y remediar problemas de cumplimiento.

Ingresos por gastos operativos: %

Mejore la productividad aprovechando la automatización para priorizar y realizar rápidamente las tareas diarias, optimizar los procesos y ahorrar tiempo y esfuerzo en las tareas diarias.

Activos bajo gestión

Diferenciar las interacciones de los clientes de los competidores para ayudar a aumentar la participación de mercado; reducir el tiempo para una evaluación integral de la cartera con recomendaciones de cambios que reflejen la dinámica del mercado; generar confianza entre los clientes, lo que genera un mayor número de inversores activos. 

Aumentar la retención de clientes

Optimice las operaciones para resolver más rápidamente los problemas de los clientes, brindando herramientas para la toma de decisiones y el desarrollo de estrategias. Esto puede generar una mayor satisfacción del cliente, un mayor valor de vida del cliente y una cartera de inversiones maximizada.

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Transformar los procesos de servicios financieros

Procesos clave Antes de la IA Usando IA
Oficina administrativaLos procedimientos complejos, la falta de pautas claras y las tareas repetitivas pueden obstaculizar la productividad.Generación rápida de notas de créditoProcesar una reclamación

En Banca agilizamos el proceso de préstamo

Oficina principalOfrecer una experiencia del cliente personalizada y fluida es un desafío a la hora de acceder a fuentes de datos y mantener el cumplimiento.Elaborar informes diarios del mercadoGestión de cartera de corredores asistida por IA

Para los mercados de capitales, crear un informe diario para los clientes

Crear una cotización

Para los mercados de capitales, crear recomendaciones basadas en el análisis de carteras y eventos actuales.

Emitir una póliza

Para acceder a repositorios de conocimiento de seguros y crear comunicaciones para crear rápidamente una cotización

Sistema de apoyo de asesoría financiera bancaria

Para seguros, obtenga ayuda con los pasos para personalizar una póliza y las comunicaciones.

Funciones en el sector de servicios financieros

Un día en la vida de un analista