Cenário de serviços financeiros: Gestão de portfólio de corretores assistida por IA
Baixar guia de cenário Veja como começar com Microsoft CopilotDisponível com: Estúdio Microsoft 365 Copilot e Copilot Nível do cenário:
KPIs impactados
Retenção de clientes
Benefício de valor
Poupança de custos
Usando Copilot para gerenciamento de portfólio de corretores assistido por IA
1. Analisar a visão geral do mercado
A gestão diária de carteiras de investimentos exige estar atualizado sobre as rápidas mudanças nos dados de mercado e analisar as carteiras existentes.
Bate-papo de negócios1
Beneficiar: Use Copilot para compilar os números mais recentes para mercados identificados, juntamente com uma análise de sentimento.
2. Analisar portfólios de clientes VIP
Identifique os principais portfólios de clientes que exigem atenção imediata devido a mudanças significativas no valor dos ativos ou exposição ao risco devido a mudanças de mercado.
Bate-papo de negócios3
Estúdio Copilot
Beneficiar: Use Copilot para fornecer um resumo dos portfólios que precisam de atenção e clique para abrir portfólios específicos em um modal para equipes para uma visão detalhada do portfólio.
3. Verifique notícias e informações recentes
Encontre e analise artigos de notícias que afetam segmentos específicos e que podem impactar as participações em ações de um portfólio específico.
Bate-papo de negócios3
Estúdio Copilot
Beneficiar: Copilot integra-se com agregadores de notícias e identifica os artigos de notícias recentes mais impactantes, juntamente com um resumo dos principais pontos que impactam as participações do portfólio.
4. Identifique oportunidades de investimento
Com base nas condições atuais do mercado e nas notícias, identifique uma lista de potenciais oportunidades de investimento no sistema de otimização de portfólio, com os motivos para recomendação.
Bate-papo de negócios3
Estúdio Copilot
Beneficiar: Peça ao Copilot para reunir as 5 principais oportunidades de investimento com base nas informações coletadas do agente de gestão de portfólio.
5. Rascunho de recomendação do cliente
Rascunho de e-mail para o cliente sobre o rebalanceamento de seu portfólio devido às mudanças do mercado.
Copilot no Outlook
Beneficiar: Use Copilot para redigir um e-mail personalizado ao cliente, descrevendo a necessidade de uma revisão de portfólio e sugerindo uma reunião.
6. Auxiliar na conformidade
Ajude a propor ajustes de portfólio que estejam em conformidade com os regulamentos da SEC e com os padrões e políticas da empresa.
Bate-papo de negócios3
Estúdio Copilot
Beneficiar: Copilot analisa as alterações propostas e revisões em relação à documentação regulatória e de conformidade da SEC e da empresa. O Copilot destaca quaisquer preocupações de conformidade que ele reconhece para dar ao corretor uma vantagem inicial em sua revisão.
1Acesse Copilot em copilot.microsoft.com ou o aplicativo móvel Microsoft Copilot e alterne para “Web”.
2Acesse o Business Chat em copilot.microsoft.com ou o aplicativo móvel Microsoft Copilot e alterne para “Web”.
3Os agentes Copilot permitem que o Microsoft 365 Copilot acesse os aplicativos específicos da sua empresa. No passado, isso exigiria uma chamada de API para obter dados de um sistema de registro. O conteúdo neste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha com os processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.
O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.
