Cenário de serviços financeiros: Emitir uma política
Baixar guia de cenárioDisponível com: Estúdio Microsoft 365 Copilot e Copilot Nível do cenário:
KPIs impactados
Retenção de clientes
Benefício de valor
Crescimento da receita
Poupança de custos
Usando Copilot para emitir uma apólice
1. Reúna-se com o cliente
Reúna-se com um cliente existente para discutir algumas mudanças que ele gostaria de fazer em suas coberturas em uma apólice de seguro comercial complexa.
Copilot em equipes
Beneficiar: Garantir que as transcrições das chamadas sejam capturado e pontos importantes são capturados em um resumo.
2. Pesquisar repositório
Use um agente personalizado criado com o Copilot Studio para encontrar respostas para perguntas comuns sobre apólices e coberturas disponíveis.
Estúdio Copilot
Beneficiar: Obtenha respostas rápidas para perguntas sobre coberturas de apólices.
3. Rascunhos de e-mails
Usando as respostas fornecidas pelo bot de políticas, peça ao Copilot para redigir e enviar por e-mail ao cliente as opções de cobertura disponíveis.
Bate-papo de negócios2
Beneficiar: Crie rapidamente um rascunho de conteúdo de e-mail com o tom e a profundidade apropriados.
4. Criar proposta
Use Copilot no Word para criar a proposta com base na política existente e nas atualizações necessárias.
Copilot em Word
Beneficiar: Crie um rascunho rapidamente de uma nova política baseada na linguagem existente.
5. Resuma o documento de política
Peça ao Copilot para criar um resumo das diferenças entre a política existente e a proposta.
Bate-papo de negócios2
Beneficiar: Resuma documentos complexos em uma tabela simples de diferenças. Adicione o resumo à introdução da proposta.
6. Crie uma apresentação
Use o Copilot no PowerPoint para criar uma apresentação a partir do documento do Word para se preparar para a reunião com o cliente.
Copilot no PowerPoint
Beneficiar: Transforme documentos do Word em apresentações que destacam os pontos importantes para uma apresentação ao cliente.
1Acesse Copilot em copilot.microsoft.com ou o aplicativo móvel Microsoft Copilot e alterne para “Web”.
2Acesse o Business Chat em copilot.microsoft.com ou o aplicativo móvel Microsoft Copilot e alterne para “Web”.
3Os agentes Copilot permitem que o Microsoft 365 Copilot acesse os aplicativos específicos da sua empresa. No passado, isso exigiria uma chamada de API para obter dados de um sistema de registro. O conteúdo neste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha com os processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.
O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.
