สถานการณ์บริการทางการเงิน: สร้างใบเสนอราคา
ดาวน์โหลดคู่มือสถานการณ์ รับชมวิธีการเริ่มต้นด้วย Microsoft Copilotสามารถใช้ได้กับ: Microsoft 365 Copilot และ Copilot สตูดิโอ ระดับสถานการณ์:
KPI ได้รับผลกระทบ
บริหารความเสี่ยง
ประโยชน์อันทรงคุณค่า
การเติบโตของรายได้
ประหยัดต้นทุน
การใช้ Copilot เพื่อสร้างใบเสนอราคา
1. สรุปและจัดลำดับความสำคัญของอีเมล
ผู้รับประกันภัยได้รับอีเมลเป็นจำนวนมาก การตอบกลับปัญหาสำคัญและคำขอใบเสนอราคาอย่างรวดเร็วจะช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและอาจเพิ่มรายได้ได้
การสนทนาทางธุรกิจ2
ผลประโยชน์: สรุปและจัดลำดับความสำคัญ อีเมลที่ได้รับซึ่งจำเป็นต้องได้รับการพิจารณาและดูอีเมลที่เร่งด่วนที่สุดอย่างละเอียด
2. ดำเนินการประเมินความเสี่ยง
อีเมลฉบับหนึ่งเป็นคำขอใบเสนอราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์แห่งใหม่ และต้องมีการประเมินความเสี่ยงของทรัพย์สินดังกล่าวในมิติความเสี่ยงที่สำคัญ
การสนทนาทางธุรกิจ3
Copilot สตูดิโอ
ผลประโยชน์: ดำเนินการประเมินความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงและข้อมูลเชิงลึกภายในองค์กร เพื่อสรุปความเสี่ยงของบริษัทประกันที่อยู่ทรัพย์สินในอีเมล์ และสรุปความเสี่ยงภายใน Copilot
3. เข้าใจลูกค้า
นอกจากการรวบรวมความเสี่ยงของทรัพย์สินแล้ว ผู้รับประกันยังให้ข้อมูลและประวัติของลูกค้า รวมถึงนโยบายอื่นๆ ประวัติการปฏิบัติตามข้อกำหนด การเรียกร้องฉ้อโกง ฯลฯ อีกด้วย
การสนทนาทางธุรกิจ3
Copilot สตูดิโอ
ผลประโยชน์: Copilot ให้ข้อมูลสรุปประวัติของลูกค้า โดยการแยกชื่อลูกค้าจากอีเมลต้นฉบับ ส่งไปยังแอปประวัติการประกันภัย และจัดทำสรุปคุณสมบัติที่มีอยู่เพื่อการตรวจสอบ
4.ประมาณราคาต้นทุนการเปลี่ยนทดแทน
ทำความเข้าใจว่าต้นทุนการเปลี่ยนอาคารจะอยู่ที่เท่าใดโดยอิงจากปัจจัยต่างๆ เช่น ที่ตั้ง อายุ พื้นที่ ฯลฯ
การสนทนาทางธุรกิจ3
Copilot สตูดิโอ
ผลประโยชน์: สร้างประมาณการต้นทุนทดแทนใน Copilot การใช้แอปพลิเคชันประมาณการราคาของบริษัทประกันภัยเพื่อสร้างใบเสนอราคาและประมาณการประวัติ
5. สรุปและร่างข้อเสนอ
สรุปข้อมูลที่รวบรวมจากแต่ละระบบสำหรับทรัพย์สินเพื่อสร้างการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงและเสนอราคาที่แนะนำ
Copilot ใน Outlook
ผลประโยชน์: ใช้ Copilot เพื่อสรุปและร่างคำตอบอีเมล รวมถึงข้อมูลพื้นฐานและเหตุผลในการตัดสินใจ
1เข้าถึง Copilot ได้ที่ copilot.microsoft.com หรือแอปมือถือ Microsoft Copilot และตั้งค่าสลับเป็น "เว็บ"
2เข้าถึงการสนทนาทางธุรกิจได้ที่ copilot.microsoft.com หรือแอปมือถือ Microsoft Copilot และตั้งค่าสลับเป็น "เว็บ"
3ตัวแทน Copilot อนุญาตให้ Microsoft 365 Copilot เข้าถึงแอปเฉพาะของบริษัทของคุณได้ ในอดีต การดำเนินการดังกล่าวจะต้องใช้การเรียก API เพื่อรับข้อมูลจากระบบบันทึก เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีไว้เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการด้าน AI ที่รับผิดชอบขององค์กรของคุณอย่างไร
เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรของคุณ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการ AI ที่รับผิดชอบอย่างไร
