สามารถใช้ได้กับ: Microsoft 365 Copilot Chat และ Copilot Studio
สถานการณ์ที่ไม่แสวงหากำไร: ปรับปรุงกระบวนการติดตามเงินทุนจากผู้บริจาคและการคาดการณ์ทางการเงินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สถานการณ์
เสริมศักยภาพทีมงานด้านการเงินขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรให้สามารถวางแผนเชิงรุก ปรับปรุงความโปร่งใสทางการเงิน และจัดการช่องว่างทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
ระบบตัวแทนโอกาสจากผู้บริจาคจะช่วยประมวลผลข้อมูลเชิงลึกของผู้บริจาค การกระทบยอดงบประมาณ และการคาดการณ์โดยอัตโนมัติ ทำให้ทีมสามารถเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์และข้อมูลในอดีตได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น.
1. ตอบคำถามพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุน
พนักงานฝ่ายการเงินคนใหม่รวบรวมข้อมูลจากสเปรดชีตเพื่อเปิดเผยรายละเอียดการจัดสรรเงินบริจาค ระยะเวลาการให้ทุน และสถานะการใช้จ่าย ตัวแทนฝ่ายวิเคราะห์สามารถช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับการเปรียบเทียบเงินบริจาคกับการใช้จ่ายได้.
นักวิเคราะห์
ผลประโยชน์: เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและใช้งานง่าย เพื่อตรวจสอบรายจ่ายปัจจุบันและงบประมาณคงเหลือ ทำให้สามารถมองเห็นภาพรวมของระยะเวลาการจัดหาเงินทุนและการจัดสรรโครงการได้อย่างชัดเจนและเชิงรุก
2. จัดทำงบประมาณโดยพิจารณาจากแหล่งเงินทุน
เครื่องมือ Copilot ใน Excel สามารถช่วยวิเคราะห์แหล่งเงินทุนและรูปแบบการใช้จ่ายในปัจจุบัน จากนั้นสร้างงบประมาณที่จัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการและกรอบเวลาของโครงการ.
ผลประโยชน์: ประหยัดเวลาและปรับปรุงการวางแผนทางการเงิน โดยให้ Copilot สร้างงบประมาณที่ปรับแต่งได้รวดเร็ว ช่วยให้ทีมจัดสรรเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนงบประมาณที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที.
3. แบ่งกลุ่มและประเมินโอกาสทางการขาย
ถัดไป ฟังก์ชัน Copilot ใน Excel สามารถช่วยกำหนดคะแนนให้กับรายชื่อผู้มีโอกาสบริจาค โดยพิจารณาจากความถี่ในการบริจาคและจำนวนเงินบริจาคเฉลี่ย.
ผลประโยชน์: ติดตามและแจ้งเตือนการบริจาคเงินแบบเรียลไทม์, ช่วยให้องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรสามารถบริหารจัดการกระบวนการรับบริจาคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น.
4. ข้อมูลเชิงลึกทางการเงินเชิงคาดการณ์
ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเงินทุน การใช้จ่าย และผู้บริจาคอย่างสม่ำเสมอ เจ้าหน้าที่ของ Financial Insights จะสามารถคาดการณ์การขาดดุลงบประมาณที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างล่วงหน้า.
ตัวแทน AI
ผลประโยชน์: ติดตามความเสี่ยงด้านงบประมาณอย่างเชิงรุก และรับการแจ้งเตือนอย่างทันท่วงทีเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนงบประมาณที่อาจเกิดขึ้น โดยใช้การประสานงานอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงความโปร่งใสทางการเงินและสนับสนุนการวางแผนที่ราบรื่นยิ่งขึ้น.
5. วิเคราะห์รายได้ รายจ่าย และช่องว่างทางการเงิน
ถัดมา Copilot ใน Power BI สามารถช่วยในการแสดงภาพและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินได้ ด้วยการเชื่อมต่อกับข้อมูลขององค์กรและการวิเคราะห์ที่เริ่มต้นโดยตัวแทน Copilot จะสร้างแดชบอร์ดแบบโต้ตอบที่แสดงรายละเอียดรายรับและรายจ่าย.
Copilot ใน Power BI
ผลประโยชน์: สนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ด้วยแดชบอร์ดแบบโต้ตอบ ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของทีมในการวางแผน คาดการณ์ และจัดลำดับความสำคัญของเงินทุนจากผู้บริจาคและการบริหารจัดการโครงการ.
6. การรายงานรายเดือนแบบอัตโนมัติ
เมื่อสิ้นเดือน ระบบจะสร้างสไลด์นำเสนอสำหรับผู้บริหารโดยอัตโนมัติ สรุปตัวชี้วัดสำคัญ และแนะนำแคมเปญหรือพันธมิตรโดยอิงจากการวิเคราะห์งบประมาณ.
ตัวแทน AI
ผลประโยชน์: ลดเวลาที่ใช้ในการรวบรวมและตรวจสอบด้วยตนเอง ข้อมูลการใช้จ่ายของผู้บริจาค ช่วยปรับปรุงความถูกต้องแม่นยำในการรายงาน และช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว.
1เข้าถึง Microsoft 365 Copilot Chat ได้ที่ m365copilot.comหรือแอปมือถือ Microsoft 365 Copilot Chat และตั้งค่าสลับเป็น “เว็บ”
2เข้าถึง Microsoft 365 Copilot Chat ได้ที่ m365copilot.comแอปมือถือ Microsoft 365 Copilot Chat หรือแอป Microsoft 365 Copilot Chat ใน Teams และตั้งค่าสลับเป็น "งาน"
3ตัวแทน AI ช่วยให้ Copilot สามารถเข้าถึงแอปเฉพาะองค์กรของคุณได้ ในอดีตจะต้องมีการเรียกใช้ API เพื่อรับข้อมูลจากระบบบันทึก
เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรของคุณ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการ AI ที่รับผิดชอบอย่างไร
อะไรต่อไป
สำรวจสถานการณ์ที่ไม่แสวงหากำไรเพิ่มเติม
ห้องสมุดสถานการณ์ที่ไม่แสวงหากำไรเริ่มต้นใช้งาน Copilot
ไปที่แอป Copilot เพื่อลองสถานการณ์ใหม่ตอนนี้ ทุกคนสามารถเริ่มต้นด้วย Copilot Chat และหากคุณมีใบอนุญาต Microsoft 365 Copilot จะเชื่อมต่อกับข้อมูลและแอปงานของคุณ
เริ่มต้นใช้งาน Copilotดูเนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้ทั้งหมด
ดาวน์โหลดชุดสถานการณ์จำลองการทำงาน คู่มือสถานการณ์จำลอง และคู่มือชีวิตประจำวันของเราเพื่อเร่งกระบวนการนำ Copilot ของคุณไปใช้
ดูการดาวน์โหลด