Biblioteca de Cenários da Microsoft Serviços financeiros Bancário – Agente de atendimento ao cliente

Disponível com: Microsoft Copilot Studio

Cenário de serviços financeiros: Bancário – Agente de atendimento ao cliente

Voltar aos cenários de serviços financeiros Baixar guia de cenário

Cenário

Use Copilot Studio para criar um agente de consulta ao cliente

Resolve com eficiência as dúvidas dos clientes aproveitando o conhecimento institucional e encaminhando-as de forma inteligente para a próxima etapa mais apropriada, melhorando a qualidade do serviço e garantindo suporte preciso e em tempo hábil.

1. Capture a consulta do cliente

Recebe informações de chat, URA ou API de plataformas de interação com o cliente (Dynamics 365).

Copilot Studio icon

Agente de IA

Benefício: captura a interação do cliente e encaminha para o fluxo de serviço apropriado.

Identifica a natureza da questão e a urgência usando classificação de IA.

Copilot Studio icon

Agente de IA

Benefício: detecta instantaneamente a intenção e o sentimento do cliente para oferecer suporte personalizado.

Extrai informações relevantes, como status da conta, transações recentes ou tentativas de login.

Copilot Studio icon

Agente de IA

Benefício: reúne automaticamente contexto relevante para reduzir o tempo gasto na busca manual de informações básicas.

Encontra artigos relevantes, perguntas frequentes ou consultas anteriores semelhantes que abordam as dúvidas e intenções do cliente.

Copilot Studio icon

Agente de IA

Benefício: recupera a base de conhecimento (artigos relevantes, perguntas frequentes) para aumentar a precisão e a consistência nas respostas ao cliente.

Elabora uma resposta personalizada com referências e propõe o caminho de resolução ideal.

Copilot Studio icon

Agente de IA

Benefício: Cria uma resposta personalizada para aumentar a velocidade, a personalização e a precisão na comunicação com o cliente.

Envia resposta ou encaminha para agente humano; registra interação e coleta feedback.

Copilot Studio icon

Agente de IA

Benefício: Envia respostas para manter um registro das conversas e ajuda a melhorar respostas futuras.

KPIs

Oportunidade de impactar os principais KPIs da área funcional

Gere insights e conteúdo dentro do fluxo de trabalho diário, agilize investigações e comunique-se de forma mais eficaz para prevenir e remediar problemas de conformidade.
Acelere a análise de dados e relatórios
  • Analise tendências rapidamente
  • Gere gráficos informativos
  • Crie apresentações estratégicas

Melhore a produtividade aproveitando a automação para priorizar e realizar rapidamente tarefas diárias, otimizar processos e economizar tempo e esforço em tarefas diárias.
Aumentar a produtividade
  • Pesquise rapidamente as interações dos clientes
  • Crie primeiros rascunhos mais rapidamente
  • Verifique se há problemas e resoluções semelhantes
  • Envie rapidamente comunicações de acompanhamento

Diferencie as interações com os clientes dos concorrentes para ajudar a aumentar a participação no mercado; Reduza o tempo para avaliação abrangente do portfólio com recomendações de mudanças que reflitam a dinâmica do mercado; Crie confiança entre os clientes, levando ao aumento do número de investidores ativos. 
Melhore as reuniões com os clientes
  • Pesquisar informações da empresa
  • Aprenda a lançar o produto
  • Organize informações de interações anteriores
  • Concentre-se completamente durante a reunião

Simplifique as operações para resolução mais rápida de problemas do cliente, fornecendo ferramentas para tomada de decisão e desenvolvimento de estratégia. Isso pode levar a maior satisfação do cliente, maior valor de vida útil do cliente e portfólio de investimento do cliente maximizado.
Melhorar a satisfação do cliente
  • Diagnostique um problema rapidamente usando
    bancos de dados externos e internos
  • Análise automatizada usando dados de clientes e base de conhecimento
  • Respostas de rascunho mais rápidas e precisas
    com base em dados de resolução histórica
  • Comunicações de acompanhamento proativas e personalizadas

1Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, ou o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat e defina a alternância para “Web”.

2Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat ou o aplicativo Microsoft 365 Copilot Chat no Teams e defina a alternância para “Trabalho”.

3Os Agentes de IA permitem que o Copilot acesse os aplicativos específicos da sua organização. Anteriormente, isso exigiria uma chamada de API para obter dados de um sistema de registro.

O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.