Cenário sem fins lucrativos: Gerenciar o pipeline de doadores
Disponível com: Microsoft 365 Copilot Nível do cenário:
KPIs impactados
Eficiência de captação de recursos
Benefício de valor
Poupança de custos
Experiência do funcionário
Usando Copilot para gerenciar o pipeline doador
1. Identifique tendências e padrões
Aproveite o Copilot no Excel para analisar dados. Importe dados de várias fontes para identificar tendências e padrões no comportamento do doador, ajudando a identificar potenciais clientes.
Copilot no Excel
Exemplo de solicitação: Criar uma tabela de resumo mostrando o total de doações por doador no ano passado.
2. Segmente e pontue os clientes em potencial
Categorize clientes potenciais com base em critérios específicos e atribua pontuações para priorizá-los.
Copilot no Excel
Exemplo de solicitação: Atribua uma pontuação a cada cliente potencial com base na frequência de doações e no valor médio das doações.
3. Personalize as mensagens
Com base nos insights obtidos na análise de dados, elabore mensagens personalizadas para cada segmento de doadores.
Copilot no Outlook
Exemplo de solicitação: Escreva uma mensagem de e-mail usando um tom caloroso agradecendo ao doador por fazer mais de $1.000 em doações no ano passado.
4. Gerenciar pipeline
Monitore as interações com potenciais doadores e parceiros, fornecendo insights sobre os melhores momentos para entrar em contato e as estratégias de comunicação mais eficazes.
Microsoft 365 Copilot Bate-papo2
Exemplo de prompt: Resuma as interações recentes com [nome do doador] e sugira ações de acompanhamento.
5. Otimize campanhas
Consulte informações relacionadas a doadores usando o chat em linguagem natural criando um agente para seu site SharePoint.
Agente de estúdio Copilot
Exemplo de prompt: Quais dos nossos doadores vivem na Espanha e gostam de cachorros.
1Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com ou o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat e defina a alternância para “Web”.
2Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat ou o aplicativo Microsoft 365 Copilot Chat em Microsoft Teams e defina a alternância para “Trabalho”.
3Os agentes Copilot permitem que o Microsoft 365 Copilot acesse os aplicativos específicos da sua organização. No passado, isso exigiria uma chamada de API para obter dados de um sistema de registro. O conteúdo neste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha com os processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.
O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.
