Biblioteca de Cenários da Microsoft Serviços financeiros Seguros – Modernizar os processos de subscrição

Disponível com: Estúdio Microsoft 365 Copilot e Copilot

Cenário de serviços financeiros: Seguros – Modernizar os processos de subscrição

Voltar aos cenários de serviços financeiros Baixar guia de cenário

Cenário

Use o Copilot para modernizar os processos de subscrição

Use a IA para ajudar a criar novas políticas para clientes e apresentar orçamentos para propostas de cobertura aos clientes.

1. Resuma e priorize os e-mails

As seguradoras recebem grandes quantidades de e-mails. Responder rapidamente a questões críticas e solicitações de orçamento ajuda a melhorar a satisfação do cliente e pode aumentar a receita.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat2

Benefício: Resuma e priorize os e-mails recebidos que exigem atenção e analise mais detalhadamente os e-mails mais urgentes.

Reúna-se com um cliente existente para discutir algumas mudanças que ele gostaria de fazer em suas coberturas em uma apólice de seguro comercial complexa.

Microsoft Teams icon

Copilot em equipes

Benefício: garanta que as transcrições das chamadas sejam capturadas e que os pontos importantes sejam resumidos.

Além de coletar o risco da propriedade, o segurador também fornece informações e histórico do cliente, incluindo outras apólices, histórico de conformidade, reivindicações fraudulentas, etc.

Copilot Studio icon

Agente de IA

Benefício: o Copilot fornece um resumo histórico do cliente extraindo o nome do cliente do e-mail original, enviando para o aplicativo de histórico de seguros e fornecendo um resumo das propriedades existentes para análise.

Use Copilot no Word para criar a proposta com base na política existente e nas atualizações necessárias.

Word icon

Copilot em Word

Benefício: Crie rapidamente um rascunho de uma nova política com base na linguagem existente.

Peça ao Copilot para criar um resumo das diferenças entre a política existente e a proposta.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat2

Benefício: Resuma documentos complexos em uma tabela simples de diferenças. Adicione o resumo à introdução da proposta.

Use o Copilot no PowerPoint para criar uma apresentação a partir do documento do Word para se preparar para a reunião com o cliente.

PowerPoint icon

Copilot no PowerPoint

Benefício: Transforme documentos do Word em apresentações que destacam os pontos importantes para uma apresentação ao cliente.

KPIs

Oportunidade de impactar os principais KPIs da área funcional

Gere insights e conteúdo dentro do fluxo de trabalho diário, agilize investigações e comunique-se de forma mais eficaz para prevenir e remediar problemas de conformidade.
Acelere a análise de dados e relatórios
  • Analise tendências rapidamente
  • Gere gráficos informativos
  • Crie apresentações estratégicas

Melhore a produtividade aproveitando a automação para priorizar e realizar rapidamente tarefas diárias, otimizar processos e economizar tempo e esforço em tarefas diárias.
Aumentar a produtividade
  • Pesquise rapidamente as interações dos clientes
  • Crie primeiros rascunhos mais rapidamente
  • Verifique se há problemas e resoluções semelhantes
  • Envie rapidamente comunicações de acompanhamento

Diferencie as interações com os clientes dos concorrentes para ajudar a aumentar a participação no mercado; Reduza o tempo para avaliação abrangente do portfólio com recomendações de mudanças que reflitam a dinâmica do mercado; Crie confiança entre os clientes, levando ao aumento do número de investidores ativos. 
Melhore as reuniões com os clientes
  • Pesquisar informações da empresa
  • Aprenda a lançar o produto
  • Organize informações de interações anteriores
  • Concentre-se completamente durante a reunião

Simplifique as operações para resolução mais rápida de problemas do cliente, fornecendo ferramentas para tomada de decisão e desenvolvimento de estratégia. Isso pode levar a maior satisfação do cliente, maior valor de vida útil do cliente e portfólio de investimento do cliente maximizado.
Melhorar a satisfação do cliente
  • Diagnostique um problema rapidamente usando
    bancos de dados externos e internos
  • Análise automatizada usando dados de clientes e base de conhecimento
  • Respostas de rascunho mais rápidas e precisas
    com base em dados de resolução histórica
  • Comunicações de acompanhamento proativas e personalizadas

1Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, ou o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat e defina a alternância para “Web”.

2Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat ou o aplicativo Microsoft 365 Copilot Chat no Teams e defina a alternância para “Trabalho”.

3Os Agentes de IA permitem que o Copilot acesse os aplicativos específicos da sua organização. Anteriormente, isso exigiria uma chamada de API para obter dados de um sistema de registro.

O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.