Cenário sem fins lucrativos: Gerenciar o pipeline de doadores
Disponível com: Microsoft 365 Copilot Nível do cenário:
KPIs impactados
Eficiência de captação de recursos
Benefício de valor
Poupança de custos
Experiência do funcionário
Usando Copilot para gerenciar o pipeline doador
1. Identifique tendências e padrões
Aproveite o Copilot no Excel para analisar dados. Importe dados de várias fontes para identificar tendências e padrões no comportamento do doador, ajudando a identificar potenciais clientes.
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Copilot no Excel
Exemplo de solicitação: Criar uma tabela de resumo mostrando o total de doações por doador no ano passado.
2. Segmente e pontue os clientes em potencial
Categorize clientes potenciais com base em critérios específicos e atribua pontuações para priorizá-los.
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Copilot no Excel
Exemplo de solicitação: Atribua uma pontuação a cada cliente potencial com base na frequência de doações e no valor médio das doações.
3. Personalize as mensagens
Com base nos insights obtidos na análise de dados, elabore mensagens personalizadas para cada segmento de doadores.
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Copilot no Outlook
Exemplo de solicitação: Escreva uma mensagem de e-mail usando um tom caloroso agradecendo ao doador por fazer mais de $1.000 em doações no ano passado.
4. Gerenciar pipeline
Monitore as interações com potenciais doadores e parceiros, fornecendo insights sobre os melhores momentos para entrar em contato e as estratégias de comunicação mais eficazes.
Microsoft 365 Copilot Bate-papo2
Exemplo de prompt: Resuma as interações recentes com [nome do doador] e sugira ações de acompanhamento.
5. Otimize campanhas
Consulte informações relacionadas a doadores usando o chat em linguagem natural criando um agente para seu site SharePoint.
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Agente de estúdio Copilot
Exemplo de prompt: Quais dos nossos doadores vivem na Espanha e gostam de cachorros.
1Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com ou o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat e defina a alternância para “Web”.
2Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat ou o aplicativo Microsoft 365 Copilot Chat em Microsoft Teams e defina a alternância para “Trabalho”.
3Os agentes Copilot permitem que o Microsoft 365 Copilot acesse os aplicativos específicos da sua organização. No passado, isso exigiria uma chamada de API para obter dados de um sistema de registro. O conteúdo neste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha com os processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.
O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.