Biblioteca de Cenários da Microsoft Serviços financeiros Bancos – Aumente a eficácia do marketing

Disponível com: Microsoft 365 Copilot

Cenário de serviços financeiros: Bancos – Aumente a eficácia do marketing

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Cenário

Use Copilot para aumentar a eficácia do marketing

O Copilot capacita as equipes de marketing bancário a coletar insights de forma eficiente, analisar tendências, segmentar públicos, criar e lançar campanhas e otimizar o desempenho — tudo dentro dos aplicativos familiares do Microsoft para um marketing mais rápido, inteligente e impactante.

1. Categorize e resuma os insights

A equipe de marketing usa o Copilot no Excel para categorizar respostas coletadas anteriormente por tema (por exemplo, pontos problemáticos, preferências) e gerar um resumo dos principais insights para análise posterior.

Excel icon

Copilot no Excel

Benefício: revela rapidamente os pontos problemáticos e as preferências dos clientes para informar estratégias de marketing direcionadas.

Após enviar PDFs de pesquisa de mercado e relatórios financeiros, o agente analista pode ser solicitado a ajudar a extrair métricas importantes e visualizar tendências.

Analyst icon

Analista

Benefício: economiza tempo na revisão manual de dados e fornece insights de mercado acionáveis para planejamento de campanha.

Comece com o Analyst

Usando o Copilot no Excel, a equipe analisa dados de clientes para segmentá-los por dados demográficos, comportamentos e uso do produto. O Copilot então cria listas de público-alvo.

Excel icon

Copilot no Excel

Benefício: permite segmentação precisa do público e recomendações práticas para campanhas de marketing personalizadas.

O profissional de marketing utiliza o Copilot no Word para redigir campanhas de e-mail, postagens em mídias sociais e materiais promocionais, adaptando mensagens para cada segmento.

Word icon

Copilot em Word

Benefício: acelera a criação de conteúdo e garante que a mensagem repercuta em cada grupo de público.

A equipe usa o agente do Project Manager para o Planner para agendar e-mails de campanha e coordenar datas de lançamento com as partes interessadas.

Microsoft Planner icon

Copilot no planejador

Benefício: simplifica a execução da campanha e garante alcance consistente e oportuno, sem configuração manual do fluxo de trabalho.

Comece a usar o Project Manager

O funcionário usa o Copilot no Power BI para rastrear KPIs de campanha (taxas de abertura, conversões) e solicita que o Copilot sugira otimizações com base em dados em tempo real.

Power BI icon

Copilot no Power BI

Benefício: permite ajustes rápidos baseados em dados para maximizar o ROI de marketing.

KPIs

Oportunidade de impactar os principais KPIs da área funcional

Gere insights e conteúdo dentro do fluxo de trabalho diário, agilize investigações e comunique-se de forma mais eficaz para prevenir e remediar problemas de conformidade.
Acelere a análise de dados e relatórios
  • Analise tendências rapidamente
  • Gere gráficos informativos
  • Crie apresentações estratégicas

Melhore a produtividade aproveitando a automação para priorizar e realizar rapidamente tarefas diárias, otimizar processos e economizar tempo e esforço em tarefas diárias.
Aumentar a produtividade
  • Pesquise rapidamente as interações dos clientes
  • Crie primeiros rascunhos mais rapidamente
  • Verifique se há problemas e resoluções semelhantes
  • Envie rapidamente comunicações de acompanhamento

Diferencie as interações com os clientes dos concorrentes para ajudar a aumentar a participação no mercado; Reduza o tempo para avaliação abrangente do portfólio com recomendações de mudanças que reflitam a dinâmica do mercado; Crie confiança entre os clientes, levando ao aumento do número de investidores ativos. 
Melhore as reuniões com os clientes
  • Pesquisar informações da empresa
  • Aprenda a lançar o produto
  • Organize informações de interações anteriores
  • Concentre-se completamente durante a reunião

Simplifique as operações para resolução mais rápida de problemas do cliente, fornecendo ferramentas para tomada de decisão e desenvolvimento de estratégia. Isso pode levar a maior satisfação do cliente, maior valor de vida útil do cliente e portfólio de investimento do cliente maximizado.
Melhorar a satisfação do cliente
  • Diagnostique um problema rapidamente usando
    bancos de dados externos e internos
  • Análise automatizada usando dados de clientes e base de conhecimento
  • Respostas de rascunho mais rápidas e precisas
    com base em dados de resolução histórica
  • Comunicações de acompanhamento proativas e personalizadas

1Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, ou o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat e defina a alternância para “Web”.

2Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat ou o aplicativo Microsoft 365 Copilot Chat no Teams e defina a alternância para “Trabalho”.

3Os Agentes de IA permitem que o Copilot acesse os aplicativos específicos da sua organização. Anteriormente, isso exigiria uma chamada de API para obter dados de um sistema de registro.

O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.