Biblioteca de Cenários da Microsoft Serviços financeiros Banco – Auxiliar com dúvidas dos clientes

Disponível com: Microsoft 365 Copilot

Cenário de serviços financeiros: Banco – Auxiliar com dúvidas dos clientes

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Cenário

Use o Copilot para ajudar com as dúvidas dos clientes

Use o Copilot para ajudar os funcionários a encontrar políticas e explicá-las aos clientes com mais facilidade.

1. Localize a política

Um representante de atendimento ao cliente recebe um e-mail de um cliente sobre penalidades por saque antecipado para depósitos a prazo. O agente usa o Copilot Chat no Outlook para pesquisar documentos de política interna e retorna a seção relevante com um resumo.

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Copilot no Outlook

Exemplo de prompt: “Qual é a nossa política atual sobre penalidades por retirada antecipada de depósitos fixos?”

Em seguida, o funcionário precisa confirmar se as exceções se aplicam a idosos. Com um prompt de acompanhamento bem elaborado, o Copilot Chat encontra e destaca cláusulas nas Perguntas Frequentes sobre a política da conta que mencionam exceções com base na idade.

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Copilot no Outlook

Exemplo de prompt: “Existem exceções nas penalidades para idosos?”

Munido dos fatos corretos, o representante de atendimento ao cliente agora pode responder corretamente à consulta do cliente por e-mail em tempo hábil.

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Copilot no Outlook

Exemplo de prompt: “Usando o que você sabe sobre a solicitação do cliente, combinado com o que você encontrou em nossas Perguntas Frequentes, você poderia me ajudar a redigir uma resposta para nosso cliente?”

Para concluir a resposta por e-mail, o representante de atendimento ao cliente precisará anexar a política oficial a um e-mail. O Copilot Chat pode ajudar a localizar a versão mais recente do documento e fornecer um link para download.

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Copilot no Outlook

Exemplo de prompt: “Você pode obter um link externo para o documento oficial que descreve a política de retirada de depósito fixo?”

Antes de enviar a resposta, o funcionário quer garantir que ela esteja alinhada aos padrões de conformidade. O Copilot Chat pode ser solicitado a revisar o rascunho da mensagem, compará-lo com os modelos de conformidade interna e sugerir edições, se necessário.

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Copilot no Outlook

Exemplo de prompt: “Esta resposta está alinhada com nossas diretrizes de conformidade para comunicação com o cliente?”

Para registrar a interação e aprender com casos semelhantes, o funcionário pode marcar esse caso no CRM usando o agente de serviço e recuperar resumos de consultas semelhantes para aprendizado e consistência.

Microsoft Copilot icon

Copilot para serviço

Exemplo de prompt: “Registre este caso no sistema CRM e mostre-me consultas semelhantes tratadas no mês passado.”

KPIs

Oportunidade de impactar os principais KPIs da área funcional

Gere insights e conteúdo dentro do fluxo de trabalho diário, agilize investigações e comunique-se de forma mais eficaz para prevenir e remediar problemas de conformidade.
Acelere a análise de dados e relatórios
  • Analise tendências rapidamente
  • Gere gráficos informativos
  • Crie apresentações estratégicas

Melhore a produtividade aproveitando a automação para priorizar e realizar rapidamente tarefas diárias, otimizar processos e economizar tempo e esforço em tarefas diárias.
Aumentar a produtividade
  • Pesquise rapidamente as interações dos clientes
  • Crie primeiros rascunhos mais rapidamente
  • Verifique se há problemas e resoluções semelhantes
  • Envie rapidamente comunicações de acompanhamento

Diferencie as interações com os clientes dos concorrentes para ajudar a aumentar a participação no mercado; Reduza o tempo para avaliação abrangente do portfólio com recomendações de mudanças que reflitam a dinâmica do mercado; Crie confiança entre os clientes, levando ao aumento do número de investidores ativos. 
Melhore as reuniões com os clientes
  • Pesquisar informações da empresa
  • Aprenda a lançar o produto
  • Organize informações de interações anteriores
  • Concentre-se completamente durante a reunião

Simplifique as operações para resolução mais rápida de problemas do cliente, fornecendo ferramentas para tomada de decisão e desenvolvimento de estratégia. Isso pode levar a maior satisfação do cliente, maior valor de vida útil do cliente e portfólio de investimento do cliente maximizado.
Melhorar a satisfação do cliente
  • Diagnostique um problema rapidamente usando
    bancos de dados externos e internos
  • Análise automatizada usando dados de clientes e base de conhecimento
  • Respostas de rascunho mais rápidas e precisas
    com base em dados de resolução histórica
  • Comunicações de acompanhamento proativas e personalizadas

1Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, ou o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat e defina a alternância para “Web”.

2Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat ou o aplicativo Microsoft 365 Copilot Chat no Teams e defina a alternância para “Trabalho”.

3Os Agentes de IA permitem que o Copilot acesse os aplicativos específicos da sua organização. Anteriormente, isso exigiria uma chamada de API para obter dados de um sistema de registro.

O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.