สถานการณ์บริการทางการเงิน: การจัดการพอร์ตโฟลิโอโบรกเกอร์ด้วยความช่วยเหลือของ AI
ดาวน์โหลดคู่มือสถานการณ์ รับชมวิธีการเริ่มต้นด้วย Microsoft Copilotสามารถใช้ได้กับ: Microsoft 365 Copilot และ Copilot สตูดิโอ ระดับสถานการณ์:
KPI ได้รับผลกระทบ
การรักษาลูกค้า
ประโยชน์อันทรงคุณค่า
ประหยัดต้นทุน
การใช้ Copilot สำหรับการจัดการพอร์ตโฟลิโอโบรกเกอร์ด้วยความช่วยเหลือของ AI
1.วิเคราะห์ภาพรวมตลาด
การบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนรายวันต้องอาศัยการติดตามข้อมูลตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและวิเคราะห์พอร์ตการลงทุนที่มีอยู่
การสนทนาทางธุรกิจ1
ผลประโยชน์: ใช้ Copilot ในการคอมไพล์ ตัวเลขล่าสุดสำหรับตลาดที่ระบุพร้อมกับการวิเคราะห์ความรู้สึก
2. วิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอลูกค้า VIP
ระบุพอร์ตโฟลิโอลูกค้ารายใหญ่ที่ต้องได้รับความใส่ใจทันทีเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในมูลค่าสินทรัพย์หรือการเปิดรับความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของตลาด
การสนทนาทางธุรกิจ3
Copilot สตูดิโอ
ผลประโยชน์: ใช้ Copilot เพื่อสรุปพอร์ตโฟลิโอที่ต้องการความสนใจ และคลิกเพื่อเปิดพอร์ตโฟลิโอที่เจาะจงในโหมดสำหรับทีมเพื่อดูพอร์ตโฟลิโอแบบละเอียด
3. ตรวจสอบข่าวสารและข้อมูลล่าสุด
ค้นหาและวิเคราะห์บทความข่าวที่มีผลกระทบต่อกลุ่มเฉพาะซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการถือหุ้นภายในพอร์ตโฟลิโอเฉพาะ
การสนทนาทางธุรกิจ3
Copilot สตูดิโอ
ผลประโยชน์: Copilot บูรณาการกับตัวรวบรวมข่าวสาร และระบุบทความข่าวล่าสุดที่มีผลกระทบมากที่สุดพร้อมทั้งสรุปประเด็นสำคัญที่มีผลต่อการถือครองพอร์ตโฟลิโอ
4.ระบุโอกาสในการลงทุน
ระบุรายการโอกาสในการลงทุนที่เป็นไปได้จากระบบเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอพร้อมเหตุผลในการแนะนำโดยอิงจากสภาวะตลาดและข่าวสารปัจจุบัน
การสนทนาทางธุรกิจ3
Copilot สตูดิโอ
ผลประโยชน์: ขอให้ Copilot รวบรวมโอกาสการลงทุน 5 อันดับแรก โดยอิงจากข้อมูลที่รวบรวมมาจากตัวแทนการจัดการพอร์ตโฟลิโอ
5.ร่างคำแนะนำลูกค้า
ร่างอีเมลถึงลูกค้าเกี่ยวกับการปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอใหม่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของตลาด
Copilot ใน Outlook
ผลประโยชน์: ใช้ Copilot เพื่อร่างอีเมลส่วนตัว ให้ลูกค้าสรุปถึงความจำเป็นในการทบทวนผลงานและเสนอแนะการประชุม
6. ช่วยเหลือด้านการปฏิบัติตาม
ช่วยเสนอการปรับพอร์ตโฟลิโอให้สอดคล้องกับระเบียบ SEC และมาตรฐานและนโยบายของบริษัท
การสนทนาทางธุรกิจ3
Copilot สตูดิโอ
ผลประโยชน์: Copilot สแกนการเปลี่ยนแปลงที่เสนอ และบทวิจารณ์เกี่ยวกับเอกสารกำกับดูแลและการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับ SEC และบริษัท Copilot เน้นย้ำถึงข้อกังวลด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ ที่ตระหนัก เพื่อให้โบรกเกอร์ได้เริ่มต้นก่อนในการตรวจสอบ
1เข้าถึง Copilot ได้ที่ copilot.microsoft.com หรือแอปมือถือ Microsoft Copilot และตั้งค่าสลับเป็น "เว็บ"
2เข้าถึงการสนทนาทางธุรกิจได้ที่ copilot.microsoft.com หรือแอปมือถือ Microsoft Copilot และตั้งค่าสลับเป็น "เว็บ"
3ตัวแทน Copilot อนุญาตให้ Microsoft 365 Copilot เข้าถึงแอปเฉพาะของบริษัทของคุณได้ ในอดีต การดำเนินการดังกล่าวจะต้องใช้การเรียก API เพื่อรับข้อมูลจากระบบบันทึก เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีไว้เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการด้าน AI ที่รับผิดชอบขององค์กรของคุณอย่างไร
เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรของคุณ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการ AI ที่รับผิดชอบอย่างไร
