Cenário de serviços financeiros: Produzir relatórios diários de mercado
Disponível com: Estúdio Microsoft 365 Copilot e Copilot Nível do cenário:
KPIs impactados
Retenção de clientes
Benefício de valor
Poupança de custos
Usando Copilot para produzir relatórios diários de mercado
1. Coletar dados de mercado
O Copilot ajuda a coletar dados de mercado, parâmetros econômicos, demonstrações financeiras, notícias de mercado para gerar um resumo das tendências de mercado e insights de investimento.
Agente de estúdio Copilot
Benefício: Copilot identifica os artigos de notícias recentes mais impactantes, juntamente com um resumo dos principais pontos que impactam as participações do portfólio.
2. Analisar pesquisa de mercado
Compartilhe as descobertas com outros analistas e consultores financeiros para que eles adicionem insights e conteúdo adicional.
Bate-papo de negócios2
Benefício: Use Copilot Pages para colaborar e adicionar entradas à pesquisa. Pages permite que Copilot aprimore o esforço de colaboração.
3. Resumir as reuniões
Após se reunir com a equipe de analistas para discutir a pesquisa, peça ao Copilot que resuma os pontos de discussão dos analistas de pesquisa.
Copilot em equipes
Benefício: Em vez de ouvir a gravação da reunião, use o Copilot para resumir a ata e resumir os pontos de discussão e os itens de ação.
4. Gerar relatório
O Copilot elabora um relatório abrangente com base nos dados coletados e nas notas de discussão dos analistas de pesquisa, com visão geral diária do mercado, análise específica do setor e ações a serem observadas, com breves recomendações.
Copilot em Word
Benefício: Copilot usado para gerar relatórios de pesquisa resumidos usando um modelo padrão.
5. Identificar clientes para atualização de mercado
Identificar clientes com posições de investimento relevantes com base na nova análise de mercado.
Agente de estúdio Copilot
Beneficiar: Use Copilot para redigir e-mails para a equipe de conformidade para uma revisão e sugestão de próximos passos.
6. Rascunho de e-mail do cliente
Elabore um e-mail para clientes informando as últimas tendências do mercado/setor com uma breve recomendação.
Agente de estúdio Copilot
Beneficiar: Use Copilot para redigir um e-mail personalizado aos clientes, descrevendo a necessidade de uma revisão de portfólio e sugerindo uma reunião.
1Acesse Copilot em copilot.microsoft.com ou o aplicativo móvel Microsoft Copilot e alterne para “Web”.
2Acesse o Business Chat em copilot.microsoft.com ou o aplicativo móvel Microsoft Copilot e alterne para “Web”.
3Os agentes Copilot permitem que o Microsoft 365 Copilot acesse os aplicativos específicos da sua organização. No passado, isso exigiria uma chamada de API para obter dados de um sistema de registro. O conteúdo neste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha com os processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.
O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.
