Cenário financeiro: Reconcilie dados financeiros para acelerar o fechamento do período
Baixar guia de cenárioDisponível com: Microsoft 365 Copilot para Finanças e Copilot Studio Nível do cenário:
KPIs impactados
Hora de fechar
Reduzir gastos
Benefício de valor
Reduzir custos
Usando Copilot para reconciliar dados financeiros para acelerar o fechamento do período
1. Gerar fórmulas para limpar dados
Agregue dados de faturas de vendas e pagamentos em uma planilha do Excel e use o Copilot para obter orientação sobre como padronizar a formatação dos dados.
Copilot no Excel
Exemplo de prompt: Sugira fórmulas para padronizar a formatação de dados, incluindo a remoção de espaços finais e a correção de capitalização.
2. Reconciliar contas
Use o Copilot for Finance no Excel para agilizar a reconciliação de contas entre clientes e fornecedores.
Copilot no Excel
Copilot for Finance (visualização)
Ação: Abra Copilot for Finance no Excel e selecione Reconcile data. Defina os vetores de reconciliação.
3. Revise as discrepâncias
Revise as transações do Relatório de Reconciliação para verificar se há discrepâncias.
Copilot no Excel
Copilot for Finance (visualização)
Exemplo de prompt: Quais são minhas 3 principais categorias de produtos, por receita, nos últimos 3 anos?
4. Gerar relatório
Copilot em Finanças no Excel analisa os resultados da reconciliação e fornece insights e sugestões para resolver inconsistências no resumo do relatório.
Copilot no Excel
Copilot for Finance (visualização)
Ação: Selecione Incluir o resumo no relatório e clique em Salvar como PDF para salvar uma versão para download do resumo do relatório.
5. Crie um agente de conhecimento
Crie um agente de IA personalizado com base nos relatórios de reconciliação e nas demonstrações financeiras do fechamento do período para que você possa consultar e entender quaisquer discrepâncias com base nos relatórios de status mais recentes.
Estúdio Copilot
No Copilot Studio, crie um novo Copilot. Na seção de conhecimento, adicione o PDF do relatório de reconciliação do SharePoint.
6. Compartilhe com a equipe
Compartilhe o copiloto personalizado no Teams para que os membros da equipe possam fazer perguntas ao agente sobre o relatório.
Copilot em equipes
Ação: Abra o pan de configuração para o canal Microsoft Teams, selecione Abrir copiloto e adicione o agente personalizado como um aplicativo no Teams. Compartilhe o agente por meio de um link com os membros da equipe.
1Acesse Copilot em copilot.microsoft.com ou o aplicativo móvel Microsoft Copilot e alterne para “Web”.
2Acesse o Business Chat em copilot.microsoft.com ou o aplicativo móvel Microsoft Copilot e alterne para “Web”.
3Os agentes Copilot permitem que o Microsoft 365 Copilot acesse os aplicativos específicos da sua empresa. No passado, isso exigiria uma chamada de API para obter dados de um sistema de registro. O conteúdo neste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha com os processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.
O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.
