微软场景库 金融 智能销售预测

适用于： Copilot for Microsoft 365

金融场景： 智能销售预测

返回财务场景 下载场景指南

设想

使用 Copilot 进行智能销售预测

销售预测需要大量的数据分析，Copilot 可以帮助编写查询代码并获得 Excel 公式和图表方面的帮助。

1.准备和清理数据

将历史销售数据汇总到 Excel 电子表格中，然后使用 Copilot 作为如何标准化数据格式的指导。​

Excel icon

Excel 中的副驾驶

示例提示：建议使用公式来标准化数据格式，包括删除尾随空格和更正大写。​

2. 添加公式和列

使用 Excel 中的 Copilot 创建新的数据集进行分析。

Excel icon

Excel 中的副驾驶

示例提示：添加列以创建 12 个月的滚动平均值。

3.查询数据

使用 Analyst 询问有关数据的具体问题。​

Analyst icon

分析师

示例提示：过去 3 年，按收入计算，我的前 3 个产品类别是什么？​

分析师入门

4. 预测年销售额

使用分析师预测年销售额。​

Analyst icon

分析师

提示示例：使用单个图表中的历史数据，预测未来两年按类别的收入。​

分析师入门

5.评估并调整预测

评估预测输出并根据需要调整预测模型。​

Analyst icon

分析师

操作：根据需要调整工作簿中的 Python 代码以优化并重新运行预测。​

分析师入门

6. 传达预测

创建预测摘要并与团队分享结果。

Analyst icon

分析师

示例提示：创建预测摘要，重点介绍前三大产品类别。​

分析师入门

关键绩效指标

影响关键职能领域 KPI 的机会

Microsoft Copilot 如何帮助平均请求时间

Microsoft Copilot 可以帮助缩短解决时间，从而提高代理生产力和客户满意度。​

提高生产力

  • 快速查找信息
  • 更快地诊断问题
  • 检查类似问题和解决方案
  • 快速发送后续通信

加速数据分析和报告

Copilot 如何改善风险管理

财务团队正在努力应对复杂的任务——从信贷和收款到风险管理和合规性。获得实时洞察和战略建议。通过自动执行日常任务，Microsoft Copilot 可以腾出时间做出关键决策、简化审计、简化收款并加快财务报告。

加速数据分析和报告

  • 快速分析趋势
  • 生成信息图表
  • 创建战略演示文稿

高效的电子邮件管理：

定制支持聊天机器人

Microsoft Copilot 如何减少财务部门支出

作为成本中心，财务团队面临着不断用更少的资源实现更多目标的挑战。通过协助完成日常任务，Microsoft Copilot 可以帮助增加时间进行额外分析、主动审计、收款流程和财务报告。

保持通讯线路畅通

  • 起草通信，例如批准请求、状态电子邮件和供应商通信
  • 围绕预算状态和批准总结利益相关者会议
  • 创建采购策略平台

减少外包需求

避免花费在财务系统更新上

Copilot 如何帮助减少财务系统和工具方面的支出

Microsoft Copilot 可以扩展到流程中，以汇集数据并加快决策速度，而无需对财务系统进行昂贵的更新。

告知您的决定：

  • 预算草案和电子表格
  • 搜索不同选项之间的成本差异

改善您的数据： 

Microsoft Copilot 如何帮助减少应收账款周转天数

收款在任何企业中都起着至关重要的作用。及时有效的收款有助于确保健康的现金流、流动性和运营效率。 

改进收款流程

  • 使用 Copilot 组织过去交互中的信息
  • 与 Copilot 的通信草案明确概述了收集流程
  • 分析不同的支付方式及其有效性

改善客户会议

1访问 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com或 Microsoft 365 Copilot Chat 移动应用程序并将切换设置为“Web”。

2访问 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com、Microsoft 365 Copilot Chat 移动应用程序或 Teams 中的 Microsoft 365 Copilot Chat 应用程序，并将切换设置为“工作”。

3AI 代理允许 Copilot 访问您组织的特定应用程序。过去，这需要调用 API 才能从记录系统获取数据。

此示例场景中的内容仅用于演示目的。您应该评估 Copilot 如何与您组织的业务流程、监管要求和负责任的 AI 原则保持一致。