适用于： Microsoft 365 Copilot Chat 和 Copilot Studio
非营利场景： 简化捐赠者资金跟踪和财务预测流程
设想
赋予非营利组织财务团队主动规划、提高财务透明度和有效管理资金缺口的能力。.
捐赠机会代理可自动提供捐赠者洞察、预算核对和预测，使团队能够即时、通过对话访问实时和历史数据，从而做出更准确、更具战略性的决策。.
1. 回答基本的资金问题
一位新入职的财务人员整理了一份电子表格清单，用于梳理捐赠者资金分配渠道、资金时间表和支出情况。分析代理可以协助解答有关慈善捐赠与支出比率对比的问题。.
分析师
益处： 快速、直观的访问 根据当前支出和剩余预算，可以主动了解资金时间表和项目分配情况。
2. 根据资金情况制定预算
Excel 中的 Copilot 可以帮助分析当前的资金来源和支出模式，然后生成一个使资源与项目需求和时间表相一致的预算。.
益处： 节省时间，改善财务规划 通过让 Copilot 快速创建定制预算，帮助团队高效分配资金并主动解决潜在的资金缺口。.
3. 对潜在客户进行细分和评分
接下来，Excel 中的 Copilot 可以根据潜在捐赠者的捐赠频率和平均捐赠金额，为他们分配分数。.
益处： 实时追踪捐赠者资金情况并接收提醒, 帮助非营利组织更有效地管理捐赠者渠道。.
4. 预测性财务洞察
通过定期分析资金、支出和捐赠者数据，财务洞察代理可以主动预测潜在的预算缺口。.
人工智能代理
益处： 主动监控预算风险 利用自动化协调提高财务透明度，并支持更顺畅的规划，从而及时收到有关潜在短缺的警报。.
5. 分析收入、支出和缺口
接下来，Power BI 中的 Copilot 可以帮助可视化和分析财务数据。通过与组织数据的连接器以及代理启动的分析，Copilot 可以生成交互式仪表板，详细列出收入和支出。.
Power BI 中的 Copilot
益处： 利用交互式仪表盘支持战略决策 增强团队规划、预测和优先安排捐赠资金和项目管理的能力。.
6. 自主月度报告
月底，代理会自动生成供领导层使用的幻灯片，总结关键指标，并根据资金分析推荐活动或合作伙伴。.
人工智能代理
益处： 减少手动编译和审核所花费的时间 捐赠者支出数据，提高报告准确性，使领导层能够快速做出数据驱动的决策。.
1访问 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com或 Microsoft 365 Copilot Chat 移动应用程序并将切换设置为“Web”。
2访问 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com、Microsoft 365 Copilot Chat 移动应用程序或 Teams 中的 Microsoft 365 Copilot Chat 应用程序，并将切换设置为“工作”。
3AI 代理允许 Copilot 访问您组织的特定应用程序。过去，这需要调用 API 才能从记录系统获取数据。
此示例场景中的内容仅用于演示目的。您应该评估 Copilot 如何与您组织的业务流程、监管要求和负责任的 AI 原则保持一致。
下一步
探索更多非营利场景
非营利场景库开始使用 Copilot
立即前往 Copilot 应用体验全新场景。每个人都可以从 Copilot Chat 开始，如果您已获得授权，Microsoft 365 Copilot 可以连接到您的工作数据和应用。
开始使用 Copilot