销售场景： 创建主动提案​

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适用于： Microsoft 365 Copilot 销售和 Copilot 工作室 场景级别：
延长

受影响的 KPI

收盘价

追求的机会

价值效益

收入增长

员工体验

使用 Copilot 创建主动提案​


1. 确定潜在客户

提示 Copilot 收集潜在客户列表，并通过使用 Copilot Studio 构建的营销自动化平台代理的数据进行丰富。

Copilot Studio icon

Copilot 工作室代理

益处： 快速跟上速度 聚焦关键问题和关切。有额外的时间来识别交叉销售机会。​

2. 进行公司研究​

使用 Copilot 总结来自客户公司网站和年度报告的信息，以了解财务状况、目标和挑战。

Microsoft Copilot icon

商务聊天1

益处： 快速拉取信息 诸如IT支出变化和新产品发布等内容无需冗长的文档即可节省时间并有助于提出有针对性的提案。

3.收集产品信息​

提示 Copilot 收集生产信息并创建一份摘要，说明推荐的产品如何帮助满足客户的特定目标。添加页面功能：使用 Copilot 页面来综合和编辑 Copilot 响应并与您的团队共享。

Microsoft Copilot icon

商务聊天2

益处： 收集产品信息 从多个来源获取信息并要求 Copilot 准备摘要可以节省时间并提高准确性。

4. 生成提案​

在 Word 中创建客户和产品信息摘要后，使用 PowerPoint 中的 Copilot 创建包含图像和表格的精彩演示文稿。

PowerPoint icon

PowerPoint 中的副驾驶

益处： 快速生成初稿 这样你就可以在细节上投入更多时间。

在 Copilot 实验室中尝试：创建演示文稿s

5. 与客户一起审查

要求 Teams 中的 Copilot 建议会议期间的谈话要点。Teams 中的销售 Copilot 提供销售技巧，例如产品信息和竞争对手分析。

Copilot for Sales icon

Copilot 销售

Microsoft Teams icon

团队中的副驾驶

益处： 避免收听会议录音 并利用这些时间改进提案。

在 Copilot 实验室试用：保留 会议 移动

6. 向客户发送提案

让 Outlook 中的 Copilot 将会议记录和行动项目转换为发送给所有参与者的电子邮件。销售部门的 Copilot 将相关产品信息添加到电子邮件中。

Copilot for Sales icon

Copilot 销售

Outlook icon

Outlook 中的副驾驶

益处： 记录并推广行动项目 推动销售流程顺利推进，直至成功完成。

1访问 Copilot copilot.microsoft.com 或Microsoft Copilot 移动应用程序并将切换设置为“Web”。

2访问商务聊天 copilot.microsoft.com 或Microsoft Copilot 移动应用程序并将切换设置为“Web”。

3Copilot 代理允许 Microsoft 365 Copilot 访问您组织特定的应用程序。在过去，这需要 API 调用才能从记录系统获取数据。此示例场景中的内容仅用于演示目的。您应该评估 Copilot 如何与您组织的业务流程、监管要求和负责任的 AI 原则保持一致。

此示例场景中的内容仅用于演示目的。您应该评估 Copilot 如何与您组织的业务流程、监管要求和负责任的 AI 原则保持一致。