Cenário de serviços financeiros: Geração rápida de notas de crédito
Disponível com: Estúdio Microsoft 365 Copilot e Copilot Nível do cenário:
KPIs impactados
Retenção de clientes
Ativos sob gestão
Benefício de valor
Crescimento da receita
Poupança de custos
Usando Copilot para acelerar a geração de notas de crédito
1. Extraia os documentos do cliente
Extraia as informações e documentos relevantes do cliente para analisar o pedido de empréstimo.
Agente de estúdio Copilot
Beneficiar: Use Copilot para compilar e criar um relatório resumido com documentos financeiros do cliente, documentos do projeto, demonstrações financeiras do cliente, detalhes comerciais e o pedido de empréstimo.
2. Avalie o pedido de empréstimo
Avalie o pedido de empréstimo calculando índices financeiros, realizando comparações entre pares e avaliando a classificação de crédito interna e notícias sobre o cliente.
Agente de estúdio Copilot
Beneficiar: Use Copilot para calcular os índices financeiros e avaliar a classificação de crédito. Compare com a política interna e crie um rascunho de nota com o resumo da avaliação junto com o status da decisão do empréstimo.
3. Resposta do cliente
Resuma os detalhes da avaliação juntamente com a justificativa do status da decisão do empréstimo para comunicar ao cliente.
Agente de estúdio Copilot
Benefício: Uso Coplot para redigir um e-mail rapidamente para o cliente, incluindo o resumo da avaliação do empréstimo e a justificativa da decisão.
4. Crie um rascunho de nota de crédito
Gere um rascunho de nota de crédito do empréstimo com as informações da avaliação.
Agente de estúdio Copilot
Benefício: Copilot pode usar as informações de avaliação de empréstimo para imediatamente criar o rascunho da nota de crédito usando o modelo definido.
5. Resuma o documento do empréstimo
Use as páginas Copilot para resumir os recursos do memorando de crédito para discussão posterior com o analista de crédito e o responsável pela conformidade.
Bate-papo de negócios2
Beneficiar: Use Copilot para redigir um e-mail aos analistas de crédito e ao responsável pela conformidade, descrevendo os detalhes do memorando de crédito para análise posterior.
6. Crie uma apresentação
Use o PowerPoint para criar uma apresentação com os detalhes do memorando de crédito para a reunião com o cliente.
Copilot no PowerPoint
Beneficiar: Deixe o Copilot ajudar a construir uma apresentação
gerando slides com os detalhes do memorando de crédito para destacar os pontos principais.
1Acesse Copilot em copilot.microsoft.com ou o aplicativo móvel Microsoft Copilot e alterne para “Web”.
2Acesse o Business Chat em copilot.microsoft.com ou o aplicativo móvel Microsoft Copilot e alterne para “Web”.
3Os agentes Copilot permitem que o Microsoft 365 Copilot acesse os aplicativos específicos da sua organização. No passado, isso exigiria uma chamada de API para obter dados de um sistema de registro. O conteúdo neste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha com os processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.
O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.
