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Ver downloadsCenário financeiro: Coordenação de coleções
Baixar guia de cenário Veja como começar com Microsoft CopilotDisponível com: Copilot para Finanças (inclui Copilot para Microsoft 365) Nível do cenário:
KPIs impactados
Dias de vendas pendentes
Benefício de valor
Poupança de custos
Crescimento da receita
Use Copilot para coordenação de coleções
1. Superfície de faturas pendentes
Use Copilot no Outlook para resumir conversas de e-mail recentes com clientes. Use o Copilot for Finance para identificar faturas pendentes e insights relacionados extraídos diretamente do seu sistema ERP.
Copilot no Outlook
Copilot for Finance (visualização)
Beneficiar: Velocidade análise e agilize as comunicações com os clientes conectando os dados do seu ERP e do sistema financeiro.
2. Construir script de chamada
Avise Copilot para gerar um script de chamada. Use Copilot no Word para refinar o script de chamada e salve como modelo para ser usado novamente.
Copilot1
Copilot em Word
Beneficiar: Construir roteiro de conversa, sugerindo a abordagem mais eficaz e compatível com as políticas para cobrar faturas pendentes e negociar condições de pagamento.
3. Ligue para os clientes
Ligue para clientes com saldos pendentes e use Copilot no Teams para fazer anotações de reuniões.
Copilot em equipes
Beneficiar: Simplificar capturar da intenção do cliente com notas de chamada geradas.
4. Envie lembretes de pagamento
Use Copilot no Outlook para redigir e-mails de acompanhamento para clientes. Com o Copilot for Finance, visualize e anexe registros relacionados e informações financeiras diretamente no Outlook.
Copilot no Outlook
Copilot for Finance (visualização)
Beneficiar: Automatizar elaboração de e-mails E use
Copilot para revisar o tom e personalizar
e-mails com registros e insights relevantes.
5. Atualizar dados financeiros
Avise Copilot no Outlook para resumir as atualizações de pagamento recentes. Use Copilot for Finance para atualizar seu sistema ERP diretamente do Outlook com os planos de pagamento mais recentes e datas de promessa de pagamento.
Copilot no Outlook
Copilot for Finance (visualização)
Beneficiar: Simplificar registrar atualizações atualizando registros ERP diretamente no Outlook.
6. Atualizar equipe jurídica
Elabore um resumo do ciclo de cobrança para a equipe jurídica. Elabore a mensagem com Copilot no Word, incluindo referências a documentos e e-mails associados.
Copilot em Word
Beneficiar: Rapidamente encontrar e resumir documentos
relacionado a um cliente.
1Acesse Copilot em copilot.microsoft.com ou o aplicativo móvel Microsoft Copilot e alterne para “Web”.
2Acesse Copilot em copilot.microsoft.com, o aplicativo móvel Microsoft Copilot ou o aplicativo Copilot no Teams e alterne para “Trabalhar”.
O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.
